♥♥♥[18/5/2/수]5월FOMC 결과를 앞두고

♥♥♥[18/5/2/수]5월FOMC 결과를 앞두고

♣  國外 市場

◈ 市場

☞ 미국 : FOMC 결과 불확실성 vs 애플실적 호조에 "혼조"

▷ Dow  -0.27%, S&P  +0.25%,  Nasdaq +0.91%.

☞ 유럽 : 노동절을 맞아 대부분 휴장 속 스톡스 지수는 "강보합" 

▷ 스톡스 50  +0.01%.

☞ 엔/달러→ 109.84(+0.49%).......前年末 112.68

☞ 프랑/달러→ 0.996 (+0.59%).......前年末 0.97

☞ 美 2 년물 금리→ 2.508%p (+0.82%).......前年末 1.887%p

☞ 美10 년물 금리→ 2.971%p (+0.38%).......前年末 2.410%p

☞ 日10 년물 금리→ 0.039%p (-17.02%).......前年末 0.050%p

☞ COMEX GOLD 1oz.→ 1,303.80(-0.94%).......前年末 1,306.30

☞ COMEX White GOLD 1oz.→ 888.80(-1.13%).......前年末 934.20

☞ COMEX Copper 1ib.→ 3.050(-0.03%).......前年末 3.28

◈ WTI

☞ 美 원유 생산량 증가 가능성에 "하락/ $67.25(-1.93%).......前年末 $60.42

◈ Wall街 貪慾 指數. VIX 指數, Dollar Index

☞ 42point (100 point 基準), VIX 15.49(-2.76%), 

☞ Dollar Index 92.28pt(+0.71%), 6월 금리인상 확율(94.8%)

◈ CME 夜間先物

☞ 종가 321.10pt/ 대비 +1.70pt (0.52%)/ 환산지수 2,502.13pt.

◈ 主要國 經濟 日程

☞ 韓: 외환보유고, 인플레이션율, Nikkei제조업PMI

☞ 中: Caixin 제조업 PMI.

☞ 유로존: Markit 제조업 PMI, ECB 비 통화 정책 회의 , 실업률, GDP.
☞ 美: 모기지 주택담보대출, 모기지 신청건수, ADP고용증감, ISM 뉴욕 지수, 연준금리 결정. 

♣  國內 市場

◈ 前日 指數 登落率    

 Kospi 2,515.38pt +22.98pt(0.92%)/ Kosdaq  875.95pt  -10.54pt(1.18%)

◈ 國內外 issue

☞ 5~ 6월 중 北.美 회담, 직후 시진핑 평양 방문 

☞ 5월 중국 A주 MSCI 지수 편입(5월 2.5%, 8월 2.5%) - 4조 이탈 예상.

☞ 美 금리인상 가속화 우려 속 경제성장 둔화 가능성 대두

◎ 4월 시카고 제조업구매관리자지수 시장 예상치 하회

◎ 인플레이션은 급등...3월 개인소비자지출(PCE) 전년 동기대비 2% 급등(2월 1.7%)

☞ 이란 핵 놓고 미국과 갈등

◎ 2015년 핵협정 합의 이후 기존 핵무기 관련 지식 보존. 확장 지속...5/12 美 합의 파기여부 주목

☞ 스티븐 므누신 美 재무장관 5/3~ 4 中 방문...회의적 시각 부각

◎ 中 관계자, "무역흑자 1000억달러 감축, 첨단산업지원책 억제 등 美행정부 핵심 요구사항 의제 거부"

☞ 외국인 선물 환매수 지속.

◎ 선물 누적매도 : 33,781 계약→ 15,383계약으로 축소

☞ 5월 FOMC 결과 발표전까지 불확실성...금리인상 속도에 촛점

☞ 삼성전자 액면분할에 따른 거래정지(4/30~5/3) 

☞ 금융위 삼성바이오로직스 회계기준 위반/ 일본제약사,코오롱 인보사 기술수출계약 취소 소송.

♣ 今日 投資 戰略 

성공적인 남북 정상회담으로 대북관련주에 푹 빠져 있는 사이 글로벌 시장은 또 다시 출렁이고 있습니다. 美 경제지표는 부진했고, 인플레이션 지표는 급등하면서 경제와 금리인상 가속화에 대한 불확실성 재부각과, G2의 무역분쟁 재점화 조짐에 심리가 위축되고 있는 상황입니다. 그러나 아직 경기둔화라는 결론 내리기에는 지표수가 제한적이고 기간도 짧다는 점에서 속단은 금물이며 금리인상 역시 지켜봐야 하는 부분입니다. 

금일 업종전망으로는 美애플사 실적호조와 FAANG에 대한 기대감으로 국내 IT 주의 제한된 반등이 예상되며, 제약/ 바이오주는 삼성바이오로직스와 코오롱 인보사 때문에 조정 연장, 대북관련주는 종목별 순환이 지속되는 흐름이 이어질 것으로 보입니다.

안타깝지만 시장은 박스권과 함께 종목장세 연장이 불가피 해 보이며 FOMC 결과와 5월 만기를 기준으로 외국인의 수급동향을 더 주목해 봐야 할 것 같습니다.