181120
대신 법인 김현석입니다.
#해외증시
1. 미국 증시
-뉴욕 증시는 미중간 무역협상 긴장감 재고조와 애플 주가 부진 등의 영향으로 기술주 중심으로 하락
-지난 주말 종료된 APEC 정상회의에서 미중간 무역 문제를 둘러싼 대립으로 인해 25년 만에 처음으로 공동 성명 채택이 무산된 점이 시장에 부담으로 작용
-WSJ은 애풀이 부품 공급업체에 신형 모델인 아이폰 XR 등의 생산을 줄인 계획을 전달했다고 보도. 아이폰 수요 둔화에 대한 우려가 지속되는 상황에서 나온 이 보도로 애플 주가는 지난 주 저점을 하회하는 약세 기록
- 중국 반독점 당국이 삼성전자, SK하이닉스와 마이크론 테크놀러지의 독과점 혐의에 대해 대량의 증거를 확보했다고 빍힌 점 등으로 반도체주 주가도 부진한 모습
-국제 유가는 러시아가 감산에 유보적인 발언을 내놓은 영향으로 혼조 끝에 소폭 상승 마감. 알렉산드로 노박 러시아 에너지부 장관은 감산 관련 결정을 내리기 전에 원유시장의 수급 상황을 더 검토해볼 필요가 있다고 발언. 여기에 프랑스 정부가 이란인에 대한 제재 결정을 지지한 점도 유가 반등에 힘을 싣는 모습
-외환 시장에서 달러화는 지정학적 우려들에 주목하는 가운데 미국의 11월 주택시장 지수가 60으로 전월 68과 전망치 67을 하회한 영향으로 약세
2. 유럽 증시
-유럽 증시는 브렉시트 등 정치적 불확실성 지속과 카를로스 곤 닛산 자동차 회장 체포 소식 등의 영향으로 하락
-카를로스 곤 닛산 회장이 부정혐의로 일본 경찰에 체포되고 이사회가 곤 회장을 해임할 예정인 것으로 알려진 르노는 8.4% 급락하며 지수를 압박하는 모습
_
* 주요 지수
다우존스: 25017.44 (-1.56%)
S&P500: 2690.73 (-1.66%)
나스닥: 7028.477 (-3.03%)
유로Stoxx: 3160.33 (-0.64%)
FTSE100: 7000.89 (-0.19%)
CAC40: 4985.45 (-0.79%)
DAX30: 11244.54 (-0.85%)
닛케이225: 21821.16 (0.65%)
상해종합: 2703.512 (0.91%)
항셍: 26372 (0.72%)
VIX: 20.17 (11.19%)
S&P 500 은행 인덱스: 324.35 (0.23%)
유로Stoxx 은행 인덱스: 96.85 (-0.15%)
닛케이 은행 인덱스: 168.38 (-1.91%)
LIBOR-OIS 스프레드: 0.3146 (3.83%)
_
* 주요 지표 (서베이, 발표치 or 발표시간, 이전치)
금일 (20일)
미국 10월 주택착공건수 (1225k, 22:30, 1201k)
_
* 환율
파운드달러: 1.29 (0.14%)
아시아통화 인덱스: 104.24 (-0.11%)
달러인덱스: 96.21 (-0.27%)
원달러: 1128.55 (0.00%)
원엔: 10.01 (-0.42%)
원위안: 162.57 (-0.17%)
엔달러: 112.56 (0.24%)
달러유로: 1.15 (0.32%)
위안달러: 6.94 (-0.06%)
_
* 상품
WTI: 56.76 (0.53%)
현물 금: 1223.95 (0.05%)
LME 3개월 구리: 6205 (0.34%)
BDI: 1031 (1.08%)
Bitcoin 선물: 4805 (-11.31%)
_
* 채권
미국10y: 3.061 (-0.184bp)
미국2y: 2.789 (-1.050bp)
독일10y: 0.37 (0.53bp)
그리스10y: 4.52 (-0.28bp)
스페인10y: 1.65 (1.52bp)
이탈리아10y: 3.59 (10.70bp)
포르투갈10y: 1.98 (1.52bp)
SHIBOR 1w: 2.64 (0.014)
중국 CDS 5y: 69.87 (2.226)
브라질 CDS 5y: 207.56 (2.622)
_
* S&P500 섹터별
자유소비재: (-2.71%)
필수소비재: (-0.19%)
에너지: (-0.10%)
금융: (-0.03%)
헬스케어: (-1.27%)
산업재: (-1.57%)
IT: (-3.79%)
커뮤니케이션: (-2.60%)
소재: (-1.40%)
_
* S&P500 Winners & Losers
UP
헬머리치 & 페인 (2.83%)
몰슨 쿠어스 브루잉 (2.55%)
아메리소스버겐 (2.33%)
몬스터 베버리지 (2.28%)
포드 모터 컴퍼니 (2.21%)
DOWN
엔비디아 (-12.00%)
얼라인 테크놀로지 (-9.31%)
세일즈포스닷컴 (-8.71%)
어도비 (-2.82%)
포티넷 (-7.72%)
_
$$$ 미국 주요기업 등락
자동차/부품/타이어: GM (-0.20%), 포드 (2.21%), 크라이슬러 (-0.18%), 테슬라 (-0.24%) / 보그워너 (-0.93%) / 굿이어 (0.00%)
IT: 애플 (-3.96%), 마이크론 (-6.62%), 인텔 (-1.70%), 알파벳 (-3.82%), 페이스북 (-5.72%), 페이팔 (-5.80%), 아마존 (-5.09%), 넷플릭스 (-5.45%)
오일메이저/Shale/태양광: 엑슨모빌 (0.33%), 셰브론 (0.30%) / EOG리소시스 (0.48%), 파이어니어 (0.44%) / 퍼스트솔라 (-0.97%)
헬스케어: 길리어드 (-1.72%), 암젠 (0.38%), 바이오젠 (-1.49%), 앨러간 (-0.86%), 존슨&존슨 (1.19%), 일라이릴리 (1.74%), 스펙트럼 (-1.06%)
중국기업: 알리바바 (-2.97%), 바이두 (-2.06%), JD닷컴 (-8.42%), 씨트립 (-0.87%), 넷이즈 (-0.06%), 웨이보 (-4.14%)
_
元元元 홍콩 주요기업 등락
자동차: BYD (6.36%), 브릴리언스 (1.62%), 그레이트월 (0.21%), BAIC (2.00%)
통신/IT: 차이나모바일 (0.52%), 차이나유니콤 (0.57%), 차이나텔레콤 (2.22%) / 텐센트 (0.28%), 킹소프트 (-2.43%), 레노버 (-0.51%), 하이얼 (5.50%)
카지노/음식료: 갤럭시 (1.41%), 샌즈차이나 (1.86%), 윈마카오 (1.82%) / 왕왕 (-0.53%), 멍니우 (-2.20%), 강사부 (1.69%)
__
은행/보험/증권: 공상은행 (0.37%), 중국은행 (0.59%), 건설은행 (0.46%) / 핑안보험 (-0.19%), 중국생명 (-0.71%) / CITIC증권 (0.26%), 하이통증권 (0.58%)
#주요종목신고가신저가
기간별 거래소 신고가 종목
- 60일: 강원랜드, 롯데쇼핑, 유한양행, 대림산업
- 52주: 제일기획
- 역사적: 휠라코리아
기간별 거래소 신저가 종목
- 60일: 없음
- 52주: 없음
- 역사적: 없음
기간별 코스닥 신고가 종목
- 60일: 오스템임플란트
- 52주: 없음
- 역사적: 없음
기간별 코스닥 신저가 종목
- 60일: 없음
- 52주: 리노공업, 티씨케이
- 역사적: 없음
#해외뉴스
- 구글·애플 이어 스포티파이…팟캐스트 주도권 경쟁 : http://news.hankyung.com/article/2018111911721
- 세계 금융시장 수수께끼…주식·채권서 5650조 증발 : http://m.mk.co.kr/news/international/2018/724973
- 골드만삭스 美성장률 내년 상반기 2%대, 하반기 1%대로 둔화 : http://m.mk.co.kr/news/economy/2018/725379
Daishin's Mobile Letter by kimuda:
안녕하세요.
대신증권 리서치부 IT팀(박강호: 전기전자, 휴대폰, 디스플레이 / 이수빈: 반도체, LCD 및 OLED 장비)에서 보내드립니다.
2018년 11월 20일 화요일
[글로벌 IT 기업 주가 동향(D,W)]
*전기전자
소니 JPY5891(+3.5%-0.0%)
애플 USD185.86(-4.0%-4.3%)
레노버그룹 USD14.75(-2.3%+0.3%)
샤오미 HKD13.6(+5.1%+2.3%)
ZTE CNY21.73(-0.3%+7.0%)
무라타 JPY16280(+1.3%-4.2%)
아이비덴 JPY1663(+3.4%+3.9%)
TDK JPY8850(+0.6%-1.3%)
타이요유덴 JPY2026(+2.0%-6.0%)
야교 TWD317.5(+2.4%+2.1%)
교세라 JPY5874(+1.1%+0.2%)
*LED
CREE USD42.31(-1.2%+1.9%)
에피스타 TWD24.75(+2.9%+2.1%)
애버라이트 TWD29.3(+2.1%+4.6%)
라이트온 TWD38.7(+0.8%+1.4%)
*디스플레이
NIPPON JPY2912(+0.6%+1.7%)
AUO TWD12.75(+0.0%+2.8%)
BOE HKD2.59(-0.8%+0.8%)
이노룩스 TWD10.25(+0.5%+1.5%)
*반도체
마이크론 USD36.83(-6.6%-1.6%)
AMAT USD34.42(-2.8%+5.5%)
램리서치 USD143.74(-2.9%+0.6%)
인텔 USD48(-1.7%+2.9%)
엔비디아 USD144.7(-12.0%-23.7%)
AMD USD19.11(-7.5%+0.4%)
퀄컴 USD54.9(-1.8%+0.8%)
*인터넷
아마존 닷컴 USD1512.29(-5.1%-7.6%)
알파벳 USD1020(-3.9%-1.8%)
페이스북 USD131.55(-5.7%-7.1%)
알리바바 그룹 USD149.53(-3.0%+4.7%)
넷플릭스 USD270.6(-5.5%-8.0%)
마이크로소프트 USD104.62(-3.4%-1.7%)
바이두 USD183.09(-2.1%+1.5%)
텐센트 USD36.48(-2.6%+8.2%)
[IT뉴스]
18.11.20(오전)
전기전자
1. '외산폰 무덤'에 다시 몰려드는 용병들…자급제 올라타 경쟁 판 흔든다(조선)
http://it.chosun.com/site/data/html_dir/2018/11/19/2018111903339.html
2. 삼성전자·印지오, 4G LTE 사업 본격화(글로벌이코노믹)
http://www.g-enews.com/view.php?ud=20181119162047943996aa5dcdf1_1
18.11.19(오후)
전기전자
1. 갤럭시S10 OLED 소재 'M9' 결정…덕산·머크 진입(전자)
http://www.etnews.com/20181119000348
2. 스마트폰 업계, 게이밍폰 시장에 눈독…왜?(지디넷)
http://www.zdnet.co.kr/news/news_view.asp?artice_id=20181119171218
3. 일본 히타치, 스위스 ABB 전력망 사업부 인수 협상(전자)
http://www.etnews.com/20181119000261
4. 아이폰XR 출하량 30% 감소… 아이폰5c 전철 밟나(MoneyS)
http://moneys.mt.co.kr/news/mwView.php?no=2018111910328060008
5. 노키아 바나나폰, 출고가 13만원대(파이낸셜뉴스)
http://www.fnnews.com/news/201811191357052057
반도체/디스플레이
1. 삼성D, 3분기 OLED 매출 약 8조원…애플 아이폰XS 덕분(디지털데일리)
http://www.ddaily.co.kr/news/article.html?no=174955
2. LG이노텍, 협탁 냉장고용 열전 반도체 모듈 양산(지디넷)
http://www.zdnet.co.kr/news/news_view.asp?artice_id=20181119092720
3. 삼성·LG, 3분기 전세계 OLED 패널 매출 95.5% 쓸어담아(조선)
http://it.chosun.com/site/data/html_dir/2018/11/19/2018111902801.html
인공지능/자율주행/전기차/신재생에너지
1. 中 샤오미 음성비서, 자동차에 첫 적용 (지디넷)
http://www.zdnet.co.kr/news/news_view.asp?artice_id=20181119071255
감사합니다.
대신 조선/기계 이동헌:
[대신 기계 이동헌]
2018년 11월 20일(화)
[방위산업]
1. 중진공-KAI, 항공분야 대ㆍ中企 상생 업무협약
http://view.asiae.co.kr/news/view.htm?idxno=2018111911373800923
2. 정부·軍 폐쇄적 입찰…KAI, 국내 군수산업서 10년 헛장사
http://news.mk.co.kr/newsRead.php?year=2018&no=725019
[플랜트]
1. 두산重, 인도 발전시장 디지털 솔루션 첫 공급
http://www.todayenergy.kr/news/articleView.html?idxno=208675
[운송기계]
1. 금융위의 현대엘리베이터 CB 판단은 직무유기
https://www.yna.co.kr/view/AKR20181119086800008?input=1195m
* 위 내용은 보도된 뉴스의 단순요약입니다.
[대신 음식료 한유정] 음식료 Daily News
▶️뉴스
CJ제일제당, 남미 라이신 시장 점유 가속도…"증설 착수"
https://bit.ly/2A1jtsa
이마트24, 봉지라면 매출 증가세…'속풀라면'도 출시
https://bit.ly/2qT7GYV
中 필수품 된 유아크림 궁중비책
https://bit.ly/2Kd0Ea2
해외서 훨훨 나는 제과 3총사
https://bit.ly/2Tr5OUj
※위 내용은 보도된 사실의 단순요약으로 별도의 컴플라이언스 절차 없이 제공됩니다.
Daishin's Mobile Letter by kimuda:
[이노션] 하이네켄 광고주로 영입
*대신 통신/미디어 김회재*
1. 이노션의 미국 JV Canvas, 미국 4위 맥주업체 하이네켄을 광고주로 영입. TV, 라디오, 옥외 등 매체 대행. Publicis의 Starcom이 담당하던 매체 대행 물량. Creative는 Publicis 유지
2. Ad Age에 따르면 하이네켄은 17년 기준 약 5천억원(475m USD)을 총광고비로 집행, 미국내 99번째 규모의 광고주
3. 이노션과 어느 정도의 매체 대행 계약을 체결했는지는 알 수 없고, 신규 광고주 영입에 따른 초기비용 부담도 발생하지만, 이노션의 17년 취급고가 4조원(광고정보센터) 정도인 것을 감안하면, 매우 의미있는 수준의 광고주 영입으로 판단
4. 실적에 미치는 영향 이외에도, 비계열 광고주 비중 증가에 중요한 의미 부여. 비계열 비중은 17년 15%에서 3Q18 20%까지 상승. 비계열 증가는 혹시 발생할지 모르는 일감몰아주기 이슈를 상쇄할 수 있는 좋은 전략
[대신 음식료 한유정] 2019년 상반기 전망: 이제는 담아보자
안녕하세요. 대신 음식료 한유정입니다. 금일 음식료 전망 자료 발간했습니다. 업종 투자의견을 중립에서 비중확대로 상향조정하였습니다. 자료 준비를 하면서 두가지에 대해 많이 고민해보았습니다.
첫번째는, 음식료 업종의 추가 De-rating 가능성
두번째는, KT&G, 농심 투자의견 Marketperform 유지 여부
입니다.
▶️ 첫번째에 대한 결론은 '더이상의 De-rating은 없다' 입니다.
그 근거는 1) 18년에 이은 19년 최저임금 두자리 인상 및 유가/펄프/나프타(포장재) 가격 상승 주요 제품 가격 인상 가능성, 2) 최근 3년 간의 De-rating으로 업종 12M Fwd P/E 13.4배에 불과해 하방 경직성 확보, 3) 15년 4월까지 KOSPI 소비재 시가총액 상승을 견인했던 화장품(당시 12M Fwd P/E 38.2배), 특히 대형주의 고전이 예상되어 상대적으로 필수소비재성격인 음식료 업종의 이익 안정성이 부각될 수 있다는 점 입니다.
▶️ 두번째에 대한 결론은 'KT&G, 농심 투자의견 Marketperform 유지' 입니다.
KT&G의 경우 10월 산업 자료에서도 말씀 드렸듯 1) 향후 출시되는 Device 출시일, 확대 속도, 2) 수출 회복이 방향성을 결정지을 것으로 판단됩니다. KT&G의 새로운 Device는 11월 26일 공개 예정입니다. 내년 상반기 출시 예정이었으나 필립모리스의 아이코스3, 아이코스3멀티 출시일에 맞춰 앞당긴 것으로 파악되며 예상보다도 신제품 출시 속도는 가속화되고 있다는 점입니다. 수출의 경우 기존 추정치에도 1H19 선적 물량 확대로 가정해놓았기 때문에 변동 여지는 아직 없습니다.
농심의 경우 3Q18에도 1) MS감소, 2) 매출 에누리 확대, 3) 원가율 상승, 4) 주요 판관비 상승 추세를 보여왔고, 내년 상반기 라면 가격 인상 없이는 큰 변화는 기대하기 어렵다고 판단됩니다. 농심은 라면 가격 인상만을 기다려봅니다.
자세한 내용은 자료 참조해주시기 바랍니다.
감사합니다.
https://bit.ly/2PEGSuh
Daishin's Mobile Letter by kimuda:
안녕하세요
대신증권 리서치에서 제약/바이오 업종을 담당하고 있는 홍가혜 입니다
2018년 11월 20일 화요일
[이슈]
인트론바이오, 7526억원 규모 슈퍼박테리아 바이오신약 'SAL200' 기술이전 계약
http://daishin.com/?2489
코오롱생과, 먼디파마에 '인보사 日판권' 6700억 기술이전
http://daishin.com/?2476
크리스탈,러시아 제약과 총 1억불 규모 '아셀렉스'수출계약
http://daishin.com/?2480
셀트리온, 에이즈 개량신약 미국 판매 승인 획득
http://daishin.com/?2488
셀트리온헬스케어, 램시마·트룩시마 처방시 비용절감 연구발표
http://daishin.com/?2478
큐리언트 텔라세벡, 미국 FDA 신속심사대상 지정
http://daishin.com/?2481
휴온스글로벌, 보툴리눔 톡신 국내 품목허가 신청
http://daishin.com/?2482
일동제약, B형간염신약 베시보 144주 장기임상결과 발표
http://daishin.com/?2483
브릿지바이오, 특발성 폐섬유증 신약후보 美FDA에 IND 신청
http://daishin.com/?2484
제약, R&D 정보 공개 '디테일하게'...경쟁품목도 기재
http://daishin.com/?2485
EMA, 사노피 수면병 치료제 사용 권고
http://daishin.com/?2486
머크·화이자, 바벤시오 난소암 임상시험 실패
http://daishin.com/?2487
감사합니다.