♥♥♥[15/9/30/수]해외시장, 연휴간 총 정리

♥♥♥[15/9/30/수]해외시장, 연휴간 총 정리

♥ 海外市場 点検

  

◈ 株式市場

▶9/25

☞ 미국 : 美경제성장률 호조+ 금리인상 시기의 불확실성 완화 불구 바이오주 급락으로 "혼조"

▷ Dow  +0.70%,  S&P500  -0.05%,   Nasdaq  -1.01%.

☞ 유럽 : 옐런 발언으로 시장 불확실성 완화에 "상승" 

▷ 스톡스 600 +2.84%.

▶9/28

☞ 미국 : 더들리총재, 10월 금리인상 가능성 발언+ 중국 경기둔화 불안 재고조로 "하락"

▷ Dow  -1.92%,  S&P500  -2.57%,   Nasdaq  -3.04%.

☞ 유럽 : 중국 경제지표 부진등 중국발 쇼크에 "급락" 

▷ 스톡스 600 +2.21%.

▶9/29

☞ 미국 : 골드만삭스 S&P지수 하향 및 고용지표 발표 앞두고 "혼조"

▷ Dow  +0.30%,  S&P500  +0.12%,   Nasdaq  -0.59%.

☞ 유럽 : 글로벌 경기우려와 폭스바겐사태 확산에 "하락" 

▷ 스톡스 600 -0.7%.

◈ 美 外換市場 

▶9/25

☞ 엔/달러: 120.59엔... 2Q GDP 3.7%→ 3.9%확정, 연내 금리인상 가능성에 달러"강세"

▶9/28

☞ 엔/달러: 119.88엔... 글로벌 경기둔화 불안에 달러"약세"

▶9/29

☞ 엔/달러: 119.73엔... 美 고용지표 발표 앞두고 관망세 속에 달러"약세"

◈ 美國債

▶9/25

☞ 10 년물 금리 2.17%...2Q GDP 상향 및 옐런의 연내 기준금리 인상 발언에 금리 "상승"

▶9/28

☞ 10 년물 금리 2.10%...중국발 글로벌 경기둔화 우려에 금리 "하락"

▶9/29

☞ 10 년물 금리 2.05%...중국발 글로벌 경기둔화 우려에 이틀째 금리 "하락"

◈ WTI

▶9/25

☞ 美 원유 채굴장비 감소에 "상승"/ $45.70 (+1.80%)  

▶9/28

☞ 중국 경제성장 둔화 가능성으로 "하락"/ $44.43 (+2.8%)  

▶9/29

☞ 美원유 재고 감소 전망에 "상승"/ $45.23 (+1.8%)  

◈ CME 夜間先物

   ☞ 종가 234.75pt / 대비 -0.10pt (0.04%) / 환산지수 1,942.02pt

♣ 主要國 經濟 日程

◈ 美 : ADP 고용변화율, 시카고 구매관리자지수, 주간 원유재고.

◈ EU/ 獨 : (유)실업률, 소비자물가지수, (독)실업자 변동.

◈ 中 : 없음.

♣  國內 市場

◈ 前日 指數    

▶ Kospi 1,942.85pt  -4.25pt(0.22%)/  Kosdaq  682.70pt  -1.18pt(0.17%)  

◈ 投資 Point

☞ 연방정부, 10월1일부터 셧다운될 가능성 재부각.

① 공화당과 민주당간 예산안 처리 갈등.

② 연방정부 셧다운시 4Q 성장률 0.1~0.2%P 하락하는 등 美경제 충격 불가피.

☞ 불안을 조장하는 Fed 위원들.

① 금리인상의 충격 완화를 위한 액션으로 풀이.

② 그럼에도 시장 관계자들, 연내 금리인상 희박, 2016년에도 힘들 것으로 추정.

→연방기금 금리 선물이 제시하는 12월 금리인상 가능성은 35%.

→10월 FOMC 28일 개최, 연준의장의 시장우려 진정 노력에도 불구 반응 미약.

☞ 국내 시장 중요 이슈.

① 양도소득세 회피 물량출회 분위기.

② 10월 만기(10/8) 및 금리결정(10/15).

③ 3Q 어닝시즌 임박→ 영업이익 추정치 하향 조정될 듯

☞ 中 7% 성장목표 회의적, 시진핑만 "자신".

① 제조업구매관리자 지수 저조등 주요 경제지표 부진으로 2015년 7% 성장 기대 난망.

② 중국 사회과학원 등 중국의 유력 경제 관련 기관들, 6%대로 하향.

☞  핀테크 관련주 견조.

◎ 삼성페이 관련주를 필두로 핀테크 이슈화 지속.

→ 최근 강세지속 및 추석전 장 막판 상승 및 상승시도 주목.

◈ 市場 豫想

추석 명절은 잘 쇠고 오셨죠? 연휴동안 글로벌 시장은 변동성이 컸지만 그동안 알려진 것 외에 특별한 이슈는 없었습니다. 추석연휴가 끝나면서 어닝시즌의 본격화 및 금통위 개최 및 양도소득세 회피를 위한 물량이 시작될 수 있다는 점에서 게릴라식 종목 장이 지속될 것으로 보입니다.

美 금리인상 시기 및 글로벌 경기 둔화와 관련된 불확실성은 재닛옐런 의장과 시진핑의 노력에도 불구하고 해소되지 못하고 있어 "불안은 지속" 될 수 밖에 없어 보입니다.

정책관련 테마 중 실적주로 단기 대응하며, 바이오 및 헬스케어는 글로벌시장의 분위기를 주도했던 미국에서 하락을 지속하고 있는 만큼 국내에서도 이와 다르지 않을 수 있음을 주의 하셔야 하겠습니다.

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