728x90
[Web발신]
안녕하세요! 미래에셋대우 제약/바이오 담당 김태희입니다.
▶️바이넥스에 대한 보고서(Not rated)를 작성했습니다.
턴어라운드와 CAR-T 관련주로 주목할 만하다는 판단입니다.
▶️레미케이드 바이오시밀러는 작년 말 일본에서 출시됐습니다.
마케팅은 일본 제네릭 1위 업체인 Nichi-Iko가 담당하고 있으며,
일본향 생산 매출 외 미국향 임상3상(585명 대상) 시료 매출이
동사의 성장을 견인할 전망입니다.
▶️CAR-T 관련 세계 최고 기술력의 City of Hope 및 페프로민 바이오와의 협업으로
국내 CAR-T 관련주 중 가장 큰 수혜가 있을 수 있다는 판단입니다.
기존 CAR-T 치료를 받은 후 재발한 환자를 타깃으로 개발되고 있으며
내년 임상1상, 후년 코스닥 상장을 목표로 하고 있습니다.
City of Hope에서 이중 CAR-T를 포함한 파이프라인 추가 도입과
중국 파트너와 동북아시아 CAR-T 시장 진출도 기대됩니다.
▶️올해 흑자전환이 예상됩니다
매출액은 28% YoY 증가한 1,000억원, 영업이익은 50억원으로 추정합니다.
바이오 CMO는 최근 중국과 홍콩, 싱가포르, 일본 등으로 고객사가 확대됐고
한화케미칼로부터 인수한 오송공장의 가동률도 상승 추세에 있습니다.
좋은 하루되시기 바랍니다. 감사합니다.