20171226
대신 법인 김현석입니다.
오늘도 좋은 하루 되십시오.
#해외 증시 요약
1.미국 증시
-뉴욕증시에서 주요 지수는 성탄절 연휴를 앞두고 소폭 하락.비트코인의 폭락과 도널드 트럼프 미국 대통령의 세제개혁안 서명이 장중 뉴스 헤드라인을 장식.트럼프 대통령은 이날 법인세율을 현재 35%에서 21% 인하는 내용 등을 담은 세제법안에 서명, 이로써 트럼프 대통령은 취임 11개월 만에 최대의 입법과제인 세제개혁을 달성.또한 트럼프 대통령은 연방정부의 셧다운(부분 업무중단)을 막는 예산지출법안에도 서명, 전날 의회는 오는 1월 19일까지 연방정부 지출을 현 수준으로 연장하는 단기 예산지출법안을 통과
-비트코인은 이날 장중 1만400달러까지 밀리며 불과 24시간 사이 30% 가량의 시가총액이 증발.비트코인의 폭락이 투자자들의 시선을 사로잡은 가운데 최근 가상화폐와 연계해 사명을 바꾼 종목들도 나란히 급락.광산업체 디지털 파워가 15% 미끄러졌고, 라이어트 블록체인도 11% 선에서 급락, 롱 블록체인 역시 12% 하락
-지난달 미국인은 소비를 늘리고, 저축을 줄이는 모습.미 상무부는 11월 개인소비지출(PCE)이 전월대비 0.6%(계절조정치) 증가했다고 발표, 이는 월스트리트저널(WSJ) 조사치 0.4% 증가를 웃돈 수치 .전문가들은 소비지출이 세제개편안 기대, 증시 사상 최고치 등에 힘입은 연말 연휴 쇼핑 증가 덕분에 시장 예상을 웃돌았다고 풀이.11월 저축률은 2.9%로, 10월의 3.2%에서 하락하며 2007년 11월 후 최저치
-연방준비제도(Fed)가 선호하는 인플레이션 지표인 PCE 가격지수는 11월에 전월대비 0.2% 상승, 11월 PCE가격지수는 전년 대비로는 1.8% 상승.변동성이 큰 음식과 에너지를 제외한 근원 PCE 가격지수는 11월에 전월대비 0.1% 상승, 11월 근원 PCE 가격지수는 전년 대비 1.5% 상승
-지난 11월 미국의 내구재(3년 이상 사용 가능 제품) 항공기와 자동차, 군사장비 등 수주에 힘입어 증가.미 상무부는 11월 내구재수주실적이 전월대비 1.3% 증가했다고 발표
-국제유가는 원유생산량 증가에 대한 우려가 완화되면서 상승.석유정보서비스업체인 베이커 휴즈는 미국의 가동 중인 원유시추기수가 747개로 전주와 동일했다고 발표.이에 따라 미국 셰일업체들이 유가회복에 대응, 원유생산량을 늘릴 수 있다는 우려가 다소 완화
2.유럽 증시
-크리스마스 연휴를 앞둔 관망 심리에 더한 스페인 카탈루냐 지방 선거에서 분리 독립파의 승리 소식으로 정치적 불확실성이 가세하며 유럽 증시는 하락 마감
-스페인 증시는 은행주 중심으로 지난 10월 이후 최대 낙폭을 기록하며 1.2%급락
-3분기 영국 경제성장률은 연율 1.7%를 기록하며 지난 2013년 이후 4년 6개월 만에 최저 수준 기록한 점도 시장 심리에 부정적으로 작용
#해외 증시 요약
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* 주요 지수
다우존스: 24754.06 (-0.11%)
S&P500: 2683.34 (-0.05%)
나스닥: 6959.96 (-0.08%)
유로Stoxx: 3553.39 (-0.49%)
FTSE100: 7592.66 (-0.15%)
CAC40: 5364.72 (-0.39%)
DAX30: 13072.79 (-0.28%)
닛케이225: 22939.18 (0.16%)
상해종합: 3280.461 (-0.50%)
항셍: 29578.01 (0.72%)
VIX: 9.9 (2.91%)
S&P 500 은행 인덱스: 345.1359 (-0.14%)
유로Stoxx 은행 인덱스: 132.56 (-1.06%)
닛케이 은행 인덱스: 205.35 (-0.87%)
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* 환율
파운드달러: 1.34 (0.04%)
아시아통화 인덱스: 109.29 (0.17%)
달러인덱스: 93.26 (-0.09%)
원달러: 1079.59 (0.01%)
원엔: 9.5 (0.22%)
원위안: 164.79 (-0.65%)
엔달러: 113.23 (0.05%)
달러유로: 1.19 (0.06%)
위안달러: 6.54 (0.57%)
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* 상품
WTI: 58.47 (0.2%)
현물 금: 1274.16 (0.60%)
LME 3개월 구리: 7125 (0.55%)
BDI: 1366 (-4.48%)
Bitcoin 선물: 13950 (-0.07%)
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* 채권
미국10y: 2.48 (0.00bp)
미국2y: 1.89 (0.00bp)
독일10y: 0.42 (0.23bp)
그리스10y: 4.02 (1.45bp)
스페인10y: 1.45 (0.86bp)
이탈리아10y: 1.9 (1.33bp)
포르투갈10y: 1.77 (5.27bp)
SHIBOR 1w: 2.88 (0.014)
중국 CDS 5y: 51.81 (0.000)
#VALUE!
브라질 CDS 5y: 163.88 (-0.457)
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* S&P500 섹터별
자유소비재: (-0.17%)
필수소비재: (0.17%)
에너지: (0.22%)
금융: (-0.22%)
헬스케어: (-0.32%)
산업재: (0.03%)
정보통신: (-0.08%)
소재: (0.37%)
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* S&P500 Winners & Losers
-UP
스캐나 (4.33%)
에디슨 인터내셔널 (3.03%)
NRG 에너지 (2.55%)
크로거 (2.54%)
나이소스 (2.51%)
-DOWN
AMD (-3.21%)
나이키 (-2.29%)
서던 컴퍼니 (-2.00%)
일렉트로닉 아츠 (-1.81%)
H&R 블록 (-1.76%)
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$$$ 미국 주요기업 등락
자동차/부품/타이어: GM (-0.33%), 포드 (-0.40%), 크라이슬러 (0.22%), 테슬라 (-1.95%) / 보그워너 (-0.56%), 모빌아이 (0.02%) / 굿이어 (0.86%)
IT: 애플 (0.00%), 마이크론 (-0.68%), 인텔 (-0.13%), 알파벳 (-0.19%), 페이스북 (-0.14%), 페이팔 (-0.18%), 아마존 (-0.54%), 넷플릭스 (0.70%)
오일메이저/Shale/태양광: 엑슨모빌 (0.14%), 셰브론 (0.13%) / EOG리소시스 (0.71%), 파이어니어 (1.36%) / 퍼스트솔라 (-0.38%)
헬스케어: 길리어드 (-0.42%), 암젠 (-0.15%), 바이오젠 (-0.94%), 앨러간 (-1.63%), 존슨&존슨 (-0.67%), 일라이릴리 (-0.63%), 스펙트럼 (3.26%)
중국기업: 알리바바 (0.55%), 바이두 (-0.18%), JD닷컴 (-0.19%), 씨트립 (0.89%), 넷이즈 (-1.54%), 웨이보 (-0.84%)
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元元元 홍콩 주요기업 등락
자동차: BYD (0.78%), 브릴리언스 (5.24%), 그레이트월 (-0.11%), BAIC (-1.31%)
통신/IT: 차이나모바일 (0.78%), 차이나유니콤 (0.38%), 차이나텔레콤 (0.54%) / 텐센트 (1.50%), 킹소프트 (0.21%), 레노버 (3.62%), 하이얼 (1.41%)
카지노/음식료: 갤럭시 (-1.82%), 샌즈차이나 (-1.37%), 윈마카오 (-2.22%) / 왕왕 (3.48%), 멍니우 (5.62%), 강사부 (1.31%)
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은행/보험/증권: 공상은행 (0.48%), 중국은행 (0.26%), 건설은행 (0.14%) / 핑안보험 (0.48%), 중국생명 (0.00%) / CITIC증권 (0.00%), 하이통
#국내 증시 신고가 / 신저가
-기간별 거래소 신고가 종목
60일: DGB금융지주, 삼양홀딩스, JB금융지주, 에스엘, 태영건설
52주: 기업은행, 한올바이오파마, 나라케이아이씨
역사적: 삼양식품
-기간별 거래소 신저가 종목
60일: 삼성물산, 현대로보틱스, 미래에셋대우, 현대일렉트릭
52주: CJ대한통운, 두산중공업, 현대글로비스
역사적: 대한전선, 현대상선
-기간별 코스닥 신고가 종목
60일: 없음
52주: CJ오쇼핑, 제넥신, 위메이드, 휴온스글로벌, 게임빌, 오스코텍, 태광
역사적: 셀트리온헬스케어, 나스미디어, 테크윙
-기간별 코스닥 신저가 종목
60일: 없음
52주: 없음
역사적: 없음
#해외 증시 주요 뉴스
- '죽은 유니콘' 테라노스, 부활하나 : http://news.hankyung.com/article/2017122548521
- 중국, 1.1초만에 완충·70년 사용 가능한 슈퍼배터리 개발 : http://m.mk.co.kr/news/international/2017/850390
- 아시아, 비트코인 거래 80% 차지…각국 입장은? : http://m.biz.chosun.com/svc/article.html?contid=2017122300498&global_m