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  1. 2021.01.09 ◐[2021/ 1/ 11/ 월요일]흥분하는 군중의 광기
株式/Daily2021. 1. 9. 16:42

◐[2021/ 1/ 11/ 월요일]흥분하는 군중의 광기



♣️ 글로벌 동향(작성싯점 실시간 지수)       
◈ 美 ; 고용지표 부진에도 불구, 재정부양 기대감에 "상승"       
▷ Dow + 0.18%,    S&P500 + 0.55%,    Nasdaq + 1.03%       

◈ EU ; 獨 경제지표 호조+ 美 재정부양책 기대에 "상승"       
▷ Stoxx 50 + 0.62%       

◈ 통화 및 채권, 금(작성싯점 실시간 가격)       
▷ 유로/달러→ 1.222(전일 1.226)... 전년말 1.221       
▷ 달러/엔→ 103.940(전일 103.831)... 전년말 103.252       
▷ 미국 2 년물 금리→ 0.137% pt(전일 0.139% p)... 전년말 0.123% pt       
▷ 미국 10 년물 금리→ 1.119% pt(전일 1.076% P)... 전년말 0.917% pt       
▷ COMEX GOLD 1oz.→ $1,849.90 (전일 $1,916.20)...전년말 $1,901.69       
▷ WTI→ $52.72 (전일 $50.95)....전년말 $48.44       

◈ 심리지표와 달러 인덱스       
▷ 공포와 탐욕 지수 71pt (과열), VIX 21.56(- 3.62%)       
▷ Dollar Index 90.023pt(+0.26%), 1월 금리동결 확률 95.2%       

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♣️ 한국 동향       
◈ 전일 지수 : Kospi 3,152.18pt +120.50pt(3.97%)/ Kosdaq 987.79pt +1.07pt (0.11%)       

◈ 한국물 MSCI ETF, 야간선물지수       
▷ MSCI ETF 한국물 96.20pt +4.10pt (4.45%)       
▷ 야간선물지수 243.75pt +0.00pt (+0.00%) 환산지수 1,814.59 pt 임시중단       

◈ 국내외 Check Point       
▷ 美 금리 급등세, 證市 위협→ 高 P/E 정당성 희석
   - 美國債 10年물 金利 1% 돌파→ Fed의 통화정책 영향
▷ 화이자 백신, 코로나 변종에 효과
▷ 세계 곡물값 6년래 최고→ 급등세 지속
▷ 맥코넬 상원대표, 공화당 의원들에게 탄핵관련 메모전달
    - 만장일치시 1/19전 트럼프 탄핵 가능
    - 펠로시 하원의장, 트럼프 탄핵안 발의 지시
▷ 1/20 조바이든 취임일→ 1,000조원 이상의 추가부양책 윤곽, 곧 공개  
    - 12월 고용악화→ $2,000 3차 현금지원 추진 
    - 그린 지원책 입법화 추진 (양당 합의 필요)
    - 美中분쟁 재개(무역+안보)
    - 증세+규제 가능성 불구, 증시에서는 개의치 않는 분위기
    - 민주당, 중도파 의원 2천달러 현금지급안 반대, 백신 보급 지원이 우선
▷ 3/15 공매도 금지 종료일
▷ 지난 주말 韓증시, 
    - 기관 리밸런싱 종료
    - MSCI 벤치마크지수 구성에서 中 3대 통신사 제외→ 韓 증시로 회귀
    - 현대차.애플 동맹 "초읽기"→ 계약시 2027년부터 생산 가능
    - 대만 TSMC, 3나노 핵심기술 문제로 대량생산 지연
    - 인텔, 삼성전자/TSMC와 7나노 칩 위탁생산 협의 중


◈ 결론   
現 證市 好惡材를 핵심적인 내용만 정리해 보자면,

好材로는 "① Fed의 QE지속 및 파월과 옐런 유동성 언급 지속", "② 블루웨이브와 12월 고용지표 부진에 따른 대규모 경기부양책 기대","③ 트럼프 안정적 정권이양 등 정치불확실성 해소","③ 화이자 백신, 코로나 변종에 효과" 정도.

惡材로는 "① 美장단금리 스프레드 확대 및 장기금리 1% 돌파","② 세계 곡물값 6년래 최고→ 인플레이션 시장 예상 추월","③ 美 대규모 현금지급안 민주당 중도파 의원 반대", "④ 美中 분쟁 재개","⑤ 바이든 정부의 증세 및 규제" 가 있죠

사실  好材 보다는 惡材가 파장과 내용이 많음에도 "유동성 랠리"에 가려지고 있는 것이죠. 주변에서 경고등을 켜고 있으나 "하락하면 매수 한다는 투심"이 꺾이기 전까지 상승은 더 이어지겠습니다만 그 꺾이는 싯점은 대응이 어려울 정도로 가파를 것으로 추정됩니다.

이 부분은 더 이상 언급드리지 않겠습니다. 다만 삼성전자나 현대차 등 대형주로 진입이 부담스러운 개인들은 소외주 찾기에 나서면서 중소형주를 타겟으로 삼을 가능성이 있어 보입니다. 특히 이슈에 부합시키지 못했던 상관관계(ex_전기차의 경우 전자파 차단 등)가 높은 종목 찾기가 활발해 질 것으로 보입니다

Posted by 행복사랑 해피스탁

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