[種目]리가켐바이오

○ 리가켐바이오 전망

① 2030년 글로벌 Top 1 ADC 바이오텍이 되기 위한 중장기 전략 설명회 개최
→ 엔허투를 통해 ADC 개발의 폭발적인 증가를 가져옴
→ 페이로드로 PBD는 LCB 링커와의 결합을 통해서 높은 안전성을 나타내고 있다는 것에 주목
→ LCB71 은 강력한 독성을 보이는 PBD 를 
→ 페이로드로 가지고 있으나 낮은 부작용을 보임
현재 종양 선택적 링커와 강력한 페이로드를 보유하고 있는 기업은 소수에 불과. 그 중 리가켐바이오가 60%를 차지

② Vision 2030 조기 달성 전략
→ 2030 년까지 5 개의 파이프라인을 상업화에 성공시킬 것을 목표
→ 현재 LCB84 글로벌 임상 1 상을 진행
→ 매년 현금 유입이 증가할 것으로 전망
→ 기업가치의 지속적인 증가가 지속될 것으로
전망


○ 투자의견 매수(유지), 목표주가 92,000원(유지)