♥♥♥[15/8/12/수]美 금리에 넋놓고 있다 中에 뒷통수 맞고..

♥♥♥[15/8/12/수]美 금리에 넋놓고 있다 中에 뒷통수 맞고..

♥ 해외시장 점검

  

◈ 주식시장

☞ 미국 : 中 위안화 평가절하로 "하락"

▷ Dow  - 1.21%,  S&P500  - 0.96%,   Nasdaq  - 1.27%.

☞ 유럽 : 中 위안화 평가절하로 "하락" 

▷ 스톡스 50 - 1.90%.

◈ 뉴욕 FX 

☞ 엔/달러: 125.15엔...中 위안화 평가절하 관련 환율전쟁 우려에 달러 "강세"

◈ 미국 국채

☞ 10 년물 금리 2.14%...中 위안화 평가절하 쇼크에 금리 "하락".

◈ WTI

☞ 위안화 쇼크 및 공급과잉에 6년래 최저로 "하락" / $43.08(- 4.2%)  

◈ CME 야간선물

    ☞ 종가 237.50pt / 대비 -1.10pt (0.46%) / 환산지수 1,977.49pt

♣ 주요국 경제 일정

◈ 미국 : 채용공고/ 노동이동 서베이, 주간 원유재고, 모기지 상환 연체비율.

◈ 유로존 : (유)산업생산.

◈ 중국 : 산업생산, 고정투자자산비율, 소매판매, 신규대출액, M2 통화공급.

♣ 우리 시장은?

◈ 전일 지수.    

▶ Kospi 1,986.65pt  - 16.52pt(0.82%)/  Kosdaq 732.26pt  - 14.08pt(1.89%)  

◈ 투자 Point

☞ 유럽에 멀미하고 美 금리에 넋 놓고 있다 中 에 뒷통수 맞고...

① 코스피, 2,000pt 이탈/ MSCI 지수 기준 PBR 0.92배.

※일봉 직전저점 1,983pt/ 주봉 1,988pt/ 월봉 1,981pt.

※1차 지지대 1,981pt, 당분간 박스권 1,981pt~  2,015pt.

② 코스닥, 744pt 이탈→ 734pt 회복 여부 체크.

※ 회복 실패시 716pt.

☞ 中, 기습적인 위안화 평가절하 조치.

① 위안화 달러 대비 1.82% 절하(달러 1.86% 절상).

② 원화 1.6%절하(1,179.00원 마감) → 숏커버링 물량과 역내외 달러 급매수세.

③ 향후 달러 강세 더 강화할 것, 中과 경제적으로 밀접한 관계국 통화 약세 불가피.

④ 수출 경쟁국에도 당분간 부담.

※ 위안화로 인한 달러 강세 강화가 Fed의 금리인상에 미치는 영향 주목.

☞ 그 밖에 주목해야 할 이슈.

① 美/ 유럽/ 中 생산 소비지표 발표→ 中, 둔화 예상.

② 中, 국유기업 개혁 정책 기대, 통화 정책 완화기조 지속 예상.

③ 8/13 옵션만기→ 부정적일 듯.

④ 8/13 금통위→ 추가 국제 자본이탈 우려, 동결 예상.

⑤ 원유 2009년 2월 이후 최저 기록.

◈ 핵심 코멘트

① 中 위안화 절하→ 美 달러 강세 강화→ 韓 원화 약세→ 외국인 매도 강화. 

② 韓 주력기업 부진 및 3Q, 4Q 이익추정치 하향에 따라 Kospi 부담 지속.

③ 놀고, 먹고, 가꾸고, 치료하는 산업만 상승 중(과거 일본 경기침체 국면과 비슷)

※ 엔터테인먼트(게임, 음원, 드라마)/ 음식료/ 화장품/ 제약,바이오

한국 주력 기업들이 해외에서 도태되고 있어 실적 우려 증폭될 수 밖에 없습니다. 그런데다 외국인 매도를 더욱 부추기는 中 위안화 절하가 발표되어 당분간 힘든 장이 불가피해 보입니다. 어닝시즌인만큼 실적주로 압축은 하되 종목수를 축소하면서 성장 스토리로 정도로만 대응해야 할 것 같습니다. 

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