[種目]해외주식 뉴스모음 (2024-11-20)

🌎 해외주식 뉴스모음 (2024-11-20)

▪️(로봇) Figure 휴머노이드 로봇 BMW 공장 활용 사례 (Figure (https://youtu.be/WlUFoZstcWg?si=wrdELevrgT6NmvIh)) : Figure는 Microsoft, OpenAI, Nvidia 및 Amazon 창업자 Jeff Bezos가 투자한 미국 실리콘밸리의 휴머노이드 로봇 스타트업입니다. Figure의 로봇은 Nvidia의 GPU 칩을 기반으로 Isaac Sim이라는 시뮬레이션 플랫폼으로 훈련되었습니다. 

👉 휴머노이드 로봇의 공장 활용이 우리 코앞에 성큼 다가왔습니다. 우리가 투자 가능한 업체는 실제 로봇 본체와 소프트웨어를 만드는 Tesla, 또 본체는 만들지 않지만 Figure, Agility, Apptronik, Unitree 등 다수 휴머노이드 로봇에 칩과 소프트웨어를 제공하는 Nvidia가 있습니다.

▪️(TSLA) 바이든 정책 '말살' 트럼프, 신차·경트럭 연비기준 완화 검토 (아경 (https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005503197?sid=104)) : 블룸버그는 연비 요건과 배출가스 규제를 폐지하는 것이 트럼프 1기 행정부를 떠올리게 한다고 밝혔다. 당시 트럼프 당선인은 2025년까지 신차 연비를 갤런당 50마일 이상으로 끌어올린다는 버락 오바마 대통령의 정책을 2026년까지 갤런당 39마일로 약화했다.

UC버클리의 조셉 샤피로는 세액 공제 규정 폐지 시 향후 전기차 수요가 27% 감소할 수 있다고 밝혔다. 듀크대의 펠리스 틴텔노트는 전기차 세액 공제 폐지 시 미국 내 연간 전기차 등록 대수가 약 31만7000대 줄어들 것이라고 전망했다.

▪️(TSLA) “세금탕진 정부는 쳐내야 제맛”…공무원 자른다는 이 남자, 법률 문구까지 칼질 예고 (매경) : 머스크가 이끄는 정부효율부(DOGE), 거침없는 개혁

복잡한 세율과 면세조건 등
누더기 세법 개편 단순화 시사
연방 조직·공무원 대대적 감축
국방부·복지부·교육부 등 저격
기업 혁신 가로막는 규제완화
자율주행·신약개발 등에 속도

👉 법령은 1개 만들 때마다 1개를 없애야 한다고 말하더니 결국 뭔가 하긴 하네요 ;;

▪️(AAPL) 중국 광군제 기간 중 "아이폰 판매량 두자리수 감소" (한경 (https://www.hankyung.com/article/202411204487i)) : 20일(현지시간) 컨설팅업체인 카운터포인트 리서치는 10월 18일부터 11월 10일까지 중국 최대 쇼핑기간인 싱글데이(광군제) 기간중 애플의 아이폰 매출이 10% 이상 줄었다고 밝혔다. 화웨이 스마트폰은 이 기간중 7% 매출이 증가한 것으로 집계됐다. 샤오미 휴대폰의 매출은 6% 감소했다.

▪️(NVDA) 엔비디아 GPU 줄줄이 밀리나…우려 커지는 HBM3E '수요 불균형' (DD (https://n.news.naver.com/mnews/article/138/0002186620)) : 엔비디아는 차세대 GPU 블랙웰을 당초 올해 2분기 출시를 목표로 했지만, 생산 과정에서 결함이 발견되면서 출시 일정이 4분기로 연기된 바 있다. 여기에 이번 과열 문제가 겹치면서 출시가 추가로 지연된다면, 시장 판도가 바뀔 가능성도 배제할 수 없는 상황이다. 

이번 블랙웰 시리즈의 발열 문제는 패키징 기술의 한계와 밀접한 연관이 있는 것으로 파악된다. 익명을 요구한 한 반도체 업계 관계자 "블랙웰 출시가 지연되는 배경으로 TSMC의 CoWoS-L 패키징 기술 난이도가 지목되고 있다"고 밝혔다.

👉 만약 2025년 Nvidia의 이익전망이 하향조정이 될 요인을 하나 꼽으라면, 삼성전자 HBM 수율일 수도 있다는 생각을 해봅니다. 이 뉴스에서는 Blackwell 출시 지연이 HBM 개발일정에 차질을 줄 수 있다고 말했지만, Nvidia야 언제나 그랬든 차근차근 문제를 해결할 것이고, 반대로 삼성전자로 인해 HBM 공급이 충분치 않을 수 있는 점이 더 큰 문제가 될 수 있을 것 같습니다.

▪️(TSLA) 저는 일론 머스크 정부 효율화를 이렇게 이해합니다 (MLB (https://mlbpark.donga.com/mp/b.php?m=search&p=1&b=bullpen&id=202411190099319770&select=sct&query=%EB%A8%B8%EC%8A%A4%ED%81%AC&subselect=&subquery=&user=&site=donga.com&reply=&source=&pos=&sig=h6jLSg-Agh6RKfX2hfjXGY-Akhlq))

▪️(삼전) "D램 재고가 다시 쌓인다"…삼성전자에 쏠리는 눈 (뉴시스 (https://v.daum.net/v/20241120112358440)) : 
트렌드포스 "재고물량, 삼성 17주·SK하닉 12주"
HBM 공급 비중에 따라 재고 차별화 나타나
HBM→DDR5 전환 가능성…삼성 퀄 통과 주목

▪️(게임) 엔씨소프트 신작 '저니 오브 모나크', 티모시 살라메 모델 발탁...내달 4일 글로벌 출시 (OSEN (https://www.osen.co.kr/article/G1112460580)) : 티모시 살라메는 미국에서 굉장히 이례적으로 "여리한" 남자로서 스타덤에 오른 배우입니다. 명성을 가져다준 작품은 이탈리아를 배경으로 한 동성애 영화 <콜 미 바이 유어 네임(2018)>입니다.

▪️(MSFT) Microsoft, HarperCollins와 AI 모델 훈련 계약 체결 (SA (https://seekingalpha.com/news/4309133-microsoft-inks-deal-with-harpercollins-to-train-ai-models-report)) 

▪️(MSFT) Ignite에서 데이터 처리 및 보안을 위한 두 개의 새로운 칩 선보여 (SA) : Azure Integrated HSM(보안)과 Azure Boost 데이터 처리 장치로 알려진 두 개의 새로운 칩은 Microsoft의 Azure 데이터 센터 인프라 내부에 설치되도록 설계되었습니다. Microsoft는 DPU가 클라우드 데이터 저장과 같은 특정 작업을 현재 하드웨어보다 3배 적은 전력과 4배 더 나은 성능으로 실행할 수 있다고 말했습니다.

▪️(MSFT) Microsoft, 새로운 에이전트 빌더 공개로 AI 전략 확장 (SA (https://seekingalpha.com/news/4307984-microsofts-new-azure-ai-foundry-allows-businesses-to-build-ai-agents)) : 오늘 Ignite 컨퍼런스에서 기업이 자체 인공지능 에이전트를 구축하고 기타 AI 애플리케이션을 개발하는 데 도움이 되는 Azure AI Foundry를 소개했습니다.

▪️(OpenAI) OpenAI, Nvidia로부터 AI 가속기 정기적으로 구매, 또한 AMD로부터 프로세서 구매하며 Broadcom과 함께 자체 맞춤형 칩 개발 중 (SA (https://seekingalpha.com/news/4308369-openai-ceo-altman-looking-for-investors-for-nvidia-competitor-report#source=first_level_url%3Amarket-news%7Csection_asset%3Amain%7Csection%3Atechnology)) 

▪️(PLTR) Jefferies —CEO 주식 매각 계획을 언급, Palantir의 운영이 지속 불가능해 보임 (SA (https://seekingalpha.com/market-news/technology))

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