株式/Daily2021. 1. 30. 15:29

◐[2021/ 2/ 1/ 월요일]버블에 블랙스완까지......證市는?


♣️ 글로벌 동향(작성싯점 실시간 지수)       
◈ 美 ; 공매도주 급등+ 백신 임상 기대이하 소식에 "급락"       
▷ Dow -2.03%,    S&P500  -1.93%,    Nasdaq -2.00%       

◈ 통화 및 채권, 금(작성싯점 실시간 가격)       
▷ 유로/달러→ 1.213(전일 1.213)... 전년말 1.221       
▷ 달러/엔→ 104.747(전일 104.229)... 전년말 103.252       
▷ 미국 2 년물 금리→ 0.111% pt(전일 0.121% p)... 전년말 0.123% pt       
▷ 미국 10 년물 금리→ 1.071% pt(전일 1.053% P)... 전년말 0.917% pt       
▷ COMEX GOLD 1oz.→ $1,849.60 (전일 $1,844.10)...전년말 $1,901.69       
▷ WTI→ $52.13 (전일 $52.33)....전년말 $48.44       

◈ 심리지표와 달러 인덱스       
▷ 공포와 탐욕 지수 35pt (불안), VIX 33.09(+9.53%)       
▷ Dollar Index 90.530pt(+0.09%), 3월 금리동결 확률 95.2%       

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♣️ 한국 동향       
◈ 전일 지수 : Kospi 2,976.21pt -92.84pt(3.03%)/ Kosdaq 928.73pt -32.50pt (3.38%)       

◈ 한국물 MSCI ETF, 야간선물지수       
▷ MSCI ETF 한국물 88.09pt -4.04pt (4.39%)       
▷ 야간선물지수 243.75pt +0.00pt (+0.00%) 환산지수 1,814.59 pt 임시중단       

◈ 국내외 Check Point       
▷ Gamestop 급등, 美헤지펀드 자금마련 위한 매도 지속
   → 로빈후드, 청산소 예치를 위한 10억 달러 조달 "Gamestop" 거래위해 유동성 확보"
▷ 바이든 정권 "中 때리기" → 유지 반도체 장비등 수출규제 강화
   → 美 상무장관 지명자 "중국에 공격적 조처, 모든 수단 최대한도로 강구"
▷ 증시변동성 확대→ "$" 숏커버링 예고→ "$"약세 보다는 횡보내지 강세
▷ 파우치 "변이 바이러스 3~ 4월 미국내 확산"경고
   → j&j 백신 임상3상결과 "예방효과 66%"
▷ "공매도 금지 3/15 종료" → 당정, 공매도 금지 3개월 연장 유력
   → IMF 미션단, 韓 증시, 공매도 재개 가능시점, 금융위에 공매도 재개 권고
▷ 뉴욕과 서울 지수챠트 추이
   → Dow, S&P500 50일 M.A 이탈/ Nasdaq 50일 M.A 내 흐름
   → KOSPI/ KOSDAQ 20일 MA 이탈, 코스피는 쌍봉,


♣️ 결론
지난 주 키워드는 "블랙스완", "변동성 확대" 입니다. 개인이 덩치가 큰 헤지펀드를 대상으로 매매에서 이길 것이라고 누가 생각했을까요? 코로나 발생 이후 새로운 것을 많이 보고 있지만 이는 정말 역사에 기록될 내용이 아닐까 싶습니다. "GameStop"으로 인한 숏스퀴즈로 헤지펀드는 자금마련을 위한 주변자산 매도를 본격화 했고 이는 나비효과로 이어지며 글로벌 시장의 Risk off로 작용하고 있습니다.

현재 시장을 놓고 "아직은 괜찮다"는 의견과 하락하니 "4년치의 성장을 반영"하고 있다 등 분분한 가운데 한가지 확실한 것은 "버블"에 대한 부담을 메이저들은 지우지 못하고 있다는 것이겠죠. 기관에 이은 외국인의 대규모 매도. 이미 이를 알고 있었다는 듯이 외국인은 대규모 선물 매도포지션을 구축하고 있는 상황입니다.

나스닥이 50일 이동평균선내 흐름이고 코스피가 60일 이동선내 흐름이라고 좀 더 확인이라는 기대감을 가져볼 수 있겠으나 파월Fed 의장의 말대로 코로나관련 백신 소식이 밝지 않고, 경기회복 역시 더디다는 것이죠. 유동성만으로 올라온 증시! 美의 추가부양책도 국회 통과에 난항이 예상되고, 유럽대응과 이번 증시 흐름으로 달러숏커버링에 따른 달러강세까지 예상되는 상황이니 휴식은 불가피해 보입니다.

금일 시장으로 가보죠. MSCI ETF 한국물이 하락했습니다. 원화는 NDF시장에서 절하 그러나 지난주말 정규시장 대비해서는 소폭절상입니다. 위안화는 절상되었습니다.  아시아 야간선물은 모두 하락했습니다. 지난주 하락은 외국인이 주도했으며 그 원인은 숏스퀴즈와 관련이 있었죠. 정리합니다. 금일 40pt 내의 하락출발이 예상됩니다. 장 중 개인들의 저가매수로 나폭 축소시도가 있겠지만 숏스퀴즈가 마무리되지 않아 종가에 낙폭 축소는 어려울 것 같습니다.

Posted by 행복사랑 해피스탁

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株式/Daily2021. 1. 28. 22:12

◐[2021/ 1/ 29/ 금요일]외국인 눈 흘기는거 봐라~ 저거 저거...나비효과


♣️ 글로벌 동향(작성싯점 실시간 지수)       
◈ 美 ; 투기적 과열주 매매제한과 美헤지펀드 매물 완화에 "상승"       
▷ Dow +1.56%,    S&P500  +1.57%,    Nasdaq +1.11%       

◈ 통화 및 채권, 금(작성싯점 실시간 가격)       
▷ 유로/달러→ 1.213(전일 1.209)... 전년말 1.221       
▷ 달러/엔→ 104.229(전일 104.1925)... 전년말 103.252       
▷ 미국 2 년물 금리→ 0.121% pt(전일 0.121% p)... 전년말 0.123% pt       
▷ 미국 10 년물 금리→ 1.053% pt(전일 1.023% P)... 전년말 0.917% pt       
▷ COMEX GOLD 1oz.→ $1,844.10 (전일 $1,848.90)...전년말 $1,901.69       
▷ WTI→ $52.33 (전일 $52.54)....전년말 $48.44       

◈ 심리지표와 달러 인덱스       
▷ 공포와 탐욕 지수 44pt (불안), VIX 28.98(-22.13%)       
▷ Dollar Index 90.453pt(+0.53%), 3월 금리동결 확률 95.2%       

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♣️ 한국 동향       
◈ 전일 지수 : Kospi 3,069.05pt -53.51pt(1.71%)/ Kosdaq 961.23pt -24.69pt (2.50%)       

◈ 한국물 MSCI ETF, 야간선물지수       
▷ MSCI ETF 한국물 92.41pt +1.56pt (1.72%)       
▷ 야간선물지수 243.75pt +0.00pt (+0.00%) 환산지수 1,814.59 pt 임시중단       

◈ 국내외 Check Point       
▷ 美헤지펀드 다수, 종로에서 뺨 맞고 한강에서 화풀이
   → 외국인 전일 -15,775억 순매도
   → AMC, 게임스탁의 손실만회를 위해 韓, 中 주식 대거매도
   → 대형 헤지펀드 하나라도 파산하면 블랙스완 불가피
▷ "공매도 금지 3/15 종료" 논란→ 당정, 공매도 금지 3개월 연장검토
   → IMF 미션단, 韓 증시, 공매도 재개 가능시점→ 금융위에 공매도 재개 권고
▷ 2020년 저인플레이션이 가능했던 것은 원유가 하락 때문.
   → 바이든의 그린에너지 정책은 유가상승의 핵심요인→ 고인플레이션 우려
▷ 바이든, 보호무역주의 기조 유지
   → 美 상무장관 지명자 "중국에 공격적 조처, 모든 수단 최대한도로 강구"
▷ 中 "유동성 3일째 회수"→ 금일 만기도래 RP 20억 위안으로 부담 少→ 그나마 안정
   → 마 준 인민은행 자문역 "자산가격 버블 경고"
▷ ING "美 2020.4Q GDP 4%로 3Q 대비 감소, 2021. 1Q는 5% 예상"
▷ 韓, 경기선행지수 9개월째 상승→ OECD 29개국 중 최장기간→ 주가상승 폭 반영 과다 
   → 5개월 연속 100을 넘으며 팽창국면 지속→ 실물과 괴리율 과도함을 의미
▷ 美 로빈후드 등 브로커 "과열 주식 및 옵션 거래 제약→ AMC, 게임스탁 급락 
   → 개인매매 제한에 청문회 예고

♣️ 결론
"되돌림"이라는 키워드가 월가나 우리 증시에 맞는 하루가 될 것 같습니다. 이번주 하락은 헤지펀드 vs 개인투자자들의 힘겨루기였고 이 과정에서 데미지를 입은 헤지펀드가 자금 마련을 위해 AMC, 게임스탁을 제외한 주식을 팔면서 나타난 현상이죠. 이런 투기적 흐름에 로빈후드등 美증권사들 일부가 개인투자자들의 관련주 매매를 제한하면서 헤지펀드의 매물이 잦아들었고 뉴욕증시가 되돌림 상승이 나왔습니다. 

美에서 투기적 매매가 韓증시를 끄집어 내린 일종의 "나비효과"였던 셈이죠. 그러나 뉴욕증시의 불안은 이뿐이겠습니까? 기대감도 크지만 여전히 우려감도 잔존하고 있던터라 이래저래 불안이 증시의 하락으로 표출되었던 셈이죠.

국내증시로 가보죠. EWY가 상승했고, NDF시장에서 원화는 절하 되었습니다만 전일 정규시장 대비해서는 폭이 절상되었죠. 위안화도 절상되었습니다. 아시아 주요국 야간선물은 혼조세. 전일 매도의 주체는 외국인을 감안하면 금일은 30pt 전후의 상승출발이 예상됩니다.

Posted by 행복사랑 해피스탁

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株式/Daily2021. 1. 27. 22:30

◐[2021/ 1/ 28/ 목요일]적극적 수급 주체가 없는 시장


♣️ 글로벌 동향(작성싯점 실시간 지수)       
◈ 美 ; 기업실적 부진+ 1월 FOMC 실망감에 "하락"       
▷ Dow -2.13%,    S&P500  -2.82%,    Nasdaq -2.95%       

◈ 통화 및 채권, 금(작성싯점 실시간 가격)       
▷ 유로/달러→ 1.209(전일 1.216)... 전년말 1.221       
▷ 달러/엔→ 104.192(전일 103.627)... 전년말 103.252       
▷ 미국 2 년물 금리→ 0.121% pt(전일 0.125% p)... 전년말 0.123% pt       
▷ 미국 10 년물 금리→ 1.023% pt(전일 1.038% P)... 전년말 0.917% pt       
▷ COMEX GOLD 1oz.→ $1,837.90 (전일 $1,850.95)...전년말 $1,901.69       
▷ WTI→ $52.54 (전일 $52.52)....전년말 $48.44       

◈ 심리지표와 달러 인덱스       
▷ 공포와 탐욕 지수 40.64pt (불안), VIX 34.28(+48.91%)       
▷ Dollar Index 90.650pt(+0.53%), 3월 금리동결 확률 95.2%       

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♣️ 한국 동향       
◈ 전일 지수 : Kospi 3,122.56pt -17.75pt(0.57%)/ Kosdaq 985.92pt -8.08pt (0.81%)       

◈ 한국물 MSCI ETF, 야간선물지수       
▷ MSCI ETF 한국물 91.14pt -3.13pt (3.30%)       
▷ 야간선물지수 243.75pt +0.00pt (+0.00%) 환산지수 1,814.59 pt 임시중단       

◈ 국내외 Check Point       
▷ 기관과 외국인 대규모 매도 지속, 거래량은 감소추세
   → 2021년 1월 개인 +18.7조 vs 외국인 -2.2조, 기관 -16.7조(연기금 -7.7조)
   → 연기금 추가 매도여력 2조+α/ 외국인은 선물매도 주력
▷ "공매도 금지 3/15 종료" 논란→ 당정, 공매도 금지 3개월 연장검토
▷  FOMC 결과 발표→ 2%부족한 아쉬움(시장에 확신보다 의문을 던진 회의)
   → 현재 반짝 인플레이션에 Tapering 계획 無, 정책목표 전까지 현재 통화정책 유지
▷ 바이든 정부, 보호무역주의 기조 유지할 듯
   → 美 상무장관 지명자 "중국에 공격적 조처, 모든 수단 최대한도로 강구"
▷ 中 "유동성 13조 회수"에 긴축 논란
   → 마 준 인민은행 자문역 "자산가격 버블 경고"
▷ 재닛 옐런 재무부 장관 지명자, 경기가 충분히 회복되기 전 증세는 보류
▷ ECB 유로강세 대응 위해 금리인하 고민

♣️ 결론
現증시는 적극적 수급주체의 부재라고 봐야 할 것입니다. 코스피가 3,000pt를 넘은 싯점에서 개인들은 전과 달리 외국인을 추종하고 있고, 외국인과 기관은 절대 동일 포지션을 갖고 가지 않고 있습니다. 쉽게 이야기 해서 주도적으로 상승을 이끄는 주체가 부재한 상황이라는 것이죠. 

이런 상황에서 기대감을 주던 이슈는 대부분 증시에 반영이 된 한편, 美中 무역분쟁이 다시 수면위로 부각되는 모습입니다. 여기다 1월 FOMC 에서 인플레이션은 과도한 수준까지 상승하지 않을 것이며 현재 QE는 정책목표까지 유지. 디플레이션과 백신 배포 난항등 발언이 이었는데 이를 약간 돌려서 보면 정책목표 달성하면 언제든지 Tapering을 하겠다는 것으로 받아 들일 수 있고, 자산가격 급등은 기대감일 뿐 실제 경기는 좋지 않다는 내용으로도 받아 들일 수 있다는 것이죠. 즉, 시장에 확신보다는 의문을 갖게 한 내용이었습니다.

이래저래 휴식이 필요한 구간은 맞는 것 같습니다. 금일 시장입니다. EWY 가 급락했고, 원화와 위안화는 역외 시장에서 절하되었습니다. 정규시장에서 1,110원을 넘어설 가능성이 있어 보이네요.  아시아 주요국 야간선물은 모두 하락했고 월가도 급락했습니다. 이에 따라 국내 시장은 65pt 전후의 하락이 예상됩니다. 

Posted by 행복사랑 해피스탁

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株式/Daily2021. 1. 26. 22:29

◐[2021/ 1/ 27/ 수요일]힘 좋은 일반인과 노련한 프로가 씨름을 한다면?


♣️ 글로벌 동향(작성싯점 실시간 지수)       
◈ 美 ; 기업실적 호조+ 경제 성장 지속 vs 1월 FOMC 앞둔 관망에 "소폭 상승"       
▷ Dow +0.16%,    S&P500  +0.11%,    Nasdaq +0.11%       

◈ 통화 및 채권, 금(작성싯점 실시간 가격)       
▷ 유로/달러→ 1.216(전일 1.213)... 전년말 1.221       
▷ 달러/엔→ 103.627(전일 103.794)... 전년말 103.252       
▷ 미국 2 년물 금리→ 0.125% pt(전일 0.121% p)... 전년말 0.123% pt       
▷ 미국 10 년물 금리→ 1.038% pt(전일 1.041% P)... 전년말 0.917% pt       
▷ COMEX GOLD 1oz.→ $1,850.95 (전일 $1,854.25)...전년말 $1,901.69       
▷ WTI→ $52.52 (전일 $52.75)....전년말 $48.44       

◈ 심리지표와 달러 인덱스       
▷ 공포와 탐욕 지수 64pt (과열), VIX 22.85(-1.42%)       
▷ Dollar Index 90.132pt(-0.27%), 1월 금리동결 확률 95.2%       

https://t.me/happystock5 시장정보 및 참고뉴스       
(텔레그램 설치 필요)       

♣️ 한국 동향       
◈ 전일 지수 : Kospi 3,140.31pt -68.68pt(2.14%)/ Kosdaq 994.00pt -5.30pt (0.53%)       

◈ 한국물 MSCI ETF, 야간선물지수       
▷ MSCI ETF 한국물 94.18pt -1.54pt (1.61%)       
▷ 야간선물지수 243.75pt +0.00pt (+0.00%) 환산지수 1,814.59 pt 임시중단       

◈ 국내외 Check Point       
▷ 기관과 외국인 적게 사고 많이 팔고 지수는 제자리, 개인 주식 잔고는 증가
    → 정부, 연기금 코스닥 투자 확대. 주식 국채 장기보유땐 세제 혜택에 Kosdaq만 선방
▷ "공매도 금지 3/15 종료" 논란→ 당정, 공매도 금지 3개월 연장검토
▷ 연기금 추가 매도여력 2조+α
▷ 1/26~ 1/27 FOMC 결과 주목
   → 기존 통화정책 고수 그러나  QE Tapering 여부에 촉각
▷ 바이든 정부 부양책 의회 통과에 대한 엇갈린 우려와 기대 반복
   → 척 슈머 민주당 상원대표, 추가 부양책 3월 중순 통과 목표
   → 백악관 "표적화된 현금지원 동의 가능성 시사"
▷ 中 "유동성 13조 회수"에 긴축 논란
   → 마 준 인민은행 자문역 "자산가격 버블 경고"
▷ 재닛 옐런 재무부 장관 지명자, 경기가 충분히 회복되기 전 증세는 보류
▷ 독일 "바이러스 증식 성분 발견"→ 코로나 새 치료제 기대
▷ 무역.통상은 트럼프 처럼, 그 외에는 트럼프 지우기→ 바이든式 바이 아메리칸
   → CNN "조 바이든, 트럼프 탄핵은 반드시 해야 한다"

♣️ 결론
최근 외국인의 선물거래가 기관의 차익거래와 맞물려 시장의 변동성을 유발하고 있습니다. 그런데 이런 매매 중 현물포지션을 축소하고 다른 포지션을 늘리고 있는 부분이 눈에 띕니다. 개인은 이로 인해 현물 매도 대비 매수가 커지며 자금을 소진시키고 있는 것이 특징입니다. 또한 자연스럽게 조정은 저가매수의 기회로 여기고 있는 인식이 자연스러워져 가고 있는 것이죠. 그동안의 패턴으로 보면 개인이 우세한 것으로 보여지지만 다양한 전략을 구사하는 외국인과 기관의 매매가 끝난 것이 아니니 결과는 두고봐야 할 일입니다. 지금은 마치 힘좋은 일반인과 노련한 프로가 씨름을 하고 있는 것은 아닌가 싶습니다.

금일 시장으로 가보죠. MSCI ETF 한국물 하락, NDF 시장에서 원화, 위안화 절상,  아시아 주요국 야간선물은 혼조세를 보였습니다. 이를 토대로 보면 국내시장은 15pt 전후의 상승 출발이 예상됩니다. 

Posted by 행복사랑 해피스탁

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株式/Daily2021. 1. 25. 22:41

◐[2021/ 1/ 26/ 화요일]외국인과 기관이 밀어 올린 시장


♣️ 글로벌 동향(작성싯점 실시간 지수)       
◈ 美 ; 엇갈린 기업실적과 부진한 유럽 경제지표에  "혼조"       
▷ Dow -0.57%,    S&P500  +0.30%,    Nasdaq +0.09%       

◈ 통화 및 채권, 금(작성싯점 실시간 가격)       
▷ 유로/달러→ 1.216(전일 1.216)... 전년말 1.221       
▷ 달러/엔→ 103.830(전일 103.830)... 전년말 103.252       
▷ 미국 2 년물 금리→ 0.125% pt(전일 0.125% p)... 전년말 0.123% pt       
▷ 미국 10 년물 금리→ 1.086% pt(전일 1.086% P)... 전년말 0.917% pt       
▷ COMEX GOLD 1oz.→ $1,855.30 (전일 $1,855.30)...전년말 $1,901.69       
▷ WTI→ $51.99 (전일 $51.99)....전년말 $48.44       

◈ 심리지표와 달러 인덱스       
▷ 공포와 탐욕 지수 69pt (과열), VIX 21.91(+2.77%)       
▷ Dollar Index 90.200pt(+0.08%), 1월 금리동결 확률 95.2%       

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♣️ 한국 동향       
◈ 전일 지수 : Kospi 3,208.99pt +68.36pt(2.18%)/ Kosdaq 999.30pt +19.32pt (1.97%)       

◈ 한국물 MSCI ETF, 야간선물지수       
▷ MSCI ETF 한국물 93.81pt -2.23pt (2.32%)       
▷ 야간선물지수 243.75pt +0.00pt (+0.00%) 환산지수 1,814.59 pt 임시중단       

◈ 국내외 Check Point       
▷ Kospi 3,200pt 돌파, Kosdaq 1,000pt 코앞
    → 정부, 연기금 코스닥 투자 확대. 주식 국채 장기보유땐 세제 혜택
▷ "공매도 금지 3/15 종료" 논란→ 당정, 공매도 금지 3개월 연장검토
    → 빈대 잡으려다 초가집 태울수도(외국인 이탈 우려)
    → 시총상위 종목으로 한정해서 해제案도 부각
▷ 연기금 추가 매도여력 2조+α
▷ 美 정책거품→ 자산버블 펌프→ 인플레이선
   → JMP "美10년물 국채 금리, 연내 2배 예상→ 인플레이션 급등"
▷ 1/26~ 1/27 FOMC 결과 주목
▷ 바이든 정부 부양책 의회 통과 난항에서 순항으로 기대감 부각
   → 재닛 옐런 재무부 장관 지명자, 경기가 충분히 회복되기 전 증세는 보류
▷ 中 잇따른 국유기업 디폴트에 "무관용 대응"→ 부채 경고음 지속
▷ 中, 2020년 美.中 1단계 무역협상 이행 실패

♣️ 결론
지난 밤 이슈는 바이든 정부 주양책 의회 통과 순항 기대+ 재닐 옐런 재무부장관 지명자의 증세 한시적 보류 소식이었습니다. 불확실성의 제거가 이어지면서 아시아 시장이 먼저 반응했고 월가 역시 긍정적 반응을 보였습니다. 이제 세계증시는 월가의 4Q 기업실적과 1/27 FOMC 결과에 주목하는 모양새로 추가완화에 대한 기대감을 높이고 있다고 할 수 있을 것 같습니다.

국내시장으로 가보죠

Posted by 행복사랑 해피스탁

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株式/Daily2021. 1. 23. 13:42

◐[2021/ 1/ 25/ 월요일]이번주 FOMC 주목


♣️ 글로벌 동향(작성싯점 실시간 지수)       
◈ 美 ; 엇갈린 기업실적과 부진한 유럽 경제지표에  "혼조"       
▷ Dow -0.57%,    S&P500  +0.30%,    Nasdaq +0.09%       

◈ 통화 및 채권, 금(작성싯점 실시간 가격)       
▷ 유로/달러→ 1.216(전일 1.210)... 전년말 1.221       
▷ 달러/엔→ 103.830(전일 103.529)... 전년말 103.252       
▷ 미국 2 년물 금리→ 0.125% pt(전일 0.125% p)... 전년말 0.123% pt       
▷ 미국 10 년물 금리→ 1.086% pt(전일 1.087% P)... 전년말 0.917% pt       
▷ COMEX GOLD 1oz.→ $1,855.30 (전일 $1,870.35)...전년말 $1,901.69       
▷ WTI→ $51.99 (전일 $53.07)....전년말 $48.44       

◈ 심리지표와 달러 인덱스       
▷ 공포와 탐욕 지수 69pt (과열), VIX 21.91(+2.77%)       
▷ Dollar Index 90.200pt(+0.08%), 1월 금리동결 확률 95.2%       

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♣️ 한국 동향       
◈ 전일 지수 : Kospi 3,140.63pt +20.21pt(0.64%)/ Kosdaq 979.98pt +1.42pt (0.14%)       

◈ 한국물 MSCI ETF, 야간선물지수       
▷ MSCI ETF 한국물 93.81pt -2.23pt (2.32%)       
▷ 야간선물지수 243.75pt +0.00pt (+0.00%) 환산지수 1,814.59 pt 임시중단       

◈ 국내외 Check Point       
▷ 정부, 연기금 코스닥 투자 확대. 주식 국채 장기보유땐 세제 혜택 
    → Kosdaq 급등, 연기금 Kospi는 전략적 비중축소 더 이어갈 듯 
▷ "공매도 금지 3/15 종료" 논란→ 당정, 공매도 금지 3개월 연장검토
    → 빈대 잡으려다 초가집 태울수도(외국인 이탈 우려)
    → 시총상위 종목으로 한정해서 해제案도 부각
▷ 연기금 6.5조 매도, 추가 매도여력 2조+α
▷ 美 vs 유로존 경기 모멘텀 다이버전스
▷ 美 정책거품→ 자산버블 펌프→ 인플레이선
   → JMP "美10년물 국채 금리, 연내 2배 예상→ 인플레이션 급등"
▷ 1/26~ 1/27 FOMC 결과 주목
▷ 바이든 정부 부양책 의회 통과 난항 우려
   → 공화당 중도파 협조 필수
▷ 코로나 팬데믹 사망자 확대
   → 변종지속, 남아공 변종 현재 백신 효과無 추정
   → 백신 재고부족 및 접종 속도도 문제
   → 일부 국가 락다운 거론
▷ 유동성의 상징 중 하나인 비트코인→ 42,000달러 터치 후 지난주말 장 중 3만달러 하회
   → 실질금리 상승 및 옐런 발언 영향

◈ 결론   
"각 국 정부의 경기를 위한 부양책은 우리가 인지하지 못하는 사이 엄청난 부작용"이 될 것 입니다.
이를 대비하기 위해서는 항상 대응준비를 하고 있어야 할 것입니다.

지난 밤 글로벌 시장의 이슈는 ① 美 vs 유로존 경기 모멘텀 다이버전스, ② 비트코인 장 중 30,000달러 하회 등이었으며 그외는 이미 시장에 이슈화된 美 부양책 국회통과 여부 논란과 인플레이션 논란 지속 그리고 팬데믹관련 락다운과 사망자 확대였습니다.

"①"은 美의 재정부양책으로 달러 약세 흐름에 제동을 거는 요인입니다. "②"는 유동성 상징의 일부의 제동을 의미한다는 점에서 주목을 받을 수 밖에 없는 내용인 것이죠 아직 과열신호들이 일제히 본격화 된 것이 아니지만 분명히 경계를 해아하는 내용은 틀림 없습니다. 美부양책은 국회통과가 되도 문제 안되도 문제가 아닐가 싶습니다. 이미 선반영된 부분이 있기 때문입니다.  그리고 경기에 영향을 미치는 락다운과 백신재고 논란은 당분간 더 이어질 것입니다

이번주로 돌아가보죠.  주말 1월 FOMC에서 어떤 발언과 결론이 나올지 가장 큰 화두며, 국내에서는 3월 중순 공매도 금지 해제를 놓고 논란이 지속될 것입니다. 연장한다면  MSCI 및 FTSE 지수를 참고하는 외국인들의 이탈이 본격화 될 수 있기 때문입니다. 그러므로 일각에서 제시하는 시총 상위 종목에 한 해 금지를 부분해제하는 案이 힘을 받을 수 있습니다. 이런 내용을 토대로 국내증시는 방향성 없는 박스권내의 등락이 예상됩니다.

금일 시장입니다. 지난주말 역외시장에서 원화와 위안화는 절하되었고 아시아주요국 야간선물은 혼조세를 보였습니다. 이를 토대로 보면 국내시장은 약세출발이 예상됩니다.

Posted by 행복사랑 해피스탁

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株式/Daily2021. 1. 20. 21:20

◐[2021/ 1/ 21/ 목요일]도박판의 설계를 아시나요?


♣️ 글로벌 동향(작성싯점 실시간 지수)       
◈ 美 ; 바이든 정부 출범+ 기업실적 호조에  "상승"       
▷ Dow +0.85%,    S&P500  +1.50%,    Nasdaq +2.13%       

◈ 통화 및 채권, 금(작성싯점 실시간 가격)       
▷ 유로/달러→ 1.210(전일 1.213)... 전년말 1.221       
▷ 달러/엔→ 103.529(전일 103.888)... 전년말 103.252       
▷ 미국 2 년물 금리→ 0.129% pt(전일 0.131% p)... 전년말 0.123% pt       
▷ 미국 10 년물 금리→ 1.087% pt(전일 1.092% P)... 전년말 0.917% pt       
▷ COMEX GOLD 1oz.→ $1,870.35 (전일 $1,839.50)...전년말 $1,901.69       
▷ WTI→ $53.07 (전일 $52.95)....전년말 $48.44       

◈ 심리지표와 달러 인덱스       
▷ 공포와 탐욕 지수 69pt (과열), VIX 21.44(- 7.75%)       
▷ Dollar Index 90.493pt(+0.02%), 1월 금리동결 확률 95.2%       

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♣️ 한국 동향       
◈ 전일 지수 : Kospi 3114.55pt +21.89pt(0.71%)/ Kosdaq 977.66pt +19.91pt (2.08%)       

◈ 한국물 MSCI ETF, 야간선물지수       
▷ MSCI ETF 한국물 93.76pt +1.13pt (1.22%)       
▷ 야간선물지수 243.75pt +0.00pt (+0.00%) 환산지수 1,814.59 pt 임시중단       

◈ 국내외 Check Point       
▷ 정부, 연기금 코스닥 투자 확대. 주식 국채 장기보유땐 세제 혜택 
    → Kosdaq 급등, 연기금 Kospi는 전략적 비중축소 더 이어갈 듯 
▷ "공매도 금지 3/15 종료" 여부 곧 결정→ 당정, 공매도 금지 3개월 연장검토
▷ 조 바이든 46대 美 대통령으로 취임
    → Jp모건 "바이든 부양 계획 2021년 성장률 11.4% 추정"
▷ 뉴욕연은 설문조사, 물가 기대 전망 상승
   → JMP "美10년물 국채 금리, 연내 2배 예상→ 인플레이션 급등"
▷ 1/26~ 1/27 FOMC 결과 주목
▷ 본격적 어닝시즌 돌입
▷ 위안화 "美中 긴장지속 및 생산성 부진"애 약세
▷ 전 美 FDA국장, 코로나 백신 부작용 우려에 "접종 둔화" 예상

◈ 결론   
도박판에서 설계란 호구에게서 돈을 빼내기 위해 시나리오를 구상 하는 것을 말합니다. 최근 외국인의 형태를 보면 개인을 대상으로 설계를 하고 있는 것은 아닌가 하는 생각이 들때가 많습니다. 기관들이 걸어둔 차익거래를 움직여 개인과 반대포지션을 유지하고 있기 때문입니다. 그러나 이들이 생각하는 개인이 과거와 달리 도박판의 타짜라면 문제는 틀려지겠죠. 어쨌거나 대거 매수한 개인이 꼭 판을 주도하길 기원할 뿐입니다.

증시로 돌아가 보죠. 전일 밤 글로벌 이슈로는 "바이든 정부 출범", "위안화 약세 부각" 정도입니다. 그 외에 몇가지 더 있습니다만 이미 시장에서 회자된 내용입니다. 바이든 정부의 출범으로 뉴욕증시는 "기념주가" 분위기였습니다. 그러나 위안화 약세 부각과 관련해서는 향후 미중무역분쟁 긴장 격화를 의미하는 것으로 당장은 아니지만 차후 영향을 줄 내용이라 신경이 쓰입니다.

국내증시의 경우로 가보죠 전일 정부의 발언이 코스피 보다 코스닥에 힘을 싣기 시작했고, 외국인은 여전히 축소를 지속하고 있습니다. 수급에 있어 아쉬운 부분이죠. 그러나 덩치를 키운 개인이 매물을 모두 받아 내면서 시장은 박스권에 들어가는 모습입니다.

MSCI  ETF 한국물은 상승했고 원화는 NDF 시장에서 절상되었습니다. 위안화도 마찬가지. 아시아 주요국 야간 선물은 혼조세 그리고 반도체지수는 상승 등을 고려하면 금일 역시 상승출발이 예상됩니다. 그러나 박스권에 갇힌 만큼 매물대 저항은 이어질 전망입니다.

Posted by 행복사랑 해피스탁

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株式/Daily2021. 1. 19. 22:13

◐[2021/ 1/ 20/ 수요일]개인을 배척하는 외국인

 


♣️ 글로벌 동향(작성싯점 실시간 지수)       
◈ 美 ; 코로나 팬데믹 지속에도 불구 옐런의 재정부양책 기대감에  "상승"       
▷ Dow +0.44%,    S&P500  +0.87%,    Nasdaq +1.54%       

◈ 통화 및 채권, 금(작성싯점 실시간 가격)       
▷ 유로/달러→ 1.213(전일 1.208)... 전년말 1.221       
▷ 달러/엔→ 103.888(전일 103.686)... 전년말 103.252       
▷ 미국 2 년물 금리→ 0.131% pt(전일 0.147% p)... 전년말 0.123% pt       
▷ 미국 10 년물 금리→ 1.092% pt(전일 1.087% P)... 전년말 0.917% pt       
▷ COMEX GOLD 1oz.→ $1,839.50 (전일 $1,827.85)...전년말 $1,901.69       
▷ WTI→ $52.95 (전일 $52.06)....전년말 $48.44       

◈ 심리지표와 달러 인덱스       
▷ 공포와 탐욕 지수 62pt (과열), VIX 23.00(- 5.51%)       
▷ Dollar Index 90.495pt(-0.29%), 1월 금리동결 확률 95.2%       

https://t.me/happystock5 시장정보 및 참고뉴스       
(텔레그램 설치 필요)       

♣️ 한국 동향       
◈ 전일 지수 : Kospi 3,092.66pt +78.73pt(2.61%)/ Kosdaq 957.75pt +13.08pt (1.38%)       

◈ 한국물 MSCI ETF, 야간선물지수       
▷ MSCI ETF 한국물 92.55pt +0.32pt (0.35%)       
▷ 야간선물지수 243.75pt +0.00pt (+0.00%) 환산지수 1,814.59 pt 임시중단       

◈ 국내외 Check Point       
▷ 월가 "1.9조달러 부양책 국회 통과 의문 및 Big 재료 소멸" 단기 숨고르기 전망
▷ 파월 Fed의장 부인에도 불구 인플레이션과 Tapering (채권매입 축소 형태) 우려지속
   → 1/27 FOMC 기자회견 결과 주목
   → JMP "美10년물 국채 금리, 연내 2배 예상→ 인플레이션 급등"
▷ 캘리포니아 "모더나" 접종 중단→ 집단 알레르기 발생
▷ 연기금 "국내증시 비중 축소 지속"
   → 정부, 연기금 코스닥 투자 확대. 주식 국채 장기보유땐 세제 혜택
▷ 곡물가 상승세 지속→기후변화 및 곤충으로 인한 피해
▷ "공매도 금지 3/15 종료" 관련→ 당정, 공매도 금지 3개월 연장검토
▷ 마디지수 3,000pt 지지후 강한 반등→ 외국인 및 차익거래 주도


◈ 결론   
지난 밤 글로벌 이슈는 "코로나 팬데믹 지속과 백신 후유증" 입니다. 프랑스를 비롯해 스페인 그리고 일본의 사망자 확대를 비롯해 캘리포니아 모더나 집단 알레르기 발생 이슈가 있었습니다. 줄지 않는 확진자, 확대되는 사망자 속 백신 후유증은 부담이 아닐 수 없습니다. 또 하나는 상반된 이슈죠. 옐런 재무장관의 경기부양 의지 기대감 확대로 코로나 이슈 보다 컸습니다 옐런은 연준에 적극적 부양책을 촉구 했고, 청문회 준비자료에서 경제의 회복을 위해 더 적극적인 재정지출이 필요하다는 견해를 밝히면서 시장 기대감을 높였습니다.

국내 시장으로 가보죠. 전일은 개인 매도속에 외국인과 금융투자의 차익거래 주도로 뒤바뀐 상황이 특징적이었죠. 개인의 매도는 추세 하락으로 보기 보다는 단기 조정 가능성에 대응한 것으로 추정되며 외국인의 움직임 역시 추세적이기 보다는 선물거래에 연계한 단발성일 가능성이 높습니다. 서로 상반된 흐름에서 주목해야 하는 부분은 마디지수 3,000pt는 지지했으나 3,165pt의 저항대를 돌파 할 수 있느냐일 것입니다. 

추정한대로 외국인들의 흐름이 선물거래와 연계한 단발성이면서 추가적 매물을 쏟아 내지 않고 개인이 받아내면 돌파가 가능하나, 외국인이  추가적 매물을 쏟아내거나 개인이 눈치보기에 나설 경우 조정 가능성은 열어둬야 할 것입니다. 참고로 월봉상 과도한 이격은 현싯점에서 속도 조절이 필요하나 정부에서는 공매도 금지 연장과 코스닥 연기금 투자확대 및 장기보유시 세제 혜택을 추진하고 있다는 점에서 또 다른 기대감도 키우고 있어 주목해 봐야 할 것 같습니다

금일도 플러스 출발이 예상됩니다 달러 인덱스 하락으로 NDF 시장에서 원화는 폭은 미미하지만 절상되었고 위안화도 동일했기 때문이죠. 그러나 아시아 주요국 야간선물은 혼조세를 보인데다 전일 국내증시의 반등폭을 고려하면 전강후약의 장중 매물 출회로 상승폭 축소 흐름이 예상 됩니다.

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株式/Daily2021. 1. 18. 21:33

◐[2021/ 1/ 19/ 화요일]마음의 소리는 바램이었을까?


♣️ 글로벌 동향(작성싯점 실시간 지수)       
◈ 美 ; 마틴 루터 킹 주니어 출생일로  "휴장"       
▷ Dow -0.00%,    S&P500 -0.00%,    Nasdaq -0.00%       

◈ 통화 및 채권, 금(작성싯점 실시간 가격)       
▷ 유로/달러→ 1.208(전일 1.207)... 전년말 1.221       
▷ 달러/엔→ 103.686(전일 103.870)... 전년말 103.252       
▷ 미국 2 년물 금리→ 0.147% pt(전일 0.147% p)... 전년말 0.123% pt       
▷ 미국 10 년물 금리→ 1.087% pt(전일 1.087% P)... 전년말 0.917% pt       
▷ COMEX GOLD 1oz.→ $1,827.85 (전일 $1,827.85)...전년말 $1,901.69       
▷ WTI→ $52.06 (전일 $52.06)....전년말 $48.44       

◈ 심리지표와 달러 인덱스       
▷ 공포와 탐욕 지수 60pt (과열), VIX 24.34(+ 0.00%)       
▷ Dollar Index 90.773pt(+0.02%), 1월 금리동결 확률 95.2%       

https://t.me/happystock5 시장정보 및 참고뉴스       
(텔레그램 설치 필요)       

♣️ 한국 동향       
◈ 전일 지수 : Kospi 3,013.95pt -71.97pt(2.33%)/ Kosdaq 944.67pt -19.77pt (2.05%)       

◈ 한국물 MSCI ETF, 야간선물지수       
▷ MSCI ETF 한국물 92.26pt -3.00pt (3.15%)       
▷ 야간선물지수 243.75pt +0.00pt (+0.00%) 환산지수 1,814.59 pt 임시중단       

◈ 국내외 Check Point       
▷ 월가 "1.9조달러 부양책 국회 통과 의문 및 Big 재료 소멸" 단기 숨고르기 전망
▷ 파월 Fed의장 부인에도 불구 인플레이션과 Tapering (채권매입 축소 형태) 우려지속
   → 1/27 FOMC 기자회견 결과 주목
▷ 연기금 "국내증시 비중 축소 지속"
▷ 정치권 "공매도 금지 3/15 종료" 논쟁 
▷ 금일 20일 이평선 2,956pt, 상징적 의미의 마디지수 3,000pt

◈ 결론   
월가는 "상승피로도가 높았던 싯점에서 ① 바이든 정부의 부양책 발표를 재료소멸 및 선반영, ② 파월 연준의장 부인에도 인플레이션과 Tapering(채권매입 축소) 우려"를 키우고 있는 상태지만 "조정 이후 상승을 지속할 것"이라는 장밋빛도 내놓고 있습니다. 뭐 인간은 망각의 동물이라 역사는 항상 반복이 되는 것이니...두고 봐야 할 것 같습니다.

국내 증시에서는 이틀연속 하락이 컸는데 전일 하락에서는 이재용 부회장의 실형소식 영향이 컸습니다. 혹자는 이재형 실형으로 낙폭이 컸다고 이야기 하지만 과연 그 뿐이었을까요? 

금일 NDF시장에서 원화 및 위안화 절하, 달러 강보합을 고려하면 약세출발이 예상됩니다. 다만, 14pt 정도 하락시 마디지수고 18pt 하락시 20일 이동평균선 입니다. 이 부분에서는 기술적 반등이 예상되고 개인 매수세가 확대될 수 있는 자리죠. 그러나 그 반등폭이 제한적이고, 기관과 외국인 매물이 지속된다면 종가는 보합권으로 상승폭을 줄일 수 밖에 없을 것 입니다. 

단기적으로 모멘텀이 발생하지 않는다면 2~3일 후 재차 20일 이동평균선이 붕괴되면서 언론에서는3,000pt가 붕괴를 헤드라인으로 장식하겠죠. 중요한 것은 뇌동매매가 아닌 냉정하고 근거 있는 투자가 아닐까 싶습니다. 바닥과 상투는 아무도 모르니 말입니다.

Posted by 행복사랑 해피스탁

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株式/Daily2021. 1. 15. 22:29

◐[2021/ 1/ 18/ 월요일]단기성 인플레이션은 현시장 화두


♣️ 글로벌 동향(작성싯점 실시간 지수)       
◈ 美 ; 대규모 재정부양책 에도 불구 국채금리 상승과 증세 우려에 "하락"       
▷ Dow -0.57%,    S&P500 -0.72%,    Nasdaq -0.87%       

◈ EU ; 코로나 재확산, 경제 봉쇄에 "상승"       
▷ Stoxx 50 -1.15%       

◈ 통화 및 채권, 금(작성싯점 실시간 가격)       
▷ 유로/달러→ 1.207(전일 1.215)... 전년말 1.221       
▷ 달러/엔→ 103.870(전일 103.742)... 전년말 103.252       
▷ 미국 2 년물 금리→ 0.147% pt(전일 0.147% p)... 전년말 0.123% pt       
▷ 미국 10 년물 금리→ 1.087% pt(전일 1.138% P)... 전년말 0.917% pt       
▷ COMEX GOLD 1oz.→ $1,827.85 (전일 $1,846.90)...전년말 $1,901.69       
▷ WTI→ $52.06 (전일 $53.63)....전년말 $48.44       

◈ 심리지표와 달러 인덱스       
▷ 공포와 탐욕 지수 60pt (과열), VIX 24.34(+ 4.69%)       
▷ Dollar Index 90.778pt(+0.62%), 1월 금리동결 확률 95.2%       

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♣️ 한국 동향       
◈ 전일 지수 : Kospi 3,085.90pt -64.03pt(2.03%)/ Kosdaq 964.44pt -15.85pt (1.62%)       

◈ 한국물 MSCI ETF, 야간선물지수       
▷ MSCI ETF 한국물 92.26pt -3.00pt (3.15%)       
▷ 야간선물지수 243.75pt +0.00pt (+0.00%) 환산지수 1,814.59 pt 임시중단       

◈ 국내외 Check Point       
▷ 바이든 정부 "수퍼 재정부양책 발표, 전국민 2,000달러 지급 등 총1.9조달러 규모 발표"
   - 2월 2차 부양책 예고→ 장기적 일자리 창출, 인프라 구축, 기후 변화, 계층/인종 격차 축소
   - 소비증가는 의문→ 설문조사 40% 채무상환, 20% 필수품 구매, 17% 비상대비 저축
▷ Fed內 올해 말 Tapering (채권매입 축소) 거론 → FOMC 1/26~ 1/27 방향주목
   - 파월 Fed의장, 경기부양책 변화 없으나 대규모 자금 공급은 불필요
▷ 건들락, 5~6월 인플레이션 3% 경고
   - 전년동기 대비 에너지 상승 및 달러약세, 경기 호조 지속 (보복소비 기대)
▷ 연기금 "국내증시 비중 축소 지속"
▷ 정치권 "공매도 금지 3/15 종료" 논쟁 

◈ 결론   
現 證市의 화두는 美10년물 국채금리 상승+ 달러약세+ 美 수퍼 재정부양책으로 인한 "인플레이션 자극"일 것입니다. 증시 곳 곳에서 논쟁 중이나 결론은 "아직은 Fed의 통제 범위내"에 있다는 것이죠. 그럼에도 이렇게 시장이 반응하고 있는 것은 상승피로도 때문일 것입니다

국내 시장의 경우는 글로벌 시장에서 가장 많이 올라왔고, 위안화가 절하되는 한편, 기관과 외국인 매도가 지속되고 있어 가팔랐던 국면의 숨고르기는 더 이어질 전망입니다. 

금일 전망으로 가보죠. EWY는 정규시장 대비 1% 하락이 더 컸고, NDF 시장에서 원화는 1,100원을 넘어선 1,104원대를 기록했습니다. 위안화도 추가 절하 되었죠. 이를 토대로 보면 하락출발이 불가피 해 보이며 개인에 의해 장 중 낙폭을 줄이는 시도는 있을 수 있어도 종가는 여전히 약세 마감이 예상됩니다

코스피의 경우 5일 이동평균선에 이어 10일 이동평균선의 지지를 쉽게 이탈하는 흐름을 이어갈 것으로 보입니다.

Posted by 행복사랑 해피스탁

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