20180417
대신 법인 김현석입니다.
오늘도 좋은 하루 되십시오.
#해외 증시 요약
1.미국 증시
-시리아 사태에 대한 우려 완화와 기업실적 호조를 기반으로 3대 지수 공히 상승 마감. 소재, 통신업종이 강세를 주도한 가운데 FAANG 기업도 넷플릭스를 제외하고 일제히 상승
-지난 13일 미국, 영국, 프랑스 연합군이 시리아 화학 무기 관련 시설을 전격 공습했지만 1회성 공습이며 추가 공습 계획이 없다고 밝히면서 관련 우려는 진정되는 모습
-BOJ, 운송업에 JB헌터 등이 시장 전망치를 상회하는 실적을 내놓으며 상승에 일조
-외환 시장에서 달러화는 트럼프 대통령이 러시아와 중국의 환율 평가절하를 주장하는 등 갈등 고조 가능성이 제기되며 달러화는 약세
-국제 유가는 시리아 우려가 완화되며 지난 주 급등 분의 일부를 반납하는 약세 기록
2.유럽 증시
-미국에 앞서 마감한 유럽 증시는 주말 발생한 시리아 공습 이후 미국과 러시아의 추가적인 갈등 움직임이 보이지 않음에도 불구하고 투자자들이 신중한 태도를 나타내며 관망세 속에 하락 마감
-광고회사 WPP는 마틸 소렐 최고경영자의 사임 소식에 6.5% 급락
#해외 증시 요약
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* 주요 지수
다우존스: 24573.04 (0.87%)
S&P500: 2677.84 (0.81%)
나스닥: 7156.285 (0.70%)
유로Stoxx: 3441.04 (-0.20%)
FTSE100: 7198.2 (-0.91%)
CAC40: 5312.96 (-0.04%)
DAX30: 12391.41 (-0.41%)
닛케이225: 21835.53 (0.26%)
상해종합: 3110.649 (-1.53%)
항셍: 30315.59 (-1.60%)
VIX: 16.56 (-4.88%)
S&P 500 은행 인덱스: 333.2 (-0.12%)
유로Stoxx 은행 인덱스: 128 (0.16%)
닛케이 은행 인덱스: 185.93 (-0.13%)
LIBOR-OIS 스프레드: 0.5858 (1.13%)
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* 주요 지표 (서베이, 발표치 or 발표시간, 이전치)
-전거래일 (16일)
4월 뉴욕주 제조업지수 (18.4, 15.8, 22.5)
미국 3월 소매판매 추정 MoM (0.4%, 0.6%, -0.1%)
-금일 (17일)
중국 1Q18 GDP YoY (6.8%, 11:00, 6.8%)
일본 2월 광공업생산 MoM (==, 13:30, 4.1%)
독일 4월 ZEW 서베이 (88.0, 18:00, 90.7)
미국 3월 광공업생산 MoM (0.4%, 22:15, 1.1%)
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* 환율
파운드달러: 1.43 (-0.01%)
아시아통화 인덱스: 111.67 (-0.03%)
달러인덱스: 89.43 (-0.41%)
원달러: 1073.94 (-0.39%)
원엔: 10.01 (0.00%)
원위안: 170.98 (-0.23%)
엔달러: 107.12 (0.00%)
달러유로: 1.24 (0.00%)
위안달러: 6.28 (-0.02%)
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* 상품
WTI: 66.22 (-1.70%)
현물 금: 1345.85 (-0.01%)
LME 3개월 구리: 6830 (0.13%)
BDI: 1014 (2.11%)
Bitcoin 선물: 7950 (-1.73%)
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* 채권
미국10y: 2.83 (0.00bp)
미국2y: 2.38 (2.16bp)
독일10y: 0.52 (1.34bp)
그리스10y: 4 (-3.70bp)
스페인10y: 1.23 (0.50bp)
이탈리아10y: 1.71 (-7.88bp)
포르투갈10y: 1.62 (-0.57bp)
SHIBOR 1w: 2.8 (0.004)
중국 CDS 5y: 59.64 (-0.947)
한국 CDS 5y: 48.95 (-0.287)
브라질 CDS 5y: 168.61 (0.755)
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* S&P500 섹터별
자유소비재: (0.75%)
필수소비재: (1.07%)
에너지: (1.01%)
금융: (0.47%)
헬스케어: (0.80%)
산업재: (1.00%)
정보통신: (0.70%)
소재: (1.38%)
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* S&P500 Winners & Losers
-UP
J.B. 헌트 트랜스포트 서비시스 (6.19%)
CVS 헬스 (4.21%)
에코랩 (4.09%)
닐슨 홀딩스 (4.05%)
찰스 슈왑 (4.00%)
-DOWN
브리스톨-마이어스 스큅 (-7.79%)
내셔날 오일웰 바르코 (-7.18%)
넥타 세러퓨틱스 (-7.00%)
풋락커 (-4.09%)
퀄컴 (-1.72%)
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$$$ 미국 주요기업 등락
자동차/부품/타이어: GM (1.14%), 포드 (0.89%), 크라이슬러 (0.38%), 테슬라 (-3.04%) / 보그워너 (1.78%), 모빌아이 (-0.08%) / 굿이어 (1.33%)
IT: 애플 (0.62%), 마이크론 (-1.11%), 인텔 (1.04%), 알파벳 (0.97%), 페이스북 (0.19%), 페이팔 (0.69%), 아마존 (0.75%), 넷플릭스 (-1.24%)
오일메이저/Shale/태양광: 엑슨모빌 (0.90%), 셰브론 (0.65%) / EOG리소시스 (0.00%), 파이어니어 (1.49%) / 퍼스트솔라 (-0.79%)
헬스케어: 길리어드 (-0.70%), 암젠 (-0.06%), 바이오젠 (-0.86%), 앨러간 (1.27%), 존슨&존슨 (0.87%), 일라이릴리 (0.50%), 스펙트럼 (-3.43%)
중국기업: 알리바바 (1.55%), 바이두 (0.76%), JD닷컴 (0.33%), 씨트립 (-2.89%), 넷이즈 (-0.11%), 웨이보 (2.08%)
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元元元 홍콩 주요기업 등락
자동차: BYD (-0.88%), 브릴리언스 (-1.33%), 그레이트월 (-2.17%), BAIC (0.45%)
통신/IT: 차이나모바일 (-1.02%), 차이나유니콤 (-0.58%), 차이나텔레콤 (-1.11%) / 텐센트 (-1.23%), 킹소프트 (0.20%), 레노버 (-1.24%), 하이얼 (2.19%)
카지노/음식료: 갤럭시 (-2.96%), 샌즈차이나 (-1.13%), 윈마카오 (0.17%) / 왕왕 (0.00%), 멍니우 (1.47%), 강사부 (0.12%)
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은행/보험/증권: 공상은행 (-2.35%), 중국은행 (-1.43%), 건설은행 (-2.33%) / 핑안보험 (-1.97%), 중국생명 (-0.69%) / CITIC증권 (-2.85%), 하이통증권 (-2.57%)
#국내 증시 신고가 / 신저가
-기관별 거래소 신고가 종목
60일: 현대로템, 동양생명
52주: 삼성전기, 코스맥스, 한전기술, 인스코비, 신세계인터내셔날, 롯데관광개발, NICE, 제이준코스메틱, 보령제약
역사적: 휠라코리아, 애경산업, 일동제약, 삼화콘덴서
-기관별 거래소 신저가 종목
60일: NAVER, 넷마블, 카카오, 고려아연, GS, 현대해상, 아이엔지생명, LS, 현대백화점, 메리츠금융지주
52주: 영풍, 동국제강, 세아베스틸, 쌍용차, 한화테크윈, 삼성카드
역사적: 없음
-기관별 코스닥 신고가 종목
60일: 비에이치, 아이센스, 큐렉소
52주: 유진기업, 셀루메드, 대명코퍼레이션, 에스맥
역사적: 휴젤, 미래컴퍼니, 에스티큐브, 바이오리더스, 바이오톡스텍, 파크시스템즈, 인콘
-기관별 코스닥 신저가 종목
60일: 카카오M, 리노공업, 제낙스, 인터로조, NHN한국사이버결제
52주: GS홈쇼핑
역사적: 없음
#해외 증시 주요 뉴스
- 소프트뱅크가 촉발한 스타트업 펀딩 잔치… 득보다 실 많아 : http://news.hankyung.com/article/201804164655Y
- 中 몽니에 도시바 인수 '올스톱'...SK하이닉스 로드맵 차질오나 : http://m.biz.chosun.com/svc/article.html?contid=2018041601254&first_m
- 법정으로 간 후지필름의 제록스 인수 : http://news.hankyung.com/article/2018041650771