* 하나금융 중소형·코스닥팀
★ 아진엑스텍(059120.KQ) :저평가된 모션제어 회사 하나 알려드립니다. ★
원문링크: https://bit.ly/2Hb1sgv
1. 자동화 공정의 핵심. 모션제어 칩 원천기술 보유 회사
- 모션제어 칩은 자동화 장비에 탑재되어 모터의 회전수와 속도를 제어하는 자동화 공정의 핵심
- 주요 고객사는 SEMES, 주성엔지니어링 등 500여개의 반도체 및 디스플레이 장비 업체
2. 모션제어 칩 국산화, 전방산업 Capex 확대 수혜!
- 아진엑스텍의 모션제어 칩은 외사제품 대비 가격과 고객대응 측면에서 우수하여 국산화 수요 증가
- 전방산업(IT디스플레이) Capex 확대로 외형 성장이 기대
- 4차산업과 로봇시장의 개화로 시장 성장에 따른 수혜가 예상
3. 2018년 실적은 매출액 353억원(YoY, +14.9영업이익 106억원(YoY, +36.2%) 전망
- 반도체 및 디스플레이와 같은 전방산업 Capex투자에 따른 수혜
- 외형성장에 따른 영업 레버리지 효과 발생
- 아진엑스텍의 핵심역량은 칩의 개발 및 설계
- 생산의 대부분은 아웃소싱하는 Fabless형태의 비즈니스 모델으로 수익성이 우수한 특징을 지님
하나금융투자 중소형·코스닥팀 드림
* 위 내용은 컴플라이언스의 승인을 득하였음