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<신한생각>
[신한 화장품 이지용]
코스메카코리아(241710) : 1Q18 다소 흐림, 2Q18 매우 맑음
*1분기 영업이익 24억원(-50.0%, YoY) 전망
- 1분기 매출액 509억원(+0.7%, YoY) 예상
- 매출 성장이 크지 않은 이유는 국내 법인 수출과 중국 법인 부진 때문
- 국내 법인은 미국 FDA Warning letter로 84억원(-25.7%, YoY) 예상
- 중국은 역기저 효과로 80억원(-10.5%, YoY) 전망
*2분기 영업이익 57억원(+9.1%, YoY) 예상
- 2분기 사상 최대 매출 달성 기대
- 중국향 매출 비중이 높은 국내 고객사 주문 증가로 분기 사상 최초 700억원(+40.5%, YoY) 달성 전망
*목표주가 12% 상향한 74,000원, 투자의견 '매수' 유지
*원문 링크: https://bit.ly/2HkPFMT
상기 내용은 2018년 4월 13일 오전 8시 50분 현재 컴플라이언스 승인이 완료되었습니다.