[種目]해외주식 뉴스모음 (2024-10-17)

○해외주식 뉴스모음 (2024-10-17)

▪️(TSMC) AI 수요 증가로 TSMC 급등 (SA (https://seekingalpha.com/news/4168578-taiwan-semi-soars-after-ai-demand-boosts-outlook-q3-results-draw-analysts-praise)) : Ultimate Growth Investing의 투자 그룹 리더인 JR Research는 "TSMC의 수익은 최근 ASML 수익 하락을 헤쳐나가면서 투자자들의 우려를 가라앉혔을 가능성이 크다"고 말했습니다 . "TSMC가 2024년 수익 성장 전망을 이전의 20% 중반에서 30%로 상향 조정함에 따라 AI 수익은 견고하게 유지될 것으로 예상됩니다."

▪️(ASML) ASML, 반도체 제조업체 주가 2회 연속 하락 주도 (SA (https://seekingalpha.com/news/4167322-asml-leads-semi-maker-stocks-lower-for-second-consecutive-session)) : 세계에서 가장 진보된 반도체 장비를 생산하는 ASML은 2025년 전체 연간 매출 전망을 15% 낮추었습니다. 분석가들은 네덜란드의 첨단 반도체 제조 장비에 대한 수출 통제가 강화된 것과 부분적으로 관련이 있다고 밝혔습니다. 2024년 2분기에 중국 매출이 ASML 매출의 49%를 차지한 이후, 2025년에는 해당 매출이 20%를 차지할 것으로 예상됩니다.

▪️(광자컴퓨팅) 광자 컴퓨팅 스타트업 Lightmatter, 44억 달러 가치로 4억 달러 모금 (SA (https://seekingalpha.com/news/4165941-photonic-computing-startup-lightmatter-raises-400m-at-44b-valuation)) : 캘리포니아주 마운틴 뷰에 있는 이 스타트업은 데이터센터 네트워킹 칩에 사용되는 광자 기술을 개발합니다 . 이 회사는 Passage라는 세계 최초의 3D 스택 광자 엔진을 발명했다고 밝혔는데, 이 엔진은 첨단 AI 및 고성능 컴퓨팅(HPC) 워크로드를 위해 극한 규모의 데이터센터에서 수천에서 수백만 개의 프로세서를 빛의 속도로 연결할 수 있습니다.

▪️(MSFT) Microsoft 지원 Mistral AI, 새로운 AI 모델 공개 (SA (https://seekingalpha.com/news/4165415-microsoft-backed-mistral-ai-unveils-new-ai-models)) : Mistral AI는 수요일에 Ministral 3B와 Ministral 8B라는 두 가지 새로운 AI 모델을 공개했습니다. Ministral 3B와 Ministral 8B(총칭하여 les Ministraux)는 서버에서 실행되는 기존의 대규모 언어 모델과 달리 휴대전화 및 노트북과 같은 에지 디바이스에 맞게 설계된 모델입니다.

▪️(AAPL) Jefferies — 애플, 반독점 소송으로 2028년까지 구글 수익 3분의 1 손실 가능 (SA (https://seekingalpha.com/news/4165256-apple-could-lose-a-third-of-google-revenue-by-2028-from-antitrust-case-jefferies)) : "미국 인터넷 팀이 호스팅하는 반독점 전문가는 합의에 3~8년이 걸릴 수 있다고 생각합니다." 분석가 에디슨 리가 고객에게 보낸 메모에 이렇게 적었습니다. "AAPL이 FY28 기준으로 GOOG 수익(미국만 해당)의 1/3을 잃는다면, 우리의 DCF는 약 8%(미화 19달러) 낮아질 것으로 예상합니다."

▪️(NVDA) GPU 열풍: 메모리 거대 기업들이 HBM3e를 놓고 경쟁 (TF (https://www.trendforce.com/news/2024/10/17/news-gpu-frenzy-memory-giants-battle-for-hbm3e/)) : ① 엔비디아의 블랙웰 GPU, 향후 12개월 동안 매진 — 엔비디아의 블랙웰 아키텍처 GPU 출시가 올해 4분기로 연기되었지만, 주문은 줄어들지 않았습니다. AWS, CoreWeave, Google, Meta, Microsoft, Oracle을 포함한 기존 고객은 이미 Nvidia와 파트너사 TSMC가 향후 분기에 생산할 수 있는 Blackwell 아키텍처 GPU를 모두 구매했습니다. 

② 3대 메모리 거대 기업이 HBM3e 기회 포착, 12-hi의 중요성 강조 — TrendForce에 따르면 HBM 수요 비트의 연간 성장률은 2024년에 200%에 가까워질 것이며, 2025년에는 다시 두 배가 될 것입니다. TrendForce는 AI 플랫폼에서 차세대 HBM 제품을 적극적으로 채택함에 따라 2025년 HBM 수요 비트의 80% 이상이 HBM3e 세대 제품에서 발생할 것으로 추정하고, 그 중 12-hi가 절반 이상을 차지할 것이며, 내년 하반기에 주요 AI 제조업체가 경쟁하게 될 주류 제품이 될 것이며, 그 뒤를 8-hi가 뒤따를 것으로 예상합니다.

▪️(삼성전자) 삼성, HBM3e 지연 속 2025년 말까지 HBM 생산 목표 10% 삭감 루머 (TF (https://www.trendforce.com/news/2024/10/15/news-samsung-rumored-to-cut-hbm-production-target-by-10-by-end-of-2025-amid-hbm3e-delays/)) : ZDNet에 따르면, 어려움에 처한 삼성전자는 내년 말까지 생산능력 목표를 당초 월 20만 대에서 17만 대로 10% 이상 낮출 계획인 것으로 알려졌으며, 이는 회사가 설비 투자 계획에 비교적 신중한 접근 방식을 취하고 있기 때문이라고 합니다. 보고서에 따르면 삼성은 2분기 현재 SK하이닉스 등 경쟁사와의 격차를 줄이기 위해 올해 말까지 HBM 생산능력을 월 14만~15만대로 늘리고, 내년 말까지는 최대 월 20만대까지 늘릴 계획이었습니다. 

7월 말 2분기 실적 발표에서 삼성은 HBM 제품에 대한 야심찬 로드맵을 공개했습니다. Business Korea 의 이전 보고서에 따르면 삼성은 HBM 내 HBM3e 칩 점유율이 3분기에 10% 중반대를 넘어설 것으로 예상하고, 4분기에는 60%까지 빠르게 성장할 것으로 예상합니다. 또한 이 회사는 2024년 하반기에 HBM 매출이 3~5배 증가할 것으로 예상합니다.

하지만 몇 달 후 시나리오가 바뀌었습니다. ZDNet의 보고서는 상황을 잘 아는 소식통을 인용하여 삼성이 HBM 사업의 저조한 실적 때문에 설비 투자 속도를 늦추기로 결정했다고 언급했습니다. 소식통은 NVIDIA에 대한 HBM3e 공급이 확인되면 투자에 대한 추가 논의가 진행될 것이라고 지적했습니다. TrendForce 의 분석에 따르면, HBM3 및 HBM3e 8-Hi 제품에 대한 안정적인 수율을 달성하려면 이전 세대에서 최소 2분기의 학습이 필요했습니다. 이러한 선례에 따르면, HBM3e 12-Hi에 대한 학습 곡선은 특히 12-Hi 버전으로의 빠른 시장 전환으로 인해 상당히 단축될 가능성이 낮습니다.

▪️(AMZN) Amazon, 휴일 앞두고 첫 컬러 및 AI 모델 포함한 새로운 Kindle 출시 (SA (https://seekingalpha.com/news/4165340-amazon-releases-new-kindles-including-first-color-model-ahead-of-holiday-season)) : 새로운 Kindle Colorsoft는 다른 Kindle과 동일한 높은 대비, 빠른 페이지 넘기기, 자동 조정 조명 및 긴 배터리 수명을 제공하지만 이제 이미지에 색상을 추가합니다. 색상으로 구절을 강조할 수도 있습니다. 이 제품은 10월 31일에 279.99달러의 가격으로 출시될 예정입니다.

▪️(META) Meta는 WhatsApp, Instagram 등의 직원을 해고하는 중 (TC (https://techcrunch.com/2024/10/16/meta-lays-off-employees-across-multiple-teams/)) : 최근 몇 년 동안 Meta는 공격적인 팬데믹 채용에 따라 회사의 규모를 조정하기 위해 많은 인력을 해고했습니다. 2022년에 Meta는 인력의 약 13% , 즉 11,000명의 직원을 해고했으며, CEO인 Mark Zuckerberg가 개인적으로 책임을 맡았습니다. 2023년에 Meta는 10,000명의 직원을 더 해고했고 아직 채우지 않은 5,000개의 공석을 철회했습니다.

▪️(TSLA) 일론 머스크, 트럼프 지지단체에 3개월 만에 7500만 달러 기부 (GD (https://www.theguardian.com/technology/2024/oct/16/elon-musk-donald-trump-donation-america-pac)) : 화요일에 America Pac이 연방선거위원회에 제출한 서류에 따르면 Musk는 7월에 1,500만 달러, 8월에 3,000만 달러, 9월에 3,000만 달러를 기부했습니다. Musk는 여전히 정치 행동 위원회의 유일한 기부자입니다.

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