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2016/10/15

현대상선 [단독] 산은, 현대상선에 자금 투입해 초대형 국적선사로 키운다 http://biz.chosun.com/site/data/html_dir/2016/10/14/2016101401499.html 더보기
타사 신규 레포트 4 원익IPS - 앞으로가 더 기대되는 종합장비회사 - HMC투자증권 1) 투자포인트- 원익IPS의 3분기 매출액은 932억원(QoQ77.3%), 영업이익은 116억원(QoQ211.4%)을 달성할 것으로 예상되며, 전방산업의 투자공백으로 부진했던 지난 2분기 대비 큰 폭 실적개선을 시현할 전망. 전략거래선의 3D NAND 신규 공정투자 개시에 따른 PE CVD 장비매출인식이 3분기부터 반영되기 시작한 것이 실적 개선의 주요 원인으로 해석됨. 동사는 16년과17년 각각 40K, 50K규모의 전방산업의 3D NAND 신규공정투자에 따른 수혜를 받을 것으로 예상되며, 기존 Planar 공정전환과 3D NAND 적층수 증가가 함께 진행된다는 점에서 동사의 매출액은 4분기, 17년으로 갈수록 더욱 증가할 전망. 2).. 더보기
타사 신규 레포트 5 자동차 - 중국 자동차 9월: +29% (YoY) - 하나금융투자 중국 소매판매: 승용차 +32% (YoY), 상용차 -44% (YoY)9월 중국 자동차(승용차+상용차) 소매판매는 29% (YoY) 증가한 220.0만대를 기록하였다. 승용차(세단/SUV/MPV 포함) 판매는 216.7만대로 32% (YoY) 증가했는데, SUV/MPV/세단 판매가 각각 51%/35%/20% (YoY) 증가했다. 반면, 상용차는 3.3만대로 44% (YoY) 감소했다. 9월 중국 자동차(승용차+상용차) 생산은 36% (YoY) 증가한222.4만대를 기록하였다. 승용차(세단/SUV/MPV 포함) 생산은 219.0만대로 38% (YoY) 증가했는데, SUV/MPV/세단생산이 각각 62%/27%/26% (YoY) 증가했다. 상용.. 더보기
MPK 中서 날개 단 미스터피자…국경절 연휴에 '30억원' 매출 기록올 9월말, 중국 총 매출 850억원…지난해 매출 넘어서 http://view.asiae.co.kr/news/view.htm?idxno=2016101109464059496 더보기
로스웰(900260) * 로스웰(900260)(하이투자 이상헌) 전기차 부품 매출 증가로 실적 턴어라운드 가속화 될 듯 ■ 배당 등 주주친화정책으로 신뢰성 회복될 듯 국내 투자자들은 과거 사례 등으로 인하여 근본적으로 중국기업에 대한 불신이 있기 때문에 향후 중국기업의 경우 이러한 불신을 해소시킬 수 있는 여러 가지 조치 등을 수행하여 신뢰성을 회복해야 할 것이다. 동사의 경우 지난 9월 21일 올해 순이익의 16% 현금 배당 계획을 공시하여 적극적인 주주친화정책을 펼침에 따라 신뢰성이 회복될 수 있을 것이다. 또한 한국사무소를 설치하여 국내 투자자들과 소통을 강화할 것이며, 최근에 다기능으로 확장 가능한 차량용 데이터 지능 시스템의 연구개발 및 산업화 프로젝트가 중국 강소성 중점 성과전환 프로젝트로 선정되어 1,000만 위.. 더보기
일진머티리얼즈(020150) * 일진머티리얼즈(020150)(하이투자 이상헌) Full Capa로 실적 턴어라운드 가속화 될 듯 ■ 지난해 자회사 리스크 해소로 올해부터 흑자전환 뿐만 아니라 실적증대의 발판 마련 될 듯동사의 실적은 지난해까지 부진하였는데 이는 자회사인 일진LED와 오리진앤코의 적자 때문이었다. 그러나 지난해 4분기에 일진LED의 지분증권 981억원을 전액 감액 처리하였으며, 캐나다 SPA 브랜드 Joe Fresh를 운영하였던 오리진앤코에 대하여도 영업중단에 따른 손실처리를 완료하였다. 따라서 올해부터는 일진LED와 오리진앤코에서 연간 300억원 이상의 적자가 발생되지 않으므로 흑자전환이 예상될 뿐만 아니라 향후 실적증대의 발판이 마련될 것이다. ■ 이차전지용 CAPA 확대로 실적 턴어라운드 가속화 될 듯지난해 말 .. 더보기
엘앤에프(066970) * 엘앤에프(066970)(하이투자 이상헌) NCM 양극활 물질 성장의 최대 수혜주 ■ 이차전지용 양극활 물질 전문 제조업체 동사는 지난 2000년에 설립되었으며, 이차전지용 양극활 물질 전문 제조업체이다. 양극활 물질은 리튬전지 소재가격의 44% 가량을 차지하는 핵심소재로 금속염의 구성 성분에 따라 LCO(리튬코발트산화물), NCM(니켈코발트망간산화물), NCA(니켈코발트알루미늄산화물), LMO(리튬망간산화물) 및 LFP(리튬인산철산화물) 등으로 나누어진다. 이 중에서 동사의 경우 NCM, LCO, LOM 등의 양극활 물질을 생산하고 있으며, 주로 LG화학과 삼성SDI에 공급하고 있다. 지난해 기준으로 제품 용도별 매출 비중을 살펴보면 IT 및 Power Tool 87.6%, 전기차 10.0%, 기타 .. 더보기
삼화콘덴서(001820) * 삼화콘덴서(001820)(하이투자 이상헌) 전기차 전장부품으로 실적 턴어라운드 가속화 될 듯 ■ 전기차 시장 성장 환경하에서 DC-Link Capacitor(전력변환콘덴서) 매출 증가로 실적 회복 가시화 될 듯 친환경차 및 신재생에너지 성장, 자동차 전장부품 증가, 전자기기 고기능화 및 초소형화로 인하여 콘덴서의 수요 확대가 예상된다. 특히 전기차 시장 성장 환경하에서 동사의 DC-Link Capacitor(전력변환콘덴서)는 현대차/기아차 뿐만 아니라 델파이, 중국업체 등으로 매출처가 확대되면서 매출이 증가할 것으로 전망된다. 즉, 동사 DC-Link Capacitor(전력변환콘덴서) 매출은 지난해 59억원에서 올해 150억원, 내년 250억원으로 증가할 것으로 예상될 뿐만 아니라, 레버리지 효과 등.. 더보기
에코프로 * 에코프로(086520)(하이투자 이상헌) NCA 양극활 물질 성장의 최대 수혜주 ■ 이차전지용 NCA소재 양극활물질 전문 제조 및 환경 사업을 영위 동사는 지난 1998년에 설립되었으며, 이차전지 소재 및 환경 사업을 영위하고 있다. 이차전지소재 사업에서는 NCA소재 양극활 물질 및 전구체 등을 생산하고 있으며, 환경사업은 유해가스를 제거하거나 온실가스를 저감하는 장치들을 생산할 뿐만 아니라 해당 장치들의 핵심 기능 역할을 하는 촉매제도 개발하고 있다. 올해 상반기 매출비중을 살펴보면 이차전지 소재사업 68.8%, 환경사업 17.5%, 기타 1.7% 등이다. 한편, 주주는 이동채 13.2%를 비롯하여, 이룸티엔씨 3.7%, 이선이 1.5%, 김웅환 외 특수관계인 0.3%, 기타 81.3% 등으로 분포.. 더보기
3분기 실적발표 일정 ** 3분기 실적발표 일정 - 신한금융투자 퀀트 최민(02-3772-3517)KOSPI(249종목, 시총 90.9%) 순이익 예상치 27.5조원(-10.4% YoY) >자세한 내용은 아래 파일을 참조하시기 바랍니다. >섹터별 순이익 증가율 * 에너지: 8,011.1억원 (375.1% YoY, -9.2% (-1M 대비))* 소재: 28,080.3억원 (235.1% YoY, 3.0% (-1M 대비))* 산업재: 29,238.9억원 (-28.5% YoY, -4.6% (-1M 대비))* 경기소비재: 48,566.5억원 (25.8% YoY, -1.2% (-1M 대비))* 필수소비재: 8,111.8억원 (20.0% YoY, 0.1% (-1M 대비))* 헬스케어: 1,567.4억원 (1.3% YoY, -2.1% (-.. 더보기

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