유안타 데일리 섹터 코멘트 (2018.10.18)
● 반도체/전기전자 이재윤(02-3770-5727)
日 무라타 사장 “MLCC 공급 부족 심화..자율차 확대 걸림돌 우려”(이데일리)
- 무라타(Murata)의 쓰네오 무라타(Tsuneo Murata) 회장 겸 사장은 최근 로이터와의 인터뷰에서 “글로벌 MLCC 제조업체들이 전장용 MLCC 생산량을 늘리고 있지만, 향후 2년 이상 공급 부족 현상이 지속될 것으로 보인다”라고 전망
- 최근 전장용 MLCC의 경우, 일부 차량 제조사에게 공급되기까지 4~5개월 이상 대기해야 하는 상황
- 무라타와 삼성전기 이외에도 TDK와 다이요유덴 등 업체들도 전장용 MLCC 생산에 열을 올리고 있지만, 업계에서는 급속도로 성장하는 MLCC 수요를 감당하기는 어려울 것
http://naver.me/G8QsSbTn
유안타의견) MLCC공급부족은 최소 내년까지 지속, 삼성전기의 영업이익은 3Q19까지 qoq yoy 성장할 전망. 삼성전기에대한 투자의견 strong buy, 목표주가 27만원 유지.
● 화학/정유 황규원(02-3770-5607)
(싱가폴 복합정제마진) 10월 약세 지속
- 2017년 4분기 7.2$, 2018년 3분기 6.1$, 9월 6.0$, 10월2주 5.3$, 10/16일 5.2$(과거 평균 5.8$, 전년 10월 7.3$)
● 철강/금속 이현수(02-3770-5718)
[상품가격 동향 및 전일대비 등락]
- 중국 철강재 제품가격(평균): 열연 -0.2%, 냉연 +0.4%, 후판 0.0%, 철근 +0.7%, 선재 +0.1%
- 중국 철광석 수입가격: $74.4/t(+3.7%), WTI유가: $69.8/barrel(-3.0%)
- 달러인덱스 95.7(+0.6%), 금 $1,227/oz(-0.3%), 은 $14.6/oz(-0.4%)
- 구리 $6,220/t(-0.2%), 아연 $2,663/t(+2.3%), 연 $2,037/t(-1.3%), 니켈 $12,355/t(-1.5%), 알미늄 $2,023/t(-0.5%)
● 건설/건자재 김기룡(02-3770-3521)
"실거래가 절반도 안돼" 서울시, 국토부에 공시가격 현실화 건의
- 서울시는 주택 보유세 과세의 기본이 되는 '표준주택 공시가격'을 실거래가 수준으로 높여달라는 의견을 정부에 건의
- 표준주택 공시가격은 매년 1월 1일 기준 주택의 적정가격을 조사, 산정해 공시. 현재 서울 아파트의 경우 공시가격의 실거래가 반영률은 60~70% 수준으로 알려짐
- 박원순 서울시장은 지난 8월 "조세 부과의 기준이 되는 공시가격은 실거래가가 기준이 돼야 한다"고 언급한 바 있음
- 국토부는 주택시장 조사, 전문가 자문 등을 거쳐 올해 안에 공시가격 현실화 개선안을 내놓을 예정
● 통신서비스/지주회사 최남곤(02-3770-5604)
휴대폰 판매점 "SKT 영업 거부"...사상 초유
- 전국 휴대폰 판매점 500여곳은 17~18일 이틀 동안 SK텔레콤 영업 행위를 중단
- 판매점 관계자는 “영업 중단은 SK텔레콤에 보내는 일종의 경고 메시지”라면서 “판매점 권리를 지키고 왜곡된 주장을 바로잡으려는 취지”라고 설명. SK텔레콤이 단말기 완전자급제 도입을 주장하며 사실을 왜곡하고, 판매점 축소를 추진한다는 게 판매점 불만 핵심
- SK텔레콤, “판매점 영업 중단과 관련해 공식 입장은 없다”고 밝힘. 그럼에도 SK텔레콤이 완전자급제 도입을 추진한다는 판매점 의혹 제기에 대해서는 “추진할 수 있는 주체가 아니다”라고 해명
SK텔레콤, AI '누구' 서비스 누구나 만든다...플랫폼 개방
- SK텔레콤은 기업과 개인 개발자 등 누구나 AI '누구' 서비스를 간편하게 개발할 수 있는 웹사이트 '누구 디벨로퍼스'를 오픈
- 누구 디벨로퍼스, 누구나 △누구 기반의 AI 서비스를 제작할 수 있는 '누구 플레이 키트'와 △사용자 그룹 및 전용 디바이스를 관리할 수 있는 '누구 비즈' △전문가용 개발도구로 내년 상반기 중 공개 예정인 '누구 SDK' 구성. 누구로 구현할 수 있는 기능은 '플레이'로 명명. 아마존 알렉사의 '스킬'과 같은 개념
● 인터넷/게임 이창영(02-3770-5596)
시동 켠 ‘카카오 카풀’…전국 택시는 오늘 ‘파업’
- 전국 택시 노사가 “카카오의 ‘카풀’(승차 공유) 서비스 출시에 맞서 택시업계의 생존권을 지키겠다”며 18일 파업에 돌입한다. 이들은 카풀 서비스가 확대되면 택시업계뿐 아니라 전업 카풀 운전자의 처우도 열악해질 것이라고 주장했다.
- 비대위는 또 택시뿐 아니라 전업 카풀 운전자의 처우도 열악해질 것이라고 주장했다. 이양덕 전국택시사업조합 연합회 상무는 “카풀 서비스가 신규 일자리를 창출할 혁신경제인 양 호도하지만, 전국 자가용 2200만대를 모두 영업하게 만드는 꼴이다. 경쟁이 과열되면서 카풀업체만 중간에서 이득을 취할 것”이라고 말했다.
- 미국 뉴욕에서는 ‘우버’나 ‘리프트’ 같은 카풀 서비스가 확대되면서 2015년 6만3천대 수준이었던 카풀 차량이 10만대 이상으로 증가했다. 카풀 운전자 수도 함께 늘어 수익이 줄었고, 생활고를 비관해 스스로 목숨을 끊는 택시기사들이 나오기도 했다. 뉴욕시 의회는 기존 택시기사와 카풀 운전자 모두의 처우가 나빠지자 지난 8월 카풀 차량의 대수를 제한하기로 했다.
● 레저/미디어 박성호(02-3770-5657)
YG엔터 "오크밸리 인수 GP 참여…현금유출 최소화"(머니)
- IB업계에 의하면, YG엔터는 트루벤인베스트먼트(사모펀드 운용사)와 함께 한솔개발(오크밸리 운영) 인수를 위한 실사 진행
- 매물로 나온 한솔개발 지분은 91.43%. YG엔터는 이번 인수전에 GP 역할로 20~30억원 가량을 투자하는 방안 검토
- 기사링크 : https://bit.ly/2pVsmPd
- (코멘트) 이번 건은 신사업을 담당하는 YG Plus가 아니라 YG엔터 차원에서 검토되고 있는 사안. 금액적으로 부담 無. 동 인수건에 참여하지 않을 가능성도 상당히 높음. YG엔터의 주가는 전일 주가하락(-6.7%)을 만회하고 반등 가능할 듯
드라마주, 넷플릭스 가입자 증가에 강세
- 3Q18 넷플릭스 가입자수 약 700만명 증가. 시장 예상치인 180만명을 큰 폭으로 상회. 전일 스튜디오드래곤(+8.7%), 제이콘텐트리(+5.0%) 주가 급등
- (코멘트) 넷플릭스의 유료가입자 순증은 1Q18 826만명 -> 2Q18 545만명 기록. 3Q18 누적 기준으로 약 2천만명 증가. 연간 기준으로 2500만명 유치도 가능한 페이스. 넷플릭스의 콘텐츠 투자여력이 더욱 커지게 되면서, 한국 드라마주에 대한 투자자들의 센티먼트 개선 기대. 참고로, 전일 미국증시에서는 넷플릭스 주가가 5.3% 상승(2일 연속 급등)
CJ ENM, 작곡가 양성한다…'오펜 뮤직' 1기 발족(노컷)
- '오펜 뮤직' 공모전을 통해 신인작곡가 18팀 총 22명 선발
- 이들 작곡가의 우수 창작곡은 CJ의 드라마 OST, 레이블 아티스트 음원 등으로 활용될 것
● 화장품 박은정(02-3770-5597)
제주도 외국인 일일 입도 현황
- 2018년 10월 1일 ~ 16일 누적 : 68,472명 (yoy +96%, mom +5%)
- 2018년 9월 1일 ~ 16일 누적 : 65,437명
- 2017년 10월 1일 ~ 16일 누적 : 34,961명
- 18.10월 일평균 4,280명
- 18. 9월 일평균 4,170명
- 17.10월 일평균 2,141명
- link: https://bit.ly/2J3NfAH
중국 주요 항공사별 일일 여객 수송 현황 (동방항공 포함 총 15개 중국 항공사, 여객/도착 인원)
- 2018년 10월 1일 ~ 17일 누적 : 201,047명 (yoy +12%, mom -4%)
- 2018년 9월 1일 ~ 17일 누적 : 209,064명
- 2017년 10월 1일 ~ 17일 누적 : 178,861명
- 18.10월 일평균 11,826명
- 18. 9월 일평균 12,025명
- 17.10월 일평균 9,718명
- link: https://bit.ly/2NzNf0H
(한국경제) 롯데면세점, 명동본점에 화장품 전문 '스타에비뉴 코너' 오픈
- 롯데면세점 스타에비뉴 코너에는 총 80여개의 국내 및 해외 인기 브랜드 입점예정
- 롯데인터넷면세점 등의 채널에서 성장 가능성을 보이는 브랜드를 선별해 오프라인 매장 입점 기회를 제공하는 등의 노력을 강화
[입점 브랜드]
* 더마벨(Dermabell, 한국, 성형외과 브랜드)
* 블리블리(velyvely, 한국, 부건FNC 보유 브랜드)
* 메디큐브(Medicube, 한국, APR 보유 브랜드)
* 웨이크메이크(WakeMake, 한국, 올리브영 브랜드)
* 마티덤(Martiderm, 스페인)
* 바이오더마(Bioderma, 프랑스)
* 유세린(Eucerin, 독일)
- link: https://bit.ly/2COpKeF
(Dart) 코스온, 제3자배정 유상증자 결정
- 운영자금 350억원 조달 목적(중국 신규공장 투자검토, 설비 및 원부자재 매입)으로 제3자배정 유상증자 결정
- 전환우선주 2,822,579주, 신주발행가액 12,400원, 전환비율 1대1
* 제3자배정 대상자: 유한양행 2,016,129주, 바디프랜드 403,225주, 인성하이텍 403,225주
* 유상증자 납입 완료시 최대주주 '이동건'에서 유한양행으로 변경 가능
* 보통주로 전환 완료시 전체 주식수의 15% 증가
* 신주 납입일:10/25, 신주 상장예정일: 11/2
- link: https://bit.ly/2P7fiVf
● 소매/유통 이진협(02-3770-5659)
신세계면세점 3대 명품 품는다
- 신세계디에프, 내년 6월 명동 본점에 에르메스 매장을 오픈할 예정
- 신세계면세점, 3대 수입 명품으로 불리는 루이비통, 샤넬, 에르메스 매장을 모두 갖추게 됨
- 현재 이 3개 브랜드 매장을 모두 보유한 면세점은 롯데면세점 소공점과 월드타워점, 신라면세점 장충점 정도
● 제약/바이오 서미화 (02-3770-5595)
"회계처리 정당성 입증할 것"…삼성바이오로직스 행정소송 제기(뉴시스)
- 17일 업계에 따르면 삼성바이오로직스는 최근 금융위원회 산하 증권선물위원회(증선위)를 상대로 서울 행정법원에 행정소송을 제기
● 티레이더 인포 링크 : https://www.myasset.com/extern/researchPortal/RP_0001000_P1.cmd?menuid=RP_0200000_P1&keyword=&page=1&res_seq=140744