미국/유럽 마감시황
https://www.myasset.com/extern/researchPortal/RP_0001000_P1.cmd?menuid=RP_0105000_P1&res_seq=141427
[유안타증권 기업분석로부터 전달받음]
유안타 데일리 섹터 코멘트 (2018.10.30)
● 화학/정유 황규원(02-3770-5607)
(싱가폴 복합정제마진) 휘발유 마진 급 약세 부담 지속
☞ 2017년 4분기 7.2$, 2018년 3분기 6.1$, 9월 6.0$, 10월26일 5.2$(과거 평균 5.8$, 전년 10월 7.3$)
● 철강/금속 이현수(02-3770-5718)
[상품가격 동향 및 전일대비 등락]
- 중국 철강재 제품가격(평균): 열연 元4,167/t(-0.4%), 냉연 元4,796/t(-0.1%), 후판 元4,313/t(0.0%), 철근 元4,873/t(+0.3%), 선재 元4,920/t(+0.1%)
- 중국 철광석 수입가격: $77.1/t(0.0%), WTI유가: $67.0/barrel(-0.8%)
- 달러인덱스 96.7(+0.3%), 금 $1,228/oz(-0.7%), 은 $14.5/oz(-1.6%)
- 구리 $6,128/t(-0.9%), 아연 $2,611/t(-1.8%), 연 $1,962/t(-1.7%), 니켈 $11,740/t(-1.2%), 알미늄 $1,980/t(-1.0%), 아연 spot tc $115.0/t(0.0%), 연 spot tc $22.0/t(0.0%)
● 건설/건자재 김기룡(02-3770-3521)
현대건설, 이란 캉간 KPRC 2단계 사업 공급계약 해지
- 현대건설은 이란 투자펀드 아흐다프(AHDAF)와 체결한 캉간 석유화학 제품 생산설비 공사 계약 해지 공시
[현대건설 0.6조원, 현대엔지니어링 3.1조원 (3Q18 현대건설 연결 기준 수주잔고 70.4조원)]
- 올해 5월 미국의 6개월 간 제재 유예 발표 이후, 금융조달이 어렵다는 결론으로 최종 계약해지를 결정한 것으로 알려져
- 올해 6월 대림산업 역시 이란 이스파한 정유공장 2.3조원(2016년 4분기 수주)계약해지를 공시한 바 있음
김현미 장관 "연내 택지지구?광역교통대책 발표"
- 김현미 국토부 장관은 29일 국감에 참석해 12월 수도권 택지지구 발표와 함께 광역교통대책도 상세히 발표하겠다고 언급
- 전자계약 시스템 제도 도입에 대해서는 투기과열지구에 한해 의무화 방안을 검토하고 반영될 수 있는 방안을 찾아보겠다고 답변
● 통신서비스/지주회사 최남곤(02-3770-5604)
공정위, 기업개혁 신호탄 쏠까 "삼성?SK, 제재받을 수도"
- 공정거래위원회, 금호아시아나?대림?미래에셋?삼성?아모레퍼시픽?SK?하림?한진?한화 등 10개 그룹에 대한 일감몰아주기를 조사 중
- 최근 김상조 위원장, 언론인터뷰를 통해 일감몰아주기에 대한 조사를 통해 내년 상반기쯤 공정위 제재를 본격화할 것이라고 설명
SK건설, 홍콩 도심 도로건설 공사 수주
- SK건설, 홍콩 구룡 중앙간선도로 내 야우마따이 서부구간 건설공사를 수주. 연초 수주한 동부구간을 포함해 총 공사비 10억8000만 달러(약 1조2000억원) 규모에 달함
- SK건설, 홍콩 현지업체인 빌드킹 사와 컨소시엄을 구성해 수주. SK건설 지분은 49%
● 인터넷/게임 이창영(02-3770-5596)
"청소년 아이템 결제한도 설정 검토"..김택진 엔씨소프트 대표
- 김택진 엔씨소프트 대표(사진)는 29일 게임 속 확률형 아이템 논란과 관련, “사행성을 유도하고 있지 않다”고 말했다. 청소년 보호를 위해 모바일게임의 결제 한도를 설정해야 한다는 지적에는 “어떤 희생을 치르더라도 청소년을 보호해야 한다”며 “적극적으로 검토하겠다”고 밝혔다.
- 김 대표는 이날 국회 문화체육관광위원회의 문화체육관광부 국정감사에서 “도박은 금품을 걸고 게임을 하는 것이고, 사행성은 요행으로 얻은 금품으로 게임을 하는 것이라고 생각한다”며 “(엔씨소프트의 모바일 게임) ‘리니지M’은 요행을 바라고 금품을 취득하는 게임이 아니다”고 설명했다. 김 대표는 “확률형 아이템은 부분 유료화의 일환으로 도입했고 이용자에게 가장 공정하게 아이템을 나눠주기 위한 기술적 장치”라고 덧붙였다.
● 레저/미디어 박성호(02-3770-5657)
중국 박스오피스 주간 업데이트(CBO)
- 18년 43주차(10/22~10/28) 박스오피스 매출액 4.7억위안(-31% YoY)
- 18년 40~43주차(10/1~10/28) 박스오피스 매출액 35억위안(-24% YoY)
YG "'YG보석함' 론칭, 방예담 포함 男연습생 29명 공개"(뉴스원)
- 11/16 YG 신인 남자그룹 선발 프로그램 공개. 프로그램명은 'YG보석함'
- YG의 14~19세 남자연습생 29명을 모두 공개할 예정. 2019년 신인 남자그룹 론칭 계획
- 기사링크 : https://bit.ly/2SvlR31
보이스토리, 中 샤오슌 스마트 워치 광고 모델 발탁(OSEN)
- 샤오미 계열의 샤오슌이 런칭하는 신제품 스마트 워치 광고모델 발탁
- 광고송 협업 이외에도 다양한 상품들과의 컬래버 논의 중
아이즈원, 데뷔곡 공개(유튜브)
- 데뷔앨범 타이틀곡 라비앙로즈 MV 링크 : https://bit.ly/2F1K7aj
● 소매/유통 이진협(02-3770-5659)
현대렌탈케어, 설립 3년만에 연간 '신규가입 10만' 돌파
- 현대백화점그룹의 토탈 홈케어기업 현대렌탈케어는 올해 1월부터 9월까지 누적 신규 가입 계정 10만 300개를 확보.
- 지난해 같은 기간과 비교해 30% 가량 늘어난 것으로, 9개월 만에 지난해 전체 신규가입 계정 숫자(8만개)를 넘어선 수치. 특히 지난 4월 이후 9월까지 6개월 연속 월평균 1만개 이상의 신규 가입자 수를 기록한 게 눈에 띔
- 현대렌탈케어는 올해 말까지 다양한 신제품 출시를 통해 신규 가입 계정 확대에 속도를 높일 계획
공정위 "편의점 자율규약에 가맹점주 추가지원 담으라" 압박
- 편의점업계가 근접출점 제한을 위한 자율규약안을 마련 중인 가운데 공정거래위원회가 편의점 가맹점주에 대한 금전지원 확대와 폐점 위약금 축소 등 지원책을 자율규약에 포함시키라고 압박하는 것으로 확인
- 편의점 본사들은 과도한 요구라며 반발하고 있다. 자율규약은 말그대로 업계가 선언적으로 하는 것이며 개별 가맹본부가 가맹점주 단체와의 상생협약에나 담아야 할 지원책을 업계 전체에 적용되는 자율규약에 담으라는 것은 지나치다는 것
KDI "내수소비, 중국인 관광객 늘어나야 회복"
- KDI, "향후 국내 소비가 중국인 관광객을 중심으로 외국인 관광객 수의 회복 속도에 영향을 받을 것"이라는 분석을 내놓음. 내수 소비경기가 회복되기 위해서는 지난해 급감했던 중국인 관광객 입국자수가 사드 보복조치 이전 수준으로 회복돼야 한다는 게 KDI의 분석
- 외국인의 국내소비 증가율 변동에 대한 기여율이 45%까지 상승해 국내소비 흐름을 결정하는 주요 요인이 됐다는 것
신세계면세점, 크루즈 면세점 진출 검토
- 신세계DF, 위해교동국제해운(평택교동훼리)으로부터 이르면 올해 연말 출항 예정인 ‘뉴 그랜드피스호’ 면세점 운영 제안을 받고 이를 적극 검토 중
- 위해교동국제해운은 중국 산동성 최대 국영기업인 위해항그룹의 계열사로, 중국 웨이하이와 한국 평택을 오가는 여객선을 운항
- 장기적으로 해외 면세점 진출을 고려하고 있지만, 아직 해외 진출 경험이 없는 신세계면세점은 운영 능력이나 인지도 면에서 경쟁사에 밀릴 수 밖에 없어, 위해교동국제해운 측의 제안은 굉장히 매력적일 수 밖에 없을 것이란 분석이 나오고 있음
● 은행 박진형 (02-3770-5658)
다급해진 금융당국… 車부품업체 1兆 보증지원(파이낸셜뉴스)
- 금융당국이 당초 내년 상반기까지 5000억원 지원 등 순차적으로 지원하려던 자동차 부품업체에 대한 금융지원을 당장 오는 11월1일부터 1조원으로 확대, 시행키로
- 이는 자동차 부품사들의 경영난이 가중되면서 지원 시기와 규모를 앞당겨달라는 요청 때문인 것으로 알려져
- 이에 따라 금융당국의 자동차 부품사 등에 대한 지원책이 전형적인 '탁상행정'이 아니냐는 지적
- 금융위원회는 29일 예정에 없던 보도자료를 통해 내달부터 자동차 부품업체에 대한 금융지원을 위한 보증프로그램을 시행한다고 발표
● 티레이더 인포 링크 : https://www.myasset.com/extern/researchPortal/RP_0001000_P1.cmd?menuid=RP_0200000_P1&keyword=&page=1&res_seq=141441
11월 주요 이벤트 및 외국인 수급 점검
2018.10.30 조병현
1. 많은 이벤트들이 예정된 11월
대외 악재로 시작된 급락 국면은 투자 심리 악화 및 수급 이슈와 결합되어 저점 모색을 어렵게 만드는 요인으로 작용하고 있음
지수 차원에서의 저점 예상 보다는 이벤트들을 중심으로 현 상황 개선의 계기가 될 수 있는 시점을 모색하는 관점에서 접근하는 것이 바람직
11월 6일 미국의 중간선거 그리고 11월 30일 G20 정상회담에 대한 관심도가 가장 높다고 볼 수 있음
2. 미국 중간선거에 대한 시나리오 분석
민주당이 승리하는 케이스를 상정하면 단기 보호무역 정책 강도 완화 기대가 형성될 수는 있지만 미국 경기 상황에 대한 우려가 심화될 전망
공화당 승리의 경우 반대로 감세와 재정정책을 통해 미국 경기 모멘텀에 대한 우려가 완화될 수 있을 것으로 기대
현재 컨센서스는 공화당의 상원 다수당 유지 및 민주당의 하원 다수당 탈환으로 증시에 있어 크게 긍정적인 모멘텀으로 작용하기 어려워 보임
3. 외국인 수급 개선이 필요한데…
글로벌 금융위기 이후 증시의 등락 사례를 보더라도 증시 반등의 필요조건 중 한가지는 외국인 수급의 귀환
외국인 수급이 회복되기 위해서는 대외 불확실성 요인이 해소되거나, 환율을 고려한 국내 증시의 가격 메리트가 심화되어야 할 것
대외 불확실성 해소가 당장 어려운 상황 하에서 결국 환율 레벨이 중요한 지표가 될 수 있으나, 현재 환율 수준은 아직까지 그 자체로 매력적인 수준까지 진입한 것으로 보기는 어려움
본 내용은 투자 판단의 참고 사항이며, 투자판단의 최종 책임은 본 게시물을 열람하시는 이용자에게 있습니다.
유안타증권 tRadar뉴스데스크
(10월 30일) 주요뉴스 - 글로벌투자정보센터
코스피 2000선 붕괴…투자자 패닉
http://news.mk.co.kr/newsRead.php?sc=30000001&year=2018&no=675129
- 외국인 8일째 `셀코리아` 코스닥 現정부들어 최저
- 김동연"변동성클땐 비상계획"
연내 10조 투자 여력 있다는데…국민연금 하락장 구원투수되나
http://news.mk.co.kr/newsRead.php?year=2018&no=675040
- 금투협회장 "시장 버팀목돼야" 주식비중 19.1% → 20.7% 가능
- 수익률 부진땐 누가 책임지나
`주가 폭락에 곡소리` 이달 반대매매 日평균 210억..2.6배 급증
http://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=04706806619377840&mediaCodeNo=257
- 신용융자 잔액 이달에만 1조2600억원 급감
- 그래도 쌓이는 잔고비중..`쌀 때 들어가자`에 물려
하락장 속 10대그룹 주가 방어 성적은…고배당·내수주 많은 SK그룹 선방
http://news.hankyung.com/article/2018102970531
- 통신·가스 자회사 실적 개선 뚜렷 SKT·머티리얼즈 2~4%↓ 그쳐
- 롯데·포스코·GS·한화 등도 코스피 지수보다 덜 하락
"美호황 1~2년 더 간다…최근 급락세는 조정 과정"
http://news.mk.co.kr/newsRead.php?sc=30000001&year=2018&no=675073&sID=502
- `투자의 대가` 하워드 마크스 오크트리캐피털 회장
- 美 거시경제 지표 아직 양호 당분간 경기침체는 없을것
- 지정학 위험·수출비중 큰 한국 조정폭 더 커…저평가는 분명
- 저출산·근로시간단축 과제 혁신없인 日장기침체 따라가
보우소나루 "포퓰리즘에 계속 기웃거릴 수 없다" 복지 대수술 예고
http://news.hankyung.com/article/2018102972061
- 세계는 '퍼주기 복지' 개혁 중, 성장·일자리 선택한 브라질 '연금·공기업 개혁' 천명한 대통령 당선자
- 브라질 공무원은 '甲중의 甲' 55세부터 임금 100%를 연금으로 2003년 호황 때 복지 '확' 늘려 정작 경제침체 때는 못 줄여
- 브라질 국채 투기등급 전락 GDP의 10%가 재정적자 '경보음' 경제후퇴·부패 스캔들에 좌파심판
헤알화 두달새 14% 상승..속썩이던 브라질 국채, 팔까
http://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=04523126619377840&mediaCodeNo=257
- 연초 이후 국채 수익률 5% 플러스로 전환..헤알화 두 달간 13.6% 반등
- 여타 신흥국과 딴판..1~2개월간 증시·채권·헤알화 모두 상승
SK이노, 폭스바겐과 유럽 기가팩토리 합작 추진
http://news.mk.co.kr/newsRead.php?sc=30000001&year=2018&no=675030&sID=501
- 양사 파트너십 물밑 협상 성사 땐 유럽에 두번째 공장
- 美테슬라·日파나소닉 이어 대형 배터리 합작모델 주목
- SK이노 퀀텀점프 절호기회 김준 "배터리 진검승부 시작"
샐러리맨 신화 윤석금 복귀 일성…"내가 제일 잘하는 렌탈에 집중"
http://news.mk.co.kr/newsRead.php?sc=30000001&year=2018&no=675035&sID=501
- 웅진, 다시 코웨이 품었다
- "전공 아닌 일 하다 큰 어려움 자만하지 않고 열정 다해 실패 기업 부활사례 만들것"
- MBK 긴급회동 제안에 29일 새벽 전격 계약 체결
생산·판매·R&D 일제히 무너져…한국 車부품 수익률 `세계 꼴찌`
http://news.mk.co.kr/newsRead.php?sc=&year=2018&no=672453
- 글로벌 5대 카메이커 명성 작년 인도에 잡혀 6위로 올해는 7위로 내려앉을 판
- 생산량 400만대 사실상 붕괴
- 실적난에 문닫는 車부품사 "수십년 쌓인게 곪아터져 연구개발에 쓸 돈도 없다"
기업 경기전망 `꽁꽁`…올해 최대낙폭
http://news.mk.co.kr/newsRead.php?year=2018&no=675077
- 11월 BSI 전달 97.3서 90.4 `뚝`
- 제조업불황 투자·고용 여유없어
- 10월 실적도 42개월 연속 부진
간편식 다크호스…날개펴는 `피코크`
http://news.mk.co.kr/newsRead.php?year=2018&no=674880
- 안주 등 두달새 브랜드 6개 늘려 한식스낵 개발…내년 매출 3천억
- AK플라자 등 외부 판로 개척 이마트, 제조·수출 기업 대변신
"韓경제 견고" 정부 발표에도 외국인 매도
http://news.mk.co.kr/newsRead.php?year=2018&no=675041
- 코스피 22개월만에 2000 붕괴
- 외국인 개장초 순매수 보이다가 금융위 대책발표에 실망 매물
- 전문가 "상황인식 안이" 지적 "해외 나가 투자자 직접 만나봐라"
- 하락장서 순매수하던 개인 대책 실망감에 4880억 순매도
삼박자 갖춘 LG화학, 中경쟁사 시총 넘어설까
http://news.mk.co.kr/newsRead.php?year=2018&no=675072
- 배터리부문 3분기 영업익 4배 넘게↑…성장 기대감 쑥
- 주가 보름새 10% 상승불구, 中CATL 대비 40% 저평가
블룸버그 "트럼프, 시진핑과 무역담판 실패시 中 제품 관세"
http://news.hankyung.com/article/2018103081137
IBM '클라우드 사업' 풀베팅…340억달러에 레드햇 품었다
http://news.hankyung.com/article/2018102970371
- 창사 107년 사상 최대 M&A 美 기술기업 역대 세 번째 규모
- 3분기 매출 감소하자 '승부수' 오픈소스 SW 절대강자 인수
- 아마존·MS·알파벳 선전에 자극 "시장 바꿀 게임체인저 될 것"
*위 내용은 당사 투자정보포탈 티레이더인포(www.myasset.com/tradarinfo)에서도 확인 가능합니다.
*본 자료는 준법감시팀의 승인을 받은 자료입니다.
[유안타증권 기업분석로부터 전달받음]
[신규 리서치 VOD 안내]
안녕하세요.
"애널리스트에게 직접 듣는 리포트! 리서치 VOD"를 티레이더 인포를 통해 많은 이용 바랍니다.
금일 신규 리서치 VOD
- 이노션
https://youtu.be/VLOmNAXAvh8
[리서치 신규 편입 종목]
CJ ENM(035760)
- 방송부문은 디지털광고 및 자회사 드래곤 중심의 실적 개선세 지속
- 미디어-커머스간 시너지, 음악 제작사업 확대(아이돌) 등은 중장기 관점의 성장동력
- CJ헬로 매각시, 주당 가치는 3~3.5만원 가량 상승 기대
한진칼(180640)
- 대한항공, 진에어의 valuation 매력 보유. 한진 value 회복
- 스튜어드십 코드 도입 효과 등으로 지배구조 개선 시, 그룹 할인율 축소 기대
- NAV 할인율 40% 이상으로 확대. 저평가 매력 부각 가능한 가격대 진입
본 메시지는 컴플라이언스 승인을 필함.
▷ 차이나 포커스
1. 11개 증권사 210억위안 출자해 민간기업의 주식반대매매 지원 계획
- 초기에는 11개 증권사가 참여할 계획이지만, 이후 은행, 보험사, 국유기업, 정부 등 출자 대상을 확대해 1,000억위안 규모로 늘릴 계획
- 4대 자산운용사도 주식담보대출 리스크 해소를 위한 투자계획을 준비하는 등 주식시장 부양에 노력
2. 중국 추가 감세 정책 발표 가능성
- 올해 수입관세 인하 및 개인소득세 인하, 특별 세액공제안 등 대규모 감세정책을 펼치고 있는 중국 재정부의 추가 감세정책 발표 가능성 언급
- 이미 발표된 감세정책 규모가 1.3조위안으로 추정되는 가운데 기존 16%, 10%, 6%의 부가가치세 세율 구간을 간소화하고 세율은 낮추는 방안이 논의될 전망
- 그 밖에 25%에 달하는 법인세 인하와 사회보장비 납부액도 하향 조정할 가능성도 있는 것으로 판단
3. 미-중 무역분쟁에도 미국향 수출규모 증가세 지속
- 올해 1~3분기 중국의 대미 수출규모은 전년대비 12.9% 증가하며 전체 대외무역 규모의 19.1%(2017년 19.0%)를 차지
- 특히 무역분쟁의 핵심 산업인 전기기계 제품의 수출 규모는 전년대비 7.8% 증가, 이는 중국 수출총액의 58.3% 비중, 수출비중 전년대비 0.6%p 확대
- 중국 내 기업들이 미국의 대중 보호무역주의 정책 수위가 한층 더 높아지기 전에 수출을 빠르게 늘리고 있는 상황
- 한편 해관총서 대변인은 무역마찰이 중국의 대외무역 발전을 저하하는 요소지만, 이로 인한 직간접적인 영향은 전반적으로 통제 가능하다고 밝힘
▷ 상황을 변화시킬 수 있는 것은 원화 약세 (한투증권 박정우)
-경기는 디플레이션 국면으로 진입했습니다. 반면 국내외 여건은 아직 변하지 않았습니다.
-돌파구는 1)원화의 급격한 약세 (1,200원 돌파) 2) 한국은행 금리인하에서 찾아볼 수 있을 것입니다.
-한국은행은 가계부채 걱정에 금리인하를 못할 테니 결국 원화의 급격한 약세를 기다릴 수 밖에 없을 것 같습니다.
-현재 수출이 호조를 보이면서 무역수지가 원화를 받치고 있습니다.
-그러나 다음 달부터 수출도 둔화될 수 밖에 없으니 결국 원화 약세가 변화의 트리거가 될 것으로 보입니다.
▷ 매크로 주요 News 동향
- 미국은 트럼프 미 대통령과 시진핑 중국 국가주석이 다음달 회동에서 무역전쟁을 진정시키는 데 실패할 경우 12월 초까지 모든 남은 중국산 제품에 대해 관세를 발표할 준비를 하고 있다고 보도. 12월 초 신규 관세 대상 목록이 발표되면 60일간의 공청회 기간을 거쳐 2월초인 중국의 춘절에 맞춰 관세가 발효될 가능성이 높으며 기존 관세 대상에 해당되지 않았던 모든 중국 제품에 신규 관세가 부과될 경우 작년 수치를 기준으로 할 때 약 2570억 달러 상당의 중국산 수입품이 보복대상에 해당될 전망
- 미국 상무부는 중국 D램 제조업체인 푸젠진화반도체에 대한 수출 제한을 발표. 미 상무부는 젠진화반도체의 새로운 메모리 칩 능력이 미국의 군사 시스템용 칩 공급업체의 생존에 '심대한 위협'이라며 이와 같은 조치를 발표했고 이에 따라 미 기업들은 푸젠진화반도체 측에 수출하려면 미 당국으로부터 특별승인을 얻어야 할 전망. 한편 중국 상무부가 미국 등으로부터 수입된 에탄올아민에 대해 최종 덤핑 판정을 내리며 하루 뒤인 이달 30일부로 해당 제품에 반덤핑세가 부과될 것으로 발표
- 지난 9월 미국의 무역수지 적자폭은 760억4000만 달러로 2008년 7월에 기록한 760억3000만 달러의 무역적자를 뛰어 넘어 월별 기준으로 사상 최대치를 경신. 수출 증가율은 5월 이후 계속 하락세인 반면 9월 수입은 2170억 달러로 전년보다 11.2%나 증가. 특히 대중 수출비중이 절대적으로 높은 대두의 9월 수출액은 8월 대비 95%나 급감한 것으로 집계. 이로써 올 들어 9월까지 미국의 무역수지 누적 적자폭은 6416억 달러로 전년 같은 기간 대비 9.5% 증가했고 이는 고율 관세를 앞세운 트럼프발 미중 무역전쟁의 실효성에 의문이 제기되는 대목
- 메르켈 독일 총리가 기독민주당 대표직을 내놓고, 총리직도 2021년 이번 임기를 끝으로 물러나겠다고 발언. 산고 끝에 연정 구성에 성공했지만 최근 바이에른에 이어 일요일 헤센주 지방선거에서 참패 하면서 압박감을 느낀 것으로 분석
- 영국 정부가 2018 예산안을 공개하면서 2008년 금융위기 이후 지속된 재정긴축 기조를 끝내고 의료와 사회복지 등 공공지출 확대를 발표. 노딜 브렉시트에 대비해 추가 5억 파운드를 비상 예산으로 책정했고 , 페이스북 등 온라인 대기업을 상대로 디지털세를 도입
- IBM이 소프트웨어 업체인 레드햇(Red Hat)을 340억달러(약 38조8300억원)에 인수. IBM이 초대형 M&A를 단행한 이유는 클라우드(가상 저장 공간) 사업을 강화해 IT 업계에서 존재감을 다시 확보하기 위함. 클라우드 서비스의 종류와 무관하게 소프트웨어를 안정적으로 운영하는 기술 분야에서 세계 최고로 꼽히는 레드햇 인수를 통해 클라우드용 소프트웨어와 운영 기술 분야에서 경쟁력을 확보하고 시장 영향력을 확대할 기반을 마련
▷ 전일 매크로 동향
- 미국 9월 개인소득 시장 예상치 하회한 0.2% MoM 기록, 전월 0.4% MoM 대비 증가폭 둔화
- 미국 9월 PCE 디플레이터 시장 예상치 2.0% YoY 기록, 전월 2.2% YoY 대비 증가폭 둔화
- 미국 10월 댈러스 연준 제조업 활동 시장 예상치 상회한 29.4pt 기록, 전월 28.1pt 대비 상승
- 한국 10월 기업경기실사지수 제조업 10월 업황 71(-2), 11월 전망(-6)/비제조업 10월 업황 76(=), 11월 전망 75(-2)
▷ 금일 매크로 일정
- 미국 10월 컨퍼런스보드 소비자기대지수 pt (예상치: 135.9, 이전치: 138.4)
- 유럽 3분기 GDP 속보치 QoQ (예상치: 0.4%, 이전치: 0.4%)
[한투증권 진홍국] 제약/바이오 데일리 뉴스
안녕하세요 한투증권 제약바이오 진홍국입니다.
▶️전일 미국 주요 인덱스: 다우 -1.0% S&P 제약 -0.3% 나스닥 바이오 -1.1%
▶️해외 Peer 전일 주가
*셀트리온 관련: Pfizer +1.5% J&J +0.4% Teva -0.5% Mylan -0.4%
*삼성바이오 관련: Lonza +0.6% Merck +1.5% Roche +0.3% Amgen +1.2% Biogen +0.3%
*한미약품 관련: Sanofi 0.0% Spectrum -2.6%
*보톡스 관련: Allergan -1.9% Revance Therapeutic -2.5% Evolus -2.0%
*기타: Gilead Science +1.7% Regeneron +0.1% Abbvie +0.7% Celgene -1.4% Eli Lilly +1.1% CSL 0%
▶️한미약품, 3Q영업익 23% 감소…"기술수출 기술료 감소탓"(상보)
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▶️대웅, 줄기세포치료제 독성시험 시작…내년 상반기 임상 진입
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▶️삼성에피스, 희귀약 솔리리스 시밀러 글로벌 임상 개시
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▶️윤성태 부회장, 휴온스글로벌 2649주 장내 매입
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▶️안트로젠, 이영양성수포성표피박리증 美 희귀의약품 지정
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▶️제일약품, 위식도역류 신약물질 'JP-1366' 유럽 임상1상 승인
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▶️한올바이오파마, 美안과 컨퍼런스서 'HL036 임상2상 발표'
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▶️JW중외제약, 英 항암제 벤처에 30억 지분투자
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감사합니다.