○ [2024/ 4/ 11/ 목요일] CPI 발표 결과
♣️ 證市 動向
○ 美國
º 騰落率 : Dow -1.09%, S&P500 -0.95%, Nasdaq -0.84%
• 整理 : 美CPI 서프라이즈에 금리인하 기대감 반감되며 하락 마감
○ 韓國
º 騰落率 : KOSPI -0.46% KOSDAQ -0.14%
º 展望 :
• Point : 美 3월 CPI 서프라이즈에 금리인하 기대감이 크게 반감 되었습니다. 현재 FED Watch data로 보면 8월까지 그 가능성이 없으니 9, 11, 12월을 기대해야 하는데 월가 분위기로 봐서는 1회나 없을 수도 있다는 의견이 힘을 얻고 있는 듯 합니다. 다만, 美부채 증가속도 감안시 금리인상이나 2024년 동결을 선택하기에는 이도 쉽지 않을 듯 합니다.
어쨌든 이러한 상황은 美국채금리 와 달러인덱스 급등으로 이어졌고, 금리인하에 대한 기대감은 금리동결이나 인상이라는 우려감으로 바뀌고 있어 주요이평선을 이탈한 국내증시에 부담이될 것으로 보입니다.
① 美 CPI 예상상회,...6월 금리동결 기대감 뚝
② 美 세금 납부일 "매년 4/15"...역사적으로 4월 뉴욕증시 납부 前 약세, 납부 後 강세
③ 연준 의사록 "2% 인플레 향한다는확신前까지 금리인하 부적절"
④ Kospi 20일선, Kosdaq 60일선 이탈
♣️ 國內外 Issue 整理
○ 주목하는 지표
① 美국채 금리: 2년물 4.969%, 10년물 4.543%
② 달러인덱스 105.17pt, NDF 달러/원 환율 1,361.56원(전일 1,354.90원)
③ WTI선물 $86.21/ 브렌트유 선물 $90.48
④ Fed Watch 금리 모니터링: 인하 `24/5월 5.5% , `24/6월 20.8% , `24/8월 45.2%
⑤ Gold: $2,348.40
⑥ 필라델피아 반도체지수: -1.65%
○ 이슈
① 美FED, 2024년 기준금리 인하 3회 전망.
• 3회 인하시 "시기 8월, 9월, 12월" 추정, 1회 인하시 "12월"
• 월가, 2024년 금리인하 1회 또는 불가론 부각
• JP모건 회장 "금리 8%대까지 상승 가능성 언급"
② 일부 트레이더들 "美국채 10년물 금리 다시 4.5%대 진입"...하반기 5% 전망론도 부각
• 3月 CPI 시장 예상치 부합시 "인플레이션은 3%가 아닌 4%에 가까울 것"
③ 주요일정
• 4/11(목) 연준회의록, 연속실업수당청구건수, 근원생산자물가지수, 신규실업수당청구건수,
생산자물가지수
• 4/12(금) WASDE 보고서, 수출물가지수, 수입물가지수, 미시간대 소비자기대지수,
미시간대 인플레이션 기대치, 미시간 5년 인플레이션 예상
④ 韓 건설업發 4월 위기설, 저축은행 전체 ¼인 79개 부실채권 10% 불안
⑤ 美 인도/태평양 사령관 "中, 2027년까지 대만침공 준비 완료"…中 "위협 과장"
⑥ 중동 확전 불안 지속 " 이스라엘, 레바논 남부 공습…헤즈볼라 야전사령관 폭살"
⑦ 美 상업용 부동산 경고 추가....3년內 부실 폭탄 900조
⑧ 中 경기부양 효과 기대 "인도 증시 투자자금→ 中으로 이동"
⑨ 美 "옐런, 3~9일 방중해 불공정 무역·공급 과잉 문제 제기"...블링컨도 중국행
⑩ 美 세금 납부일 "매년 4/15"....세금 납부를 위해 현금마련을 하는 시기
• 역사적으로 4월 뉴욕증시 "세금 납부 前 약세, 납부 後 강세"
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