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[SK증권 제약·바이오 이달미 / 02-3773-9952]
▶️유한양행(A000100) / 매수 / 300,000원
- 해외수출 부진으로 1분기 실적 예상치를 소폭 하회
- 동사의 2018년 1분기 실적은 매출액이 3,398억원(-3.2%YoY), 영업이익은 253억원(-28.7%YoY, OPM 7.5%)으로 당사 추정치를 소폭 하회함. 실적 감소의 가장 큰 원인은 C형 간염치료제의 해외수출 감소. 동사의 실적은 1분기를 저점으로 2분기부터는 회복세를 보일 전망. 표적 폐암치료제인 YH25448의 임상 2상이 현재 환자모집을 순조롭게 진행 중에 있음. 투자의견 BUY와 목표주가 300,000원 유지
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