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📮[메리츠종금증권 통신서비스 정지수]
▶️통신서비스
1Q18 Preview: 다변화(多邊化)
(Report) https://bit.ly/2HrEaTJ
✓ 1Q18 통신 3사 합산 영업이익 9,731억원으로 컨센서스(1조 42억원) 하회 전망
✓ IFRS 15 도입으로 재무제표 변화가 예상되나, 펀더멘털에 영향을 주는 요인은 아님
✓ SK텔레콤 외국인 지분율 2010년 이후 최저점 수준으로 추가적인 이탈은 제한적
✓ 세부적인 분할 방식과 무관하게 주주가치 중심의 SK텔레콤 지배구조 변화는 긍정적
✓ 6월 이전 SK텔레콤, 이후에는 MSCI 지수 재편입 가능성 높은 LG유플러스 주목
(Report) https://bit.ly/2HrEaTJ
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