20180418
대신 법인 김현석입니다.
오늘도 좋은 하루 되십시오.
#해외 증시 요약
1.미국 증시
-경제지표와 기업실적 호조 소식에 IT 및 소비재업종 중심으로 3대 지수 상승 마감. 넷플릭스는 시장 전망을 충족하는 실적과 전망을 상회하는 가입자 수 증가 발표로 9.2% 급등하며 사상 최고가 기록
-지표도 호조를 나타내며 주택 착공이 전월 대비 1.9% 증가한 131.9만호로 시장 전망치 126만호를 상회한 가운데 3월 산업생산도 전월 대비 +0.5%를 기록하며 +0.4%의 시장 전망을 넘어서는 결과 발표
-외환 시장에서 달러화는 유럽의 지표 부진과 시리아를 둘러싼 지정학적 리스크 감소 영향으로 강세
-국제 유가는 주가 원유 재고 발표를 앞두고 재고 감소 기대에 소폭 상승
2.유럽 증시
-유럽 증시는 전일 미국 증시 상승과 중국 경제 지표 호조 영향으로 상승 마감
-중국의 1분기 경제 성장률이 시장 기대를 웃도는 6.8%를 기록하며 원자재 업종이 지수 상승 주도한 가운데 덴마크 제약업체인 젠맙이 시장 전망치를 상회하는 실적을 발표하여 8.7% 급등 하는 등 실적 호조도 투자 심리를 자극하는 모습
#해외 증시 요약
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* 주요 지수
다우존스: 24786.63 (0.87%)
S&P500: 2706.39 (1.07%)
나스닥: 7281.099 (1.74%)
유로Stoxx: 3477.91 (1.07%)
FTSE100: 7226.05 (0.39%)
CAC40: 5353.54 (0.76%)
DAX30: 12585.57 (1.57%)
닛케이225: 21847.59 (0.06%)
상해종합: 3066.797 (-1.41%)
항셍: 30062.75 (-0.83%)
VIX: 15.25 (-7.91%)
S&P 500 은행 인덱스: 331.3708 (-0.55%)
유로Stoxx 은행 인덱스: 128.76 (0.59%)
닛케이 은행 인덱스: 184.1 (-0.98%)
LIBOR-OIS 스프레드: 0.5766 (-1.57%)
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* 주요 지표 (서베이, 발표치 or 발표시간, 이전치)
-전거래일 (17일)
중국 1Q18 GDP YoY (6.8%, 6.8%, 6.8%)
일본 2월 광공업생산 MoM (==, 0.0%, 4.1%)
독일 4월 ZEW 서베이 (88.0, 87.9, 90.7)
미국 3월 광공업생산 MoM (0.4%, 0.5%, 1.1%)
-금일 (18일)
유럽 3월 CPI MoM (1.0%, 18:00, 0.2%)
미국 4/13 MBA 주택융자 신청지수 (==, 20:00, -1.9%)
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* 환율
파운드달러: 1.43 (0.01%)
아시아통화 인덱스: 111.63 (-0.03%)
달러인덱스: 89.51 (0.09%)
원달러: 1067.05 (0.65%)
원엔: 9.97 (0.02%)
원위안: 169.89 (0.65%)
엔달러: 107.02 (-0.02%)
달러유로: 1.24 (0.00%)
위안달러: 6.28 (-0.10%)
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* 상품
WTI: 66.52 (0.50%)
현물 금: 1347.25 (-0.02%)
LME 3개월 구리: 6910.5 (1.18%)
BDI: 1025 (1.08%)
Bitcoin 선물: 7875 (-0.94%)
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* 채권
미국10y: 2.83 (0.19bp)
미국2y: 2.39 (1.40bp)
독일10y: 0.5 (-1.81bp)
그리스10y: 3.97 (-2.68bp)
스페인10y: 1.21 (-2.10bp)
이탈리아10y: 1.66 (-13.00bp)
포르투갈10y: 1.6 (-2.71bp)
SHIBOR 1w: 2.84 (0.041)
중국 CDS 5y: 58.39 (-1.246)
한국 CDS 5y: 47.61 (-1.334)
브라질 CDS 5y: 167.27 (-1.295)
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* S&P500 섹터별
자유소비재: (1.87%)
필수소비재: (0.23%)
에너지: (0.40%)
금융: (-0.07%)
헬스케어: (0.82%)
산업재: (0.84%)
정보통신: (2.01%)
소재: (1.12%)
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* S&P500 Winners & Losers
-UP
넷플릭스 (9.19%)
아마존 닷컴 (4.32%)
램리서치 (4.31%)
프로로지스 (4.31%)
뉴웰 브랜즈 (4.27%)
-DOWN
코메리카 (-3.51%)
브리스톨-마이어스 스큅 (-3.14%)
리전스 파이낸셜 (-2.82%)
마텔 (-2.65%)
자이언스 뱅코프 (-2.61%)
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$$$ 미국 주요기업 등락
자동차/부품/타이어: GM (0.13%), 포드 (0.00%), 크라이슬러 (2.89%), 테슬라 (-1.21%) / 보그워너 (0.15%), 모빌아이 (0.03%) / 굿이어 (-1.38%)
IT: 애플 (1.38%), 마이크론 (1.18%), 인텔 (2.18%), 알파벳 (3.18%), 페이스북 (2.32%), 페이팔 (2.87%), 아마존 (4.32%), 넷플릭스 (9.19%)
오일메이저/Shale/태양광: 엑슨모빌 (-0.27%), 셰브론 (0.63%) / EOG리소시스 (0.12%), 파이어니어 (1.07%) / 퍼스트솔라 (3.65%)
헬스케어: 길리어드 (1.04%), 암젠 (2.04%), 바이오젠 (0.62%), 앨러간 (0.23%), 존슨&존슨 (-0.93%), 일라이릴리 (-0.25%), 스펙트럼 (7.17%)
중국기업: 알리바바 (2.29%), 바이두 (2.51%), JD닷컴 (0.85%), 씨트립 (0.42%), 넷이즈 (2.02%), 웨이보 (3.29%)
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元元元 홍콩 주요기업 등락
자동차: BYD (-1.37%), 브릴리언스 (-4.04%), 그레이트월 (-1.18%), BAIC (0.45%)
통신/IT: 차이나모바일 (-0.55%), 차이나유니콤 (-1.75%), 차이나텔레콤 (-0.84%) / 텐센트 (-1.44%), 킹소프트 (-0.40%), 레노버 (-1.00%), 하이얼 (-1.43%)
카지노/음식료: 갤럭시 (-0.58%), 샌즈차이나 (1.49%), 윈마카오 (-2.15%) / 왕왕 (-1.85%), 멍니우 (-2.53%), 강사부 (-2.11%)
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은행/보험/증권: 공상은행 (-1.05%), 중국은행 (-0.72%), 건설은행 (-1.13%) / 핑안보험 (-1.52%), 중국생명 (-0.46%) / CITIC증권 (-0.43%), 하이통증권 (-1.13%)
#국내 증시 신고가 / 신저가
-기간별 거래소 신고가 종목
60일: CJ대한통운, 동양생명, 롯데제과, 쿠쿠홀딩스, 신세계푸드
52주: 삼성전기, 현대글로비스, 현대엘리베이, 한전기술, 인스코비, 롯데관광개발, 제이준코스메틱
역사적: LG생활건강, 일동제약, 삼화콘덴서, 유양디앤유
-기간별 거래소 신저가 종목
60일: NAVER, 삼성화재, 고려아연, GS, 아이엔지생명, 메리츠화재, 메리츠금융지주, 현대미포조선, CJ헬로
52주: 동국제강, 세아베스틸, SK네트웍스, 한샘, 한화테크윈, SK텔레콤
역사적: 없음
-기간별 코스닥 신고가 종목
60일: 없음
52주: 에이치엘비, 제이콘텐트리, 위메이드, KG이니시스, 에스맥, 아프리카TV
역사적: 휴젤, 톱텍, 바이톡스텍, 파크시스템스, 인콘
-기간별 코스닥 신저가 종목
60일: 셀트리온헬스케어, 카카오M, 제낙스, 인터로조, 홈캐스트
52주: GS홈쇼핑, 아트라스BX, 한글과컴퓨터
역사적: 없음
#해외 증시 주요 뉴스
- 아마존도 넘기 힘든 제약사업 '진입 장벽' : http://news.hankyung.com/article/201804175929Y
- 인종차별 논란 스타벅스, 美 8000개 매장 문닫고 직원교육 실시키로 : http://m.mt.co.kr/renew/view.html?no=2018041804285826531&NG2
- 콘텐츠에 올인… 넷플릭스 가입자 50% 깜짝 성장 : http://news.hankyung.com/article/201804179555Y