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2018/02/01

풍산 4분기 실적 코멘트 Daishin's Mobile Letter by kimuda:◈ 풍산 4분기 실적 코멘트 (대신 철강 이종형) ▶️ 방산 수익성 하락으로 부진 * 영업이익은 494억원으로 대신증권 예상치 682억원과 컨센 700억원 하회. 별도 영업이익이 370억원에 그침. 연결 자회사는 부합 1) 방산 매출액은 3,100억원 (+94% QoQ, +7% YoY) 예상수준이었으나 중동향 수출관련 일시적 비용 증가로 수익성이 예상보다 부진, 2) 비수기 신동 판매량이 4.8만톤 (-5% QoQ, -2% YoY)에 그쳤고 비우호적 환율 (수출비중 60%)로 신동 수익성도 다소 부진했기 때문 * 방산수출 수익성 하락은 구조적인 것은 아닌 것으로 판단 ▶️ 방산 눈높이 하향 vs 구리가격 모멘텀 * 방산사업에 대한 시장 기대치 .. 더보기
LG유플러스 📮[메리츠종금증권 통신서비스 정지수] ▶️LG유플러스(032640)4Q17 컨퍼런스콜 요약 ▶️4Q17 실적 요약 - 연결 실적: 매출액 3.33조원(+6.6% YoY), 영업이익 2,013억원(+6.4% YoY), 당기순이익 1,356억원(+15.0% YoY) - 컨센서스: 매출액 3.11조원, 영업이익 1,976억원, 당기순이익 1,280억원 - 주요 지표: 청구 ARPU 34,630원(-1.9% QoQ), 무선 가입자수 1,318만명(+1.2% QoQ), 마케팅비용 5,466억원(+13.8% QoQ) - CAPEX: 유무선 투자 안정화 및 계절성 영향으로 3,701억원(-24.3%QoQ) 집행 ▶️ 2018 경영 목표 - 2018년 영업수익은 요금인하 현실화로 2017년 수준의 성장은 어려울 것 -.. 더보기
현대·기아차, 안정적 1월 판매실적 기록 📮[메리츠종금증권 자동차 김준성] 안녕하세요 메리츠증권 김준성입니다. 현대기아차 1월 판매실적 업데이트 드리겠습니다. '현대·기아차, 안정적 1월 판매실적 기록' https://goo.gl/vZxB2q ▶️ 가까워지는 Cycle 변곡점 - 현대차/기아차, 안정적 1월 글로벌 판매 기록 (각각 -1.4% YoY, +5.2% YoY) - 미국은 높은 인센티브 지급이 필요한 기존 Sedan 모델의 생산조정이 이루어지며 아직 부진 - 중국도 판매감소 폭은 줄여가고 있으나, 소비세 인하정책 일몰에 따른 전반적인 수요 선반영 영향과 아직 완연히 회복하지 못한 소비심리 영향으로 부진 - 그러나 유럽 및 신흥국 (브라질, 러시아, 아중동)은 경기개선에 따른 시장수요 확대로 높은 판매성장세를 지속 - 또한 내수는 신차효.. 더보기
기관 수급 특이종목 Top 3 [Liquidity & Indicator(0201)] 금일 기관 수급 특이종목 Top 3 입니다. 1. 현대건설- 2017년 이후 기관 순매수 규모 2위, 기관 순매수 강도 2위- 70.4만주 / 311.8억원 순매수 2. 동국제강- 2015년 이후 기관 순매수 규모 3위, 2017년 이후 기관 순매수 강도 3위- 29.6만주 / 37.3억원 순매수 3. LG상사- 2017년 이후 기관 순매수 규모 2위, 기관 순매수 강도 4위- 16.5만주 / 51.1억원 순매수 ** 기타 수급 특이종목 4. 현대비앤지스틸- 2014년 이후 기관 순매수 규모 1위- 10.6만주 / 15.9억원 순매수 5. KTB투자증권- 2016년 이후 기관 순매수 규모 1위- 64.3만주 / 37.0억원 순매수 6. 위닉스- 201.. 더보기
일일 매수 특이동향 [SK증권 스몰캡] 일일 매수 특이동향(02/01, 목) 종목명 종가(원) 수익률(%)오성엘에스티 802 29.98에스에프씨 3,730 29.97뉴프라이드 4,690 29.92SBI인베스트먼트 1,915 29.83에이티넘인베스트 7,130 28.47롯데관광개발 14,850 16.93대봉엘에스 11,900 14.98덕신하우징 1,790 14.38 오성엘에스티 - 의료용 마리화나 시장에 본격적으로 진출 SBI인베스트먼트 - 리플 日 SBI홀딩스와 독점 파트너십 체결 에이티넘인베스트 - 가상화폐 실명제 중소거래소 몰락 가능성에 반사익 기대 ※ 시가총액 1조 미만 종목 中 [SK증권 스몰캡] 일일 매도 특이동향(02/01, 목) 종목명 종가(원) 수익률(%)지니뮤직 4,945 -10.58녹십자셀 56,200 -.. 더보기
지역난방공사 유진 황성현 입니다.[Web발신][유진투자증권] 유틸리티/에너지 황성현 ☎️02-368-6878 [지역난방공사 4Q17 실적발표] *매출액 6,212억원(+23.5%yoy), 영업이익 500억(+22.9%yoy), 컨센서스 부합 *2018년 가이던스 매출액 2.3조원(+25.7%yoy), 영업이익 2,200억원(+83.6%yoy), 순이익 1,295억원(+85.3%) 제시 (Comment) -동탄 증설효과로 2018년 대폭 개선된 실적이 기대됩니다. LNG발전 Upturn! -18F 배당수익률도 5%를 상회할 것으로 추정됩니다. 리뷰 자료로 찾아뵙겠습니다. 감사합니다. ▣ 본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다. 더보기
유안타와 함께하는 미리보는 내일(02/02)뉴스 ★유안타와 함께하는 미리보는 내일(02/02)뉴스 → 코스피 사흘 만에 '찔끔' 상승…2,568.54 [연합뉴스] http://www.yonhapnews.co.kr/stock/2018/02/01/1301000000AKR20180201144751008.HTML → LS산전, 작년 영업익 1천584억원…27% 증가 [연합뉴스] http://www.yonhapnews.co.kr/stock/2018/02/01/1309000000AKR20180201167100008.HTML → 정부, 2월에 7조5천억원 규모 국고채 발행 [연합뉴스] http://www.yonhapnews.co.kr/stock/2018/02/01/1309000000AKR20180201165800002.HTML → 美국채시장 최악의 1월…"연준발 .. 더보기
제닉 급등 원인 Daishin's Mobile Letter by kimuda:*기업리서치부 화장품 담당 박은정* [제닉 급등 원인] 1) 주요 고객사의 수요 회복 기대2) 국내 공장에서 글로벌 하이엔드 브랜드향 수출 발주 확대 기대3) 글로벌 고객사의 중국 ODM 수요 동반 확대 전망4) 한한령 해소 기대감 (의견) 2018년은 국내 본업(ODM, 홈쇼핑 수요)회복이 기대되며, 중국 증설효과가 본격화됨에 따라 2018년 매출액 855억원(+28% yoy), 영업이익 62억원(흑자전환) 예상 [기업관련 참고사항]- 제닉은 마스크팩 제조와 브랜드 제조/유통업을 영위- 국내와 중국에 capa를 각각 1000억원, 500억원 보유(실제 capa)- 매출비중은1) 국내+중국기업향 마스크팩 ODM, 63%,2) 홈쇼핑향 매출 21.. 더보기
아시아 증시 마감 및 유럽 증시 개장 상황 Daishin's Mobile Letter by kimuda:대신 법인 김현석입니다. #아시아 증시 마감 및 유럽 증시 개장 상황 1.KOSPI 2,568.54 (+0.08%) -뉴욕 증시 반등과 美 Fed의 경기 호조 전망으로 증시 초반 상승했으나 외국인 매도 공세로 상승 폭 제한 -中 철강 생산 규제 연장 가능 소식과 트럼프 인프라 투자 법안 현실화 가능성 높아지면서 POSCO(+3.81%) 등 철강주 강세 -한편, 삼성전자(-0.16%) 액면분할 유동성 호재에도 불구하고 모바일 수요 둔화로 인한 1Q 실적 감소 전망으로 하락 마감 -2공장 설립 관련 美 FDA의 추가 자료 제출 요구에 셀트리온(-5.04%) 하락했으나 사드 보복 해소 기대감에 중국 관련 소비주 강세로 코스닥(-0.59%) 하락 폭 .. 더보기
철강주 관련 코멘트 철강주 관련 코멘트 [신한금융투자 철강금속/운송 박광래] 중국 대기오염에 따른 소결로들의 가동 제한 허베이성에 심각한 대기오염이 찾아올 것이라는 예보에 따라 대기오염 II급 긴급경보 발행 당산시- 1월 26일 12시부터, 경보 해제일을 지정하지 않은 대기오염 II급 긴급경보 발행- 적색 등급의 철강사들은 소결로 가동을 “60시간 중단/12시간 가동”, 황색 등급은 “48시간 중단/12시간 가동” 체제로 운영 한단시- 1월 28일 20시부터 2월 1일 24시까지 대기오염 II급 긴급경보 발행- 행정구역 내 모든 철강사들의 소결로 가동 중단- 고로는 안전이 보장되는 수준에서 최대한 가동을 줄여야 함 *위 내용은 2018년 2월 1일 오후 13시 35분 현재 조사분석자료 공표 승인이 완료되었습니다. (13:3.. 더보기

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