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[하나금융투자 기업분석실]
4월 11일(수) 발간 자료 요약
■Maintain
1.현대위아 (011210.KS): 1Q 부진. 2Q 이후 중국/한국 가동률 상승
- P/B 0.4배 중반
- 1Q18 Preview: 영업이익률 0.7% 전망
- 2Q 이후 실적이 개선될 전망
(송선재 02-3771-7512)
2.대우조선해양(BUY, TP: 45,000원): LNG선, 차별적인 높은 수익성의 배경
- 기술개발에 의한 건조원가 하락과 대량수주에 따른 반복건조
- 조선업 수익성의 배경은 기본설계 능력
- 다른 선종에서도 높은 수익성을 이끌어낼 수 있다
(박무현 3771-7771)
감사합니다
(위 내용은 컴플라이언스 승인을 득함)