[種目] TSMC

[ TSMC, 실적 발표를 앞두고 목표주가 잇따라 상향됨 + 인텔 발 수요도 체크해야 ]

Needham, TSMC TP : 168 달러 > 210달러
- 매출 성장 전망 : 20% 중반 > 20%중후반
- 2024년 CAPEX 300억 달러 유지

Susquehana, TSMC TP : 200 달러 > 250 달러
- 어닝 서프라이즈와 가이던스 상향 예상
- 혹시라도 실적 발표 후 하락 한다면 매수 찬스라고 생각

Bernstein, TSMC TP : 150 달러 > 200달러
- 데이터 센터 AI 매출이 계속해서 증가하고 있음 
- 하지만, 모바일에서도 업사이드가 이쓸 것이라고 생각됨
- Intel의 루나레이크 수주 및 가격 인상 또한 업사이드 요인 

// 다양한 이유로 TSMC의 실적 전망과 가이던스 상향이 이어지고 있습니다
// 많은 부분들이 뉴스로 나오면서 가격에 반영되었지만 여전히 주목해야할 부분은 인텔 물량이라고 생각됩니다
// 인텔의 파운드리 개선 노력 때문에 구체화되지 않았지만 인텔의 TSMC 파운드리 사용량은 24년 하반기부터 급증하며 적어도 앞으로 1년 동안은 인텔이 물건을 팔기 위해 TSMC 파운드리 사용량을 더욱 늘릴 수 밖에 없을 것으로 보입니다
// 여전히 PC / 노트북 시장의 웨이퍼 수요는 엄청나게 크고 인텔의 점유율은 여적이 절대적이기 때문에 TSMC에게 중요한 수요처 중 하나라고 생각됩니다