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株式/Daily

◐[2021/ 2/ 1/ 월요일]버블에 블랙스완까지......證市는?

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◐[2021/ 2/ 1/ 월요일]버블에 블랙스완까지......證市는?


♣️ 글로벌 동향(작성싯점 실시간 지수)       
◈ 美 ; 공매도주 급등+ 백신 임상 기대이하 소식에 "급락"       
▷ Dow -2.03%,    S&P500  -1.93%,    Nasdaq -2.00%       

◈ 통화 및 채권, 금(작성싯점 실시간 가격)       
▷ 유로/달러→ 1.213(전일 1.213)... 전년말 1.221       
▷ 달러/엔→ 104.747(전일 104.229)... 전년말 103.252       
▷ 미국 2 년물 금리→ 0.111% pt(전일 0.121% p)... 전년말 0.123% pt       
▷ 미국 10 년물 금리→ 1.071% pt(전일 1.053% P)... 전년말 0.917% pt       
▷ COMEX GOLD 1oz.→ $1,849.60 (전일 $1,844.10)...전년말 $1,901.69       
▷ WTI→ $52.13 (전일 $52.33)....전년말 $48.44       

◈ 심리지표와 달러 인덱스       
▷ 공포와 탐욕 지수 35pt (불안), VIX 33.09(+9.53%)       
▷ Dollar Index 90.530pt(+0.09%), 3월 금리동결 확률 95.2%       

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♣️ 한국 동향       
◈ 전일 지수 : Kospi 2,976.21pt -92.84pt(3.03%)/ Kosdaq 928.73pt -32.50pt (3.38%)       

◈ 한국물 MSCI ETF, 야간선물지수       
▷ MSCI ETF 한국물 88.09pt -4.04pt (4.39%)       
▷ 야간선물지수 243.75pt +0.00pt (+0.00%) 환산지수 1,814.59 pt 임시중단       

◈ 국내외 Check Point       
▷ Gamestop 급등, 美헤지펀드 자금마련 위한 매도 지속
   → 로빈후드, 청산소 예치를 위한 10억 달러 조달 "Gamestop" 거래위해 유동성 확보"
▷ 바이든 정권 "中 때리기" → 유지 반도체 장비등 수출규제 강화
   → 美 상무장관 지명자 "중국에 공격적 조처, 모든 수단 최대한도로 강구"
▷ 증시변동성 확대→ "$" 숏커버링 예고→ "$"약세 보다는 횡보내지 강세
▷ 파우치 "변이 바이러스 3~ 4월 미국내 확산"경고
   → j&j 백신 임상3상결과 "예방효과 66%"
▷ "공매도 금지 3/15 종료" → 당정, 공매도 금지 3개월 연장 유력
   → IMF 미션단, 韓 증시, 공매도 재개 가능시점, 금융위에 공매도 재개 권고
▷ 뉴욕과 서울 지수챠트 추이
   → Dow, S&P500 50일 M.A 이탈/ Nasdaq 50일 M.A 내 흐름
   → KOSPI/ KOSDAQ 20일 MA 이탈, 코스피는 쌍봉,


♣️ 결론
지난 주 키워드는 "블랙스완", "변동성 확대" 입니다. 개인이 덩치가 큰 헤지펀드를 대상으로 매매에서 이길 것이라고 누가 생각했을까요? 코로나 발생 이후 새로운 것을 많이 보고 있지만 이는 정말 역사에 기록될 내용이 아닐까 싶습니다. "GameStop"으로 인한 숏스퀴즈로 헤지펀드는 자금마련을 위한 주변자산 매도를 본격화 했고 이는 나비효과로 이어지며 글로벌 시장의 Risk off로 작용하고 있습니다.

현재 시장을 놓고 "아직은 괜찮다"는 의견과 하락하니 "4년치의 성장을 반영"하고 있다 등 분분한 가운데 한가지 확실한 것은 "버블"에 대한 부담을 메이저들은 지우지 못하고 있다는 것이겠죠. 기관에 이은 외국인의 대규모 매도. 이미 이를 알고 있었다는 듯이 외국인은 대규모 선물 매도포지션을 구축하고 있는 상황입니다.

나스닥이 50일 이동평균선내 흐름이고 코스피가 60일 이동선내 흐름이라고 좀 더 확인이라는 기대감을 가져볼 수 있겠으나 파월Fed 의장의 말대로 코로나관련 백신 소식이 밝지 않고, 경기회복 역시 더디다는 것이죠. 유동성만으로 올라온 증시! 美의 추가부양책도 국회 통과에 난항이 예상되고, 유럽대응과 이번 증시 흐름으로 달러숏커버링에 따른 달러강세까지 예상되는 상황이니 휴식은 불가피해 보입니다.

금일 시장으로 가보죠. MSCI ETF 한국물이 하락했습니다. 원화는 NDF시장에서 절하 그러나 지난주말 정규시장 대비해서는 소폭절상입니다. 위안화는 절상되었습니다.  아시아 야간선물은 모두 하락했습니다. 지난주 하락은 외국인이 주도했으며 그 원인은 숏스퀴즈와 관련이 있었죠. 정리합니다. 금일 40pt 내의 하락출발이 예상됩니다. 장 중 개인들의 저가매수로 나폭 축소시도가 있겠지만 숏스퀴즈가 마무리되지 않아 종가에 낙폭 축소는 어려울 것 같습니다.