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▶️ 솔브레인 [BUY, TP 91,000원]
: 실적 Surprise 예상, 매수 적기
▶️ 투자 포인트
1) 1Q18 영업이익 316억원으로 컨센서스 상회 예상, 2Q18는 357억원의 사상 최대 실적 기록할 전망
당사 예상과 같이 반도체 Etchant의 실적 성장이 지속되고 있으며, Thin Glass 역시 연초 이후 턴어라운드 되고 있음
2) 2H18에도 '반도체 Etchant 출하량 증가'와 '반도체 Precursor 신제품 공급'에 따른 실적 성장세가 지속될 전망
3) 현 주가 12MF P/E 9배 불과. 매수 적기라고 판단함.
[박유악, 키움 반도체/디스플레이]
*컴플라이언스 검 필