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[신한금융투자 운송/철강 박광래, 조용민]
* 유수홀딩스(000700): 순이익 흑자전환이 예상되는 4차 산업혁명 관련주
- 싸이버로지텍: 글로벌 해운사 및 터미널들의 IT 투자 확대로 꾸준한 성장 가능
- 18년에는 전년도 역기저효과에 따른 실적 감소(매출액 -12.3%, 영업이익 -13.7%)가 불가피
- 선사들이 경쟁력 확보 차원에서 IT 투자를 확대하고 있어 향후 꾸준한 수주 확보가 가능할 전망
- 유수로지스틱스: 신규 네트워크 구축 효과로 영업적자폭 축소 가능할 전망
- 주요 고객사의 영업중단 영향으로 17년 실적이 부진(매출액 -14.8%, 영업적자폭 확대)
- 지난해 중국, 동남아, 서남아지역에 구축해 놓은 신규 네트워크가 실적 증가를 견인해 매출액 2,791억원(+19.8%), 영업이익 -79억원(16년도 적자 수준)을 기록할 전망
- 투자포인트: 1) 밸류에이션 매력도 (유수로지스틱스의 장부가치 362억원, 해운 IT 서비스 관련 상장사들 18년 예상 PER 15배), 2) 유수로지스틱스의 기저효과(17년 영업권 손상차손 92억원)
- 원문 링크: https://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=241591
*위 내용은 2018년 4월 16일 오전 7시 57분 현재 조사분석자료 공표 승인이 완료되었습니다.