20180419
대신 법인 김현석입니다.
오늘도 좋은 하루 되십시오.
#해외 증시 요약
1.미국 증시
-실망스러운 실적 전망을 내놓은 IBM 영향으로 지수 구성 종목 수가 적은 다우지수는 하락한 반면 영향을 덜 받는 S&P500과 나스닥 지수는 상승 마감. 유가 급등 영향으로 에너지 업종이 지수 상승을 주도한 가운데 대부분 업종은 상승했지만 IT와 필수 소비재 업종은 하락
-전일 장 마감 이후 실적을 내놓은 IBM은 분기 실적은 시장 기대를 충족했지만, 실망스러운 실적 전망을 내놓으며 지난 2014년 10월 이후 최대 일간 낙폭을 기록한 반면 여타 기업들은 긍정적인 실적 을 발표하며 투자 심리를 자극하는 모습. 철도운송업체 CSX, 유나이티드에어라인, 모건스탠리 등은 호실적을 근거로 상승
-외환 시장에서 달러화는 영국의 인플레이션 지표 부진 영향 등으로 강세
-국제 유가는 미국의 원유재고 급감에 따란 3년 반래 최고치 기록. 미 에너지정보처(EIA)는 지난 주 원유 재고가 전망치 62.5만 배럴 감소를 크게 상회하는 110만 배럴 감소했다고 발표
2.유럽 증시
-유럽 증시도 지정학적 긴장이 완화된 가운데 이어지는 기업실적 발표가 양호한 흐름을 나타내며 상승 지속
-영국의 3월 인플레이션이 전년 대비 2.5% 상승으로 시장 전망을 하회하며 파운드가 약세를 보인 영향으로 영국 증시는 수출주 중심으로 큰 폭 상승하는 모습
#해외 증시 요약
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* 주요 지수
다우존스: 24748.07 (-0.16%)
S&P500: 2708.64 (0.08%)
나스닥: 7295.236 (0.19%)
유로Stoxx: 3490.89 (0.37%)
FTSE100: 7317.34 (1.26%)
CAC40: 5380.17 (0.50%)
DAX30: 12590.83 (0.04%)
닛케이225: 22158.2 (1.42%)
상해종합: 3091.399 (0.80%)
항셍: 30284.25 (0.74%)
VIX: 15.6 (2.30%)
S&P 500 은행 인덱스: 328.4547 (-0.88%)
유로Stoxx 은행 인덱스: 129.38 (0.48%)
닛케이 은행 인덱스: 184.19 (0.05%)
LIBOR-OIS 스프레드: 0.5711 (-0.95%)
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* 주요 지표 (서베이, 발표치 or 발표시간, 이전치)
-전거래일 (18일)
유럽 3월 CPI MoM (1.0%, 1.0%, 0.2%)
미국 4/13 MBA 주택융자 신청지수 (==, 4.9%, -1.9%)
-금일 (19일)
미국 4/14 신규 실업수당 청구건수 (230K, 21:30, 233K)
미국 4/7 실업보험 연속수급 신청자수 (1845k, 21:30, 1871k)
미국 3월 경기 선행지수(0.3% 23:00, 0.6%)
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* 환율
파운드달러: 1.42 (0.01%)
아시아통화 인덱스: 111.75 (0.01%)
달러인덱스: 89.61 (0.11%)
원달러: 1068.63 (-0.15%)
원엔: 9.95 (-0.01%)
원위안: 170.09 (-0.12%)
엔달러: 107.23 (0.00%)
달러유로: 1.24 (0.02%)
위안달러: 6.27 (0.13%)
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* 상품
WTI: 68.47 (2.90%)
현물 금: 1349.42 (0.00%)
LME 3개월 구리: 6877 (-0.48%)
BDI: 1052 (2.63%)
Bitcoin 선물: 8130 (3.11%)
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* 채권
미국10y: 2.87 (4.43bp)
미국2y: 2.42 (2.99bp)
독일10y: 0.53 (2.38bp)
그리스10y: 3.96 (-1.84bp)
스페인10y: 1.2 (-0.43bp)
이탈리아10y: 1.62 (-13.04bp)
포르투갈10y: 1.59 (-1.07bp)
SHIBOR 1w: 2.86 (0.015)
중국 CDS 5y: 58.27 (-0.115)
한국 CDS 5y: 47.34 (-0.277)
브라질 CDS 5y: 165.68 (-1.625)
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* S&P500 섹터별
자유소비재: (0.49%)
필수소비재: (-0.86%)
에너지: (1.55%)
금융: (-0.37%)
헬스케어: (0.04%)
산업재: (1.02%)
정보통신: (-0.23%)
소재: (0.73%)
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* S&P500 Winners & Losers
-UP
인튜이티브 서지컬 (8.17%)
CSX (7.85%)
데번 에너지 (7.15%)
텍스트론 (6.76%)
뉴필드 익스플로레이션 (5.88%)
-DOWN
IBM (-7.53%)
어플라이드 머티어리얼즈 (-5.41%)
주니퍼 네트웍스 (-4.05%)
램리서치 (-4.03%)
알트리아그룹 (-3.88%)
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$$$ 미국 주요기업 등락
자동차/부품/타이어: GM (-0.74%), 포드 (-0.44%), 크라이슬러 (0.45%), 테슬라 (1.97%) / 보그워너 (0.06%), 모빌아이 (0.05%) / 굿이어 (-1.94%)
IT: 애플 (-0.22%), 마이크론 (3.35%), 인텔 (0.13%), 알파벳 (-0.37%), 페이스북 (-1.36%), 페이팔 (0.39%), 아마존 (1.60%), 넷플릭스 (-0.46%)
오일메이저/Shale/태양광: 엑슨모빌 (1.14%), 셰브론 (1.94%) / EOG리소시스 (1.53%), 파이어니어 (0.66%) / 퍼스트솔라 (6.74%)
헬스케어: 길리어드 (0.28%), 암젠 (0.13%), 바이오젠 (1.24%), 앨러간 (-0.75%), 존슨&존슨 (-2.16%), 일라이릴리 (-0.25%), 스펙트럼 (-1.76%)
중국기업: 알리바바 (2.23%), 바이두 (0.88%), JD닷컴 (-0.22%), 씨트립 (1.21%), 넷이즈 (-0.35%), 웨이보 (-1.66%)
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元元元 홍콩 주요기업 등락
자동차: BYD (-4.07%), 브릴리언스 (-9.41%), 그레이트월 (-1.06%), BAIC (-10.19%)
통신/IT: 차이나모바일 (-0.07%), 차이나유니콤 (1.58%), 차이나텔레콤 (1.13%) / 텐센트 (0.70%), 킹소프트 (-0.81%), 레노버 (-0.76%), 하이얼 (-1.63%)
카지노/음식료: 갤럭시 (2.34%), 샌즈차이나 (-0.11%), 윈마카오 (4.74%) / 왕왕 (0.47%), 멍니우 (0.00%), 강사부 (-2.28%)
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은행/보험/증권: 공상은행 (1.52%), 중국은행 (0.73%), 건설은행 (1.14%) / 핑안보험 (-0.25%), 중국생명 (0.00%) / CITIC증권 (-0.11%), 하이통증권 (0.95%)
#국내 증시 신고가 / 신저가
-기간별 거래소 신고가 종목
60일: 아모레퍼시픽, 롯데쇼핑, CJ대한통운, 현대로템, 동양생명, 롯데제과, 신세계푸드, 쿠쿠홀딩스
52주: 신세계, GS건설, 현대엘리베이, 인스코비, 롯데푸드, 제이준코스메틱, 남해화학, 보령제약
역사적: 휠라코리아, 쿠쿠홈시스, 삼화콘덴서, 유양디앤유
-기간별 거래소 신저가 종목
60일: 삼성생명, 고려아연, 현대미포조선
52주: 영풍, 한샘, SK텔레콤
역사적: 없음
-기간별 코스닥 신고가 종목
60일: CJ E&M, 삼표시멘트, 큐렉소
52주: 에머슨퍼시픽, 유진기업, 셀루메드, 아프리카TV
역사적: 미래컴퍼니, 인콘
-기간별 코스닥 신저가 종목
60일: 셀트리온헬스케어, 포스코켐텍, 카카오M, 제낙스, 에이스침대, 홈캐스트
52주: 없음
역사적: 없음
#해외 증시 주요 뉴스
- 트럼프 관세에도 철강 생산 늘리는 중국 : http://m.mt.co.kr/renew/view.html?no=2018041809215248443&ca=&NB
- 중국 야심 찬 5G 통신망 구축, 미 ZTE 제재로 큰 차질 : http://news.hankyung.com/article/201804181505Y
- 日, 민·관 손잡고 차세대 전기차 배터리 개발 :http://news.hankyung.com/article/2018041835851