[種目]토비스(051360)

[신한투자증권 혁신성장 최승환, 이병화]

토비스(051360)
- 전기차 화재 예방 수혜주로의 재발견

▶️ 자회사 글로쿼드텍(50.2%) 전기차 화재예방 관련 수혜
- 전기차 화재 원인으로 지적되는 과충전을 제어하는 화재예방형 충전기에 핵심부품 SECC를 국내 최초 개발, SK시그넷, LG전자 등 국내 상위 6개사에 납품 중
- 글로쿼드텍 23년 매출액 147억원, 영업이익 65억원, OPM 44%. 환경부 화재예방 충전기 설치예산 올해 800억원에서 내년 3000억원으로 증익됨에 따라, 내년 매출과 이익 기여 커질 듯

▶️ 본업 및 Valuation
- 차량용 매출 하반기 QoQ성장 전망, 내년 30% 성장 전망, OPM 추가 개선
- 카지노용 매출 하반기 성장 가속화, 내년 높은한자릿수 성장, 고마진 사업
- PER 6배 수준에서 전기차 화재 수혜 ‘콜옵션’ 가져갈 수 있는 종목

 ※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=328746

위 내용은 2024년 9월 6일 7시 55분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.