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GS홈쇼핑
효마을365요양원
2018. 10. 12. 08:46
<신한금융투자 유통/의류 박희진>
GS홈쇼핑 3분기 Preview: 배당 매력도는 충분
▶️ 3분기 별도 영업이익은 307억원(+1.3% YoY)으로 기존 예상치(335억원) 대비 소폭 부진 전망
▶️ TV채널 취급고액 성장률은 -7.2% YoY (2분기 -5.3% YoY)로 다소 부진하나
모바일 채널 취급고액 성장률은 +32.5% YoY (2분기 +30.3% YoY)로 양호한 흐름 전망
▶️ 명절 시점 차이(17년 9월, 18년 10월)로 10월 반등 예상, 4분기 영업이익은 435억원(+11.7% YoY) 전망
▶️ 최근 3개년 배당성향 감안시 18F 예상 배당 수익률 3.9% 전망
기말 순현금성 자산 6천억원 상회 전망, 자산가치 매력도 충분
▶️ 투자의견 '매수', 목표주가 255,000원 유지
발간 자료 링크: https://bit.ly/2A6AzWT
위 내용은 2018년 10월 12일 현재 조사분석자료 공표 승인이 완료된 내용입니다.