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株式/Daily

◐[2021/ 3/ 9/ 화요일]기술주에서 가치주로 급격한 순환

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◐[2021/ 3/ 9/ 화요일]기술주에서 가치주로 급격한 순환

♣️ 글로벌 동향(작성싯점 실시간 지수)         
◈ 美 ; 헤지펀드 관계자 발언과 경기부양책 기대감에 vs 금리불안 지속에 "혼조"         
▷ Dow +1.31%,    S&P500  -0.17%,    Nasdaq -2.11%         

◈ 통화 및 채권, 금(작성싯점 실시간 가격)         
▷ 유로/달러→ 1.184(전일 1.191)... 전년말 1.221         
▷ 달러/엔→ 108.887(전일 108.347)... 전년말 103.252         
▷ 미국 2 년물 금리→ 0.163% pt(전일 0.141% pt)... 전년말 0.123% pt         
▷ 미국 10 년물 금리→ 1.591% pt(전일 1.577% Pt)... 전년말 0.917% pt         
▷ COMEX GOLD 1oz.→ $1,678.90 (전일 $1,698.00)... 전년말 $1,901.69         
▷ WTI→ $64.78 (전일 $66.26)... 전년말 $48.44         

◈ 심리지표와 달러 인덱스         
▷ 공포와 탐욕 지수 57pt (흥분), VIX 25.40(+3.00%)         
▷ Dollar Index 92.392pt(+0.44%), 3월 금리동결 확률 95.2%         

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♣️ 한국 동향         
◈ 전일 지수 : Kospi 2,996.11pt  -30.15pt(1.00%)/ Kosdaq 904.77pt  -18.71pt (2.03%)         

◈ 한국물 MSCI ETF, 야간선물지수(작성싯점 실시간 지수)         
▷ MSCI ETF 한국물 86.90pt -2.11pt (2.40%)         
▷ 야간선물지수 243.75pt +0.00pt (+0.00%)  환산지수 1,814.59 pt 임시중단         

◈ 국내외 Check Point         
▷ 美 경기부양책 $1.9조 금일밤 하원에서 재표결 예정
▷ FOMC 앞두고 Fed 2주간 블랙아웃
▷ 中전인대. 전망보다 낮은 성장목표 제시→ CSI300 지수 및 기술주 급락
    - 中 긴축우려, 美의 금리상승 및 성장주 조정
▷ 예맨반군, 사우디 석유시설 드론으로 공격→ 브렌트유 한 때 $70 돌파
▷ 무디스 연구원 "인플레이션 코앞→ 피난처 없어"경고
▷ 모건스탠리 "美 증시 조정 연장...기술주 추가 하락"
    - 미국채 10년물 금리의 블랙스완, 3월말은 작년 증시붕괴 후 12개월 도래 
    - 나스닥100 헤더앤숄더형 패턴으로 200일 이평선 테스트 할 것
▷ 3월 선물옵션 만기일 3/11  
▷ 3월 FOMC 3/16~ 17  


♣️ 결론  
인플레이션 논란은 연준의 부인에도 불구, Taper tanturm 우려로 이어지고 있습니다.  여기다 中이 예상보다 낮은 성장목표 제시, 中의 긴축 가능성 그리고 대외이슈로 유가 급등락 등이  Taper tanturm 우려를 더 증폭 시키는 모습입니다.

여기다 내일모레 선물옵션만기 그리고 내주 FOMC 및 美 부양책 집행 등을 앞두고 변동성 확대는 불가피해 보입니다. 금리상승에서 달러강세까지, 부동산+ 주식+ 암호화폐에서 원자재 및 그림투자까지 순환하고 있는 상황에서 시장과 투자자들은 극도의 피로감을 느끼고 있을지 모를일입니다.

이제 이 상황의 핵심은 3월 FOMC. 금리통제에 실패한 것으로 평가 받는 Fed이 어떤 결정을 통해 시장의 신뢰를 회복할지 주목하지 않을 수 없는 상황입니다. 그 때까지는 Fed은 블랙아웃 기간으로 발언이 금지되며 시장은 높은 변동성의 파도가 불가피하고, 투자자들은 멀미를 계속해야 할지도 모르겠습니다.

지난 밤 헤지펀드 관계자가 일본의 美국채 매도를 중단하고 재매수 할 수 있다는 발언을 하면서 뉴욕증시가 반응했지만 나스닥은 여전히 낙폭을 키웠습니다. 이는 상승에 대한 욕구는 있지만 금리불안은 지우지 못했다는 이야기가 될 수 있겠죠. 여하튼 앞서 말씀드린 변동성 파도는 더 이어질 전망입니다

금일 국내 시장으로 가보죠. 반도체 지수 및  MSCI ETF 하락, NDF 시장에서 원화 1,142원 근접 및 위안화 절하, 일본을 제외한 아시아주요국 야간선물 하락, 코스피/ 코스닥 하락채널 추세적 흐름을 감안하면 금일 시장 역시 쉽지 않아 보입니다. 특히 달러강세가 초강세적 흐름을 이어가면서 신흥국 통화 약세는 외국인의 수급을더 악화시킬 가능성이 있다는 점에서 수급 역시 불안하기 때문입니다.