[種目]엔비디아

○ 엔비디아 - 하나증권 박승진

» 엔비디아에 대한 최근 시장 동향은 Blackwell 칩에 대한 수요가 폭발적으로 증가하고 있다는 것을 보여주고 있습니다. 

▪️최근 확인된 5가지 주요 포인트

1. 폭스콘(Foxconn) CEO는 Blackwell 칩에 대한 수요가 "미친 수준"이라고 언급하며, 이러한 주문을 충족시키기 위해 멕시코에 새로운 시설을 설립 중이라고 언급

2. SMCI는 분기별로 10만 개 이상의 GPU를 출하하고 있다고 발표했는데, Blackwell을 명시적으로 언급하지는 않았지만 다른 주요 GPU는 거의 없기 때문에 이는 Blackwell일 가능성

3. Microsoft는 Azure가 Blackwell 시스템인 GB200을 실행하는 첫 번째 클라우드 서비스가 되었다고 발표

4. TSMC는 물리적 한계를 극복하고 제조 속도를 가속화하기 위해 컴퓨터 리소그래피 "cuLitho" 생산을 시작

5. 젠슨 황은 Blackwell에 대한 생산이 순조롭게 진행 중이며, 수요가 엄청나게 크다고 언급

» Blackwell 칩이 기존 Hopper보다 훨씬 더 많은 수요를 받고 있음을 시사


#엔비디아 #블랙웰 #HBM