한화테크윈 보유중인 KAI 지분 중 절반(5%) 블록딜 공시 [한투증권 조철희]
12월 미국 판매 - 시장 +8.9%, 현대 -1.5%, 기아 +19%
- 전일 장 마감후 공시. 보유중인 KAI 지분 10% 중 5%를 시간외매매방식으로 매도하기로 결정. 할인율은 3~7%로 파악됨
- KAI의 유력한 인수 후보였던 한화테크윈이 오히려 지분 매각 시도. KAI의 오버행 리스크가 당초 예상보다 더 커졌음
- 한화테크윈을 제외한 KAI의 주요 주주는 산업은행 27%, 현대차 10%, DIP홀딩스(두산) 5%가 있음
- 향후 DIP홀딩스도 지분 매각 시도할 것으로 예상되고, 현대차도 아직 의사 표명은 없지만 매각 가능성을 완전히 배제할 수는 없음
- 다만, 산업은행 지분은 KAI가 방산업체라는 특수성 때문에 안정적인 대주주 확보를 위해 단기간에 블록딜 형식으로 출회될 가능성은 적음
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