해외시장 요약

20191025

대신 법인 김현석입니다.


#해외 증시 요약

1.미국 증시

-주요 지수는 마이크로소프트(MS)와 3M 등 주요 기업 실적이 엇갈린 영향으로 혼조세로 마감

-전일 장 마감 이후 발표된 MS의 3분기 실적이 시장 예상을 넘어선 점은 기술주 전반에 활력을 제공. MS 주가는 이날 약 2% 올랐고, 기술주 동반 강세를 견인. 전기차 업체 테슬라도 적자 예상과 달리 분기 흑자를 달성하며 주가가 약 18% 폭등

-반면 제조 대기업 3M은 중국 수요 부진과 글로벌 제조업 둔화에 타격받아 기대보다부진한 실적을 발표. 회사는 올해 순익 전망치도 하향 조정. 트위터는 3분기 순익과 매출이 모두 시장 예상에 못 미치며 주가가 20% 넘게 폭락

-주요 기업별로 엇갈린 결과가 나오고 있지만, 전반적인 실적 흐름은 당초 우려보다 좋은 상황. 팩트셋에 따르면 이날 오전까지 S&P 500 포함 기업의 약 31%가 실적을 발표했고, 이 중 80%가량은 순익이 시장 예상을 상회

-유럽중앙은행(ECB)은 기준금리와 향후 금리 가이던스, 양적완화(QE) 계획 등에 대해 변화를 주지 않았음. 마리오 드라기 ECB 총재는 마지막 회의에서 완화적인 통화정책 필요성을 역설하면서 재정정책 역할도 강조

-업종별로는 기술주가 1.48% 오르며 가장 선전. 반면 커뮤니케이션은 0.73% 하락

-국제유가는 미국 원유 재고가 예상과 달리 큰 폭으로 감소한 영향과 석유수출국기구(OPEC)와 러시아를 포함한 동맹국들의 추가 감산 기대가 계속되면서 상승

2.유럽 증시

-유럽 주요 증시는 주요 기업들의 '깜짝실적'(어닝서프라이즈) 덕분에 일제히 상승

#해외 증시 요약
_ 
* 주요 지수 
다우존스: 26805.53 (-0.11%) 
S&P500: 3010.29 (0.19%) 
나스닥: 8185.796 (0.81%) 
유로Stoxx: 3621.37 (0.40%) 
FTSE100: 7328.25 (0.93%) 
CAC40: 5684.33 (0.55%) 
DAX30: 12872.1 (0.58%) 
닛케이225: 22750.6 (0.55%) 
상해종합: 2940.921 (-0.02%) 
항셍: 26797.95 (0.87%) 
VIX: 13.71 (-2.14%)  
S&P 500 은행 인덱스: 346.4162 (-0.21%) 
유로Stoxx 은행 인덱스: 92.88 (-0.59%) 
닛케이 은행 인덱스: 146.42 (0.93%) 
LIBOR-OIS 스프레드: 0.3586 (0.56%) 
 
_ 
* 주요 지표 (서베이, 발표치 or 발표시간, 이전치) 
-전거래일 (24일) 
미국 내구재 주문(-0.7%, -1.1%, 0.2%) 
미국 신규 실업수당 청구건수(215k,212k,214k) 
마킷 미국 제조업PMI(50.9,51.5,51.1) 
 
-금일 (25일) 
미국 미시간대학교 소비자신뢰(96, 23:00,96) 
  
_ 
* 환율 
파운드달러: 1.28 (-0.03%) 
아시아통화 인덱스: 103.71 (0.03%) 
달러인덱스: 97.66 (0.17%) 
원달러: 1173 (-0.04%) 
원엔: 10.81 (0.05%) 
원위안: 165.95 (-0.02%) 
엔달러: 108.63 (-0.02%) 
달러유로: 1.11 (0.01%) 
위안달러: 7.07 (-0.06%) 
 
_ 
* 상품 
WTI: 54.16 (1.59%) 
현물 금: 1503.31 (-0.04%) 
LME 3개월 구리: 5881 (1.08%) 
BDI: 1779 (-1.50%) 
 
_ 
* 채권 
미국10y: 1.766 (0.179bp) 
미국2y: 1.578 (-0.399bp) 
독일10y: -0.41 (-1.24bp) 
그리스10y: 1.22 (-3.41bp) 
스페인10y: 0.23 (-1.44bp) 
이탈리아10y: 0.9 (-2.98bp) 
포르투갈10y: 0.18 (-1.33bp) 
SHIBOR 1w: 2.66 (-0.032) 
중국 CDS 5y: 39.41 (-0.455) 
한국 CDS 5y: 30.38 (-0.287) 
브라질 CDS 5y: 123.06 (-2.447) 
 
_ 
* S&P500 섹터별 
자유소비재: (0.05%) 
필수소비재: (0.28%) 
에너지: (-0.43%) 
금융: (-0.04%) 
헬스케어: (-0.60%) 
산업재: (0.12%) 
IT: (1.48%) 
커뮤니케이션: (-0.73%) 
소재: (0.37%) 
유틸리티: (0.39%) 

_ 
* S&P500 Winners & Losers 
-UP 
얼라인 테크놀로지 (-1.80%) 
램리서치 (13.90%) 
오레일리 오토모티브 (9.18%) 
어플라이드 머티어리얼즈 (8.98%) 
얼리지언 (8.90%) 
 
-DOWN 
트위터 (-20.81%) 
얼라이언스 데이터 시스템스 (-13.53%) 
테크닙FMC (-11.77%) 
박스터 인터내셔널 (-10.09%) 
이베이 (-9.13%) 
 
_ 
$$$ 미국 주요기업 등락 
자동차/부품/타이어: GM (-2.16%), 포드 (-6.62%), 크라이슬러 (0.53%), 테슬라 (17.67%) / 보그워너 (-1.70%) / 굿이어 (-3.38%) 
 
IT: 애플 (0.16%), 마이크론 (5.46%), 인텔 (0.99%), 알파벳 (0.12%), 페이스북 (0.12%), 페이팔 (8.56%), 아마존 (1.06%), 넷플릭스 (0.08%) 
 
오일메이저/Shale/태양광: 엑슨모빌 (-0.95%), 셰브론 (-0.34%) / EOG리소시스 (0.04%), 파이어니어 (-1.02%) / 퍼스트솔라 (1.10%) 
 
헬스케어: 길리어드 (-0.87%), 암젠 (-0.13%), 바이오젠 (2.46%), 앨러간 (-0.61%), 존슨&존슨 (-1.85%), 일라이릴리 (0.41%), 스펙트럼 (-0.90%) 
 
중국기업: 알리바바 (1.55%), 바이두 (-0.44%), JD닷컴 (-0.13%), 씨트립 (1.02%), 넷이즈 (4.44%), 웨이보 (0.77%) 
 
_ 
元元元 홍콩 주요기업 등락 
자동차: BYD (0.26%), 브릴리언스 (-0.46%), 그레이트월 (0.93%), BAIC (0.80%) 
 
통신/IT: 차이나모바일 (0.54%), 차이나유니콤 (1.12%), 차이나텔레콤 (0.00%) / 텐센트 (-0.31%), 킹소프트 (1.87%), 레노버 (0.18%), 하이얼 (-0.47%) 
 
카지노/음식료: 갤럭시 (2.26%), 샌즈차이나 (2.54%), 윈마카오 (4.74%) / 왕왕 (1.29%), 멍니우 (1.64%), 강사부 (1.74%) 
__ 
은행/보험/증권: 공상은행 (1.82%), 중국은행 (1.26%), 건설은행 (0.95%) / 핑안보험 (0.69%), 중국생명 (0.72%) / CITIC증권 (0.14%), 하이통증권 (0.37%) 

#국내 증시 신고가 / 신저가

기간별 거래소 신고가 종목
-60일:셀트리온,삼성바이오로직스,SK,S-oil,강원랜드,웅진코웨이,한미약품,종근당,SK가스
-52주:하이트진로,한솔케미칼
-역사적:없음

기간별 거래소 신저가 종목
-60일:LG상사
-52주:OCI,더블유게임즈,지역난방공사,신영증권
-역사적:동부제철

기간별 코스닥 신고가 종목
-60일:SFA반도체,CMG제약,웹케시
-52주:에이치엘비,비에이치,젬백스,인터플렉스,이엔에프테크놀로지,KH바텍,에스티아이
-역사적:에이치엘비생명과학,아이디스

기간별 코스닥 신저가 종목
-60일:없음
-52주:없음
-역사적:없음

#해외 증시 주요 뉴스

- '우주여행 벤처' 버진갤럭틱, 다음주 뉴욕증시 상장 : https://www.hankyung.com/international/article/201910259785Y

- "3분기 예상밖 흑자전환"…테슬라에 환호한 시장 : http://m.mk.co.kr/news/international/2019/870211

- 트위터, 저조한 실적에 주가 20% ↓…컴캐스트는 기대 이상 성적 

 

[대신 반/디 이수빈]
19년 10월 25일(금)

필라델피아 반도체 지수(10/24) +2.47%
다우 US Tech 지수(10/24) +0.97%
대만 FTSE Tech 지수(10/23) +0.33%

> 주요 상승 종목
· MKS(MKSI +15.69%)
· 램리서치(LRCX +13.90%)
· AMAT(AMAT +8.98%)
· Tatung(2371.TW +4.42%)
· Epistar(2448.TW +4.29%)
· UMC(2303.TW +3.56%)

> 주요 하락 종목
· Xilinx(XLNX -0.76%)
· Silcon Labs(SLAB -0.72%)
· TI(TXN -0.45%)
· Micro-star(2377.TW -1.65%)
· Accton(2345.TW -1.31%)
· Getac(3005.TW -0.90%)

>주요 글로벌 IT 뉴스
[인텔 19년4분기(19/07~19/9) 실적발표]
인텔의 시간외주가 4.8% 상승
인텔 CEO 밥스완(Bob Swan)은 핵심 영역을 벗어난 사업부인 메모리 칩과 같은 분야에 대한 투자를 늦추고, 고군분투하는 사업을 중단할 계획. 데이터센터 투자는 하반기부터 재개될 전망. 2018년에 이미 고객들이 구매를 많이 해서 설치하는데 시간이 걸리기 때문. 당분기 데이터센터 매출은 예상보다 강했음. 클라우드 고객향 매출은 매년 성장했고 2018년이 비이상적인 해였다고 밝힘. 당분기 매출 중 약 2억달러는 중국 데이터센터 기업들의 풀인(Pull-in) 물량임을 밝히며 미중무역분쟁 영향으로 예상대비 더 빠르게 칩을 구매한 것으로 판단. PC 제조사들은 2분기에 약 2억~3억달러의 선행구매가 있었다고 밝힘. 클라이언트PC 부문 매출은 상승했으나 보급형 PC를 위해서는 충분히 칩을 만들지 못했다고 밝힘
미세공정에 대해서는 TSMC와 경쟁을 위해 신규 공정 로드맵 전환을 진행 중이며 2021년까지 차세대 칩을 확바할 예정. 자사주 매입 프로그램에서는 약 200억달러 증가 승인

3Q19 실적
- 매출 $19.2B (컨 $1.13B)
- EPS of $1.42(컨 $1.24)
- PC-centric/CCG, $9.7B (-5% Y/Y, 컨 $9.6B)
- DCG, $6.38B (+4% Y/Y; 컨 $5.62B)
- IOTG, $1B (+9%)
- Mobileye $229M(+20%)
- NSG $1.3B(+19%)
- PSG $507M (+2%) .

4Q19 가이던스
- 총 매출 $19.2B(컨 $18.82)
- EPS $1.24(컨 $1.21)

[아마존(AMZN) 3Q19 실적발표]
아마존의 19년3분기 실적은 컨센서스 하회하며 시간외 주가 9% 하락. 아마존은 무료로 당일 배송 프로그램을 확장하기 위해 수십억달러씩 소비. 4분기 매출 가이던스 $80~86.5B 제공하며 컨센서스인 $87.4B를 하회. 4분기 수익 발생은 대부분 휴일 쇼핑 시즌에서 나타날 전망. 아마존은 무료 배송 프로그램이 막대한 투자. 지난 2분기 분기별 $8M를 투자했으며 4분기에는 창고 공간 확장을 위해 $1.5B 투자 예정. 추가로 클라우드 사업부 성장을 위한 지출도 증가시킬 예정이며 광고 영업인력도 강화할 예정. 

EPS: $4.23 (컨 $4.62)
- 매출: $70B (컨 $68.8B), 
- 영업이익: $3.2B(-14% Y/Y)

AWS 부문
- 매출$9B (컨$9.1B)/이익 $2.26B(컨 $2.25B)
- 성장률 35%로 둔화(사업부 별도 공개 후 최저치)

4Q19 가이던스
- 매출: $80~86.5B(컨 $87.4B)
- 영업이익: $1.2B~$2.9B(컨 4.2B)

[화웨이 영향으로 자일링스 수익 전망 불확실]
자일링스에 따르면 화웨이 테크놀로지에 대한 미국 정부의 제한에 따른 영향을 고려하고 있으며, 중국 통신장비로부터 발생하는 당사의 수입은 없었다고 밝힘. 5월 재제 이후  이후 화웨이에 일부 판매를 재개 한 자일링스는 미국 정부가 화웨이에 더 많은 제품을 운송 할 수있는 라이센스 애플리케이션을 승인하지 않았다고 밝힘
https://cnb.cx/363WbRH

[TSMC, 3나노 팹 프로젝트 가속]
TSMC는 3나노 웨이퍼 파운드리 팹용 부지 확보 일정을 앞당긴 것으로 알려짐. 본 계획대로라면 2019년 말까지 대만 Southern Taiwan Science Park에 30헥타르 부지를 확보하는 것이었으나 수개월 앞당김
https://www.digitimes.com/news/a20191024PD202.html

[클린룸 건설 기업 UIS, TSMC로부터 $98.7M 수주]
UIS(United Information Systems)는 TSMC로부터 US $98.7M 규모 수주 공시. TSMC는 최근 투자자 회의에서 올해 예상 투자액을 이전에 추정한 100~110억 달러에서 140억~150억 달러로 상향 조정. 5G 배포 가속화와 파운드리의 7nm 및ㄹ 5mn 공정 수요가 증가했기 때문
https://bit.ly/2BCDbfb

[콴타 컴퓨터는 2020년 애플워치 ODM 철수]
기존 파트너인 콴타 컴퓨터(Quanta)가 철수하며 컴팔(Compal), 폭스콘(Foxconn)이 2020년 차세대 애플워치를 생산할 예정
https://bit.ly/2PhQee4

[2020년 OLED 드라이버 IC 후공정 수요 급증]
COP(Chip on Plastic)과 COF(Chip on Film) 용 OLED DDI 후공정 수요가 2020년 급증할 전망
https://bit.ly/33S77Qu

[5G 통신 장비로 MLCC 수요 호황]
MLCC 회사는 5G 기지국 장비 및 산업용 애플리케이션을위한 고성능, 중~고용량 MLCC 공급을 위해 장기계약을 체결. 납기기간도 6주에서 8 주로 연장. Yageo와 Walsin Technology는 5G 인프라 및 네트워킹 애플리케이션을위한 대형 MLCC를 적극 개발 중. 중소형 기업인 Holy Stoen Enterprise는 네트워킹 및 산업용 애플리케이션을 위한 MLCC에 집중하고 있음. 5G 통신장비 및 산업용 애플리케이션에 대한 MLCC 수요는 2019년 3분기 이후 가격 하락을 지연시켰으나, 범용 MLCC는 4분기에도 가격 하락할 전망
https://bit.ly/2paIoYV

[퀄컴, 스마트폰 외의 5G 기기 사용에 2억달러 지원]
퀄컴은 스마트 폰 이외의 기기에서 5G 기술을 사용하려는 스타트업에 투자하기 위해 2억달러의 벤처 캐피탈 펀드 조성. 퀄컴은 5G 전용 칩을 삼성전자와 같은 휴대폰 제조업체에 공급 중
https://cnb.cx/2pSM9Cs

[HiSilicon, 2019년 화웨이 모바일 AP  점유율 70%]
화웨이의 자회사 HiSilicon Technologies는 2019년 화웨이 스마트폰향 어플리케이션프로세서(AP) 반도체 70% 공급하는 것으로 나타남. 2019년 삼성전자 모바일을 제외한 중국 모바일 AP 시장에서 HiSilicon이 차지하는 시장 점유율은 20%. HiSilicon은 9월에 NPU(Neural-network Processing Unit) 기능을 갖춘 최초의 5G SoC 인 Kirin 990 5G를 출시했으며 2020년 상반기에 AP 출하량을 크게 늘리기위한 수단으로 NPU 중심 5G SoC를 지속 출시할 예정
https://bit.ly/2BHSqUa

[2020년 중국 후공정 수요 증가]
중국의 3대 반도체 후공정 하우스인 JCET, TFME, Huatian은 2019년 하반기 매출이 증가했으며 2020년까지 성장 모멘텀 보유. 중국 자체 반도체와 5G 및 자동차 응용 분야에 대한 수요가 증가함에 따라 후공정 수요도 증가할 전망.  JCET은 팬 아웃 WLP, SiP, TSV, 플립 칩, 범핑, PoP 및 PiP 후공정 서비스 제공
https://bit.ly/2JghHJ6

>주요 국내 IT뉴스
화웨이 메이트X 공개...후속작 '메이트Xs' 내년 3월 출시
https://bit.ly/2Jhj1v9
삼성·LG 난타전...TV·건조기 이어 의류관리기까지
https://bit.ly/2JlYENH
신제품 쏟아낸 삼성, 자동체 데이터 시장 정조준
https://bit.ly/2N5ZhvO