* 모닝미팅 요약[5/13]
* 한솔케미칼 (014680) BUY(initiate) 목표주가 : 110,000 원
- 실적과 주가 대도약 기대
- 목표주가 110,000원, 매수로 분석 개시
- 3분기부터 신사업 성장 본격화
- 2008년 이후 7년 만에 큰 폭 성장
- 2015년 영업이익과 순이익은 전년대비 각각 137%, 152% 증가한 671억원, 566억원으로 추정
* NH투자증권 (005940) BUY(유지) 목표주가 : 16,000 원
- FY15 1분기 실적 리뷰
- 매출 YoY 115% 증가, 순이익 컨센서스 9% 상회
- 2분기 실적 1분기와 유사할 전망
- 투자의견 "BUY"유지, 목표주가 16,000원 유지
* 삼성생명보험 (032830) Marketperform(유지) 목표주가 : 127,000 원
- FY15 1분기 실적 리뷰
- 매출 YoY 7% 증가, 순이익은 컨센서스 11% 상회
- 보험영업이익 개선 추세 지속 전망
- Valuation : 투자의견 “Marketperform”유지, 금리 상황에 따라 상향 여지
* 동원F&B (049770) BUY(유지) 목표주가 : 460,000 원
- 1Q15 실적 Review
- 예상보다 1Q15 수익성 부진, 참치캔 외 품목의 비용 부담 때문
- 2Q15 이익 방향성 개선에 주목
- 1Q에 부담되었던 돈육 원재료 재고는 대부분 소진
- 원유 공급량이 2월 들어 축소
- 투자의견 매수와 목표주가 460,000원 유지
* 현대백화점 (069960) BUY(유지) 목표주가 : 190,000 원
- 예정대로 나아가는 중
- 1Q15 실적 리뷰: 총매출액 및 영업이익 예상부합
- 지속적인 출점으로 인한 성장성 주목
- 서울 시내면세점 추가 기대감 긍정적
- 투자의견 BUY, 목표주가 190,000원 유지
* 신세계 (004170) BUY(유지) 목표주가 : 245,000 원
- 경쟁력 다각화 진입기
- 1Q15 실적 리뷰: 총매출액 및 영업이익 예상부합
- 총매출액 및 영업이익은 각각 1.24조원 (+1%YoY), 693억원 (-0.2%YoY)을 기록
- 백화점 부문 전년동기대비 각각 -6%, -7% 하락하면서 하락세
- 온라인몰 부문은 이마트와의 통합몰 운영이 1년을 경과함에 따라 빠른 성장세
- 투자의견 BUY, 목표주가 245,000원 유지
- 시내면세점 사업 추가에 대한 그룹 내 의지가 매우 강하다