20180411
대신 법인 김현석입니다.
오늘도 좋은 하루 되십시오.
#해외 증시 요약
1.미국 증시
-주요 지수들은 상대국 수입품에 관세폭탄 강펀치를 날리던 시진핑 중국 주석과 도널드 트럼프 미국 대통령이 잇따라 유화적 제스처를 취하면서 크게 상승. 시 주석이 하이난성 보아오에서 열린 보아오포럼 개막 연설에서 미국의 요구를 대부분 받아들이는 4대 중대 조치를 밝히면서 한발 물러선 데 이어 트럼프 대통령도 트위터에 “관세와 자동차 (무역) 장벽에 관한 시진핑(왼쪽) 중국 주석의 사려 깊은 발언과 지식재산권 및 기술 이전에 대한 그의 깨달음을 매우 고맙게 생각한다. 우리는 함께 큰 진전을 이룰 것”이라고 화답한 것이 증시 급등의 결정타로 작용
-미 상무부는 3월 생산자물가지수(PPI)가 전월 대비 0.3%(계절조정치) 상승했다고 발표. 3월 PPI는 전년비 3.0% 상승. 이는 지난해 11월 이후 최대 상승 폭.전미자영업연맹(NFIB)이 발표한 3월 소기업 낙관지수는 전월 107.6에서 104.7로 하락. 다만 상무부가 발표한 2월 도매재고는 전달대비 1.0% 증가. 이는 지난 2013년 10월 1.1% 늘어난 이후 가장 큰 증가 폭.
-국제유가는 시리아의 ‘화학무기 사태’와 맞물려 중동의 지정학적 위기감이 높아지면서 급등.
2.유럽 증시
-미국·중국 주요 2개국(G2) 간 무역전쟁 우려가 해소될 것이라는 기대감 덕분에 일제히 상승.
#해외 증시 요약
_
* 주요 지수
다우존스: 24408 (1.79%)
S&P500: 2656.87 (1.67%)
나스닥: 7094.3 (2.07%)
유로Stoxx: 3438.78 (0.70%)
FTSE100: 7266.75 (1.00%)
CAC40: 5307.56 (0.84%)
DAX30: 12397.32 (1.11%)
닛케이225: 21794.32 (0.54%)
상해종합: 3190.322 (1.66%)
항셍: 30728.74 (1.65%)
VIX: 20.47 (-5.97%)
S&P 500 은행 인덱스: 339.5547 (1.62%)
유로Stoxx 은행 인덱스: 127.09 (0.28%)
닛케이 은행 인덱스: 182.97 (0.35%)
LIBOR-OIS 스프레드: 0.5838 (-0.03%)
_
* 주요 지표 (서베이, 발표치 or 발표시간, 이전치)
-전거래일 (10일)
미국 3월 NFIB 소기업 낙관지수 (107.0, 104.7, 107.6)
미국 3월 PPI MoM (0.1%, 0.3%, 0.2%)
미국 2월 도매재고 MoM (0.8%, 1.0%, 1.1%)
-금일 (11일)
한국 3월 실업률 (3.6%, 8:00, 3.6%)
일본 2월 핵심기계수주 MoM (-2.5%, 8:50, 8.2%)
일본 3월 PPI YoY (2.0%, 8:50, 2.5%)
중국 PPI YoY (3.3%, 10:30, 3.7%)
중국 CPI YoY (2.6%, 10:30, 2.9%)
미국 4/6 MBA주택융자 신청지수 (==, 20:00, -3.3%)
미국 3월 CPI MoM (0.0%, 21:30, 0.2%)
_
* 환율
파운드달러: 1.42 (0.00%)
아시아통화 인덱스: 111.84 (0.00%)
달러인덱스: 89.63 (-0.23%)
원달러: 1066.51 (0.06%)
원엔: 9.94 (0.02%)
원위안: 169.65 (-0.19%)
엔달러: 107.22 (-0.02%)
달러유로: 1.24 (-0.02%)
위안달러: 6.28 (0.38%)
_
* 상품
WTI: 65.51 (3.30%)
현물 금: 1339.57 (-0.01%)
LME 3개월 구리: 6830 (0.90%)
BDI: 952 (0.42%)
Bitcoin 선물: 6805 (2.56%)
_
* 채권
미국10y: 2.8 (2.19bp)
미국2y: 2.31 (2.85bp)
독일10y: 0.51 (0.98bp)
그리스10y: 4.02 (6.33bp)
스페인10y: 1.25 (2.53bp)
이탈리아10y: 1.71 (-5.16bp)
포르투갈10y: 1.7 (3.22bp)
SHIBOR 1w: 2.81 (0.001)
중국 CDS 5y: 61.14 (-1.300)
한국 CDS 5y: 49.22 (-1.300)
브라질 CDS 5y: 168.52 (-0.992)
_
* S&P500 섹터별
자유소비재: (1.21%)
필수소비재: (0.33%)
에너지: (3.32%)
금융: (1.56%)
헬스케어: (1.74%)
산업재: (1.53%)
정보통신: (2.48%)
소재: (2.08%)
_
* S&P500 Winners & Losers
-UP
테크닙FMC (7.03%)
데번 에너지 (6.77%)
레인지 리소시스 (6.10%)
뉴필드 익스플로레이션 (6.05%)
엔비디아 (5.80%)
-DOWN
엔비전 헬스케어 (-7.34%)
SBA 커뮤니케이션스 (-4.96%)
크라운 캐슬 인터내셔널 (-4.80%)
아메리칸 에어라인스 그룹 (-4.74%)
아메리칸 타워 (-4.04%)
_
$$$ 미국 주요기업 등락
자동차/부품/타이어: GM (3.28%), 포드 (1.78%), 크라이슬러 (2.03%), 테슬라 (5.19%) / 보그워너 (2.79%), 모빌아이 (0.06%) / 굿이어 (2.51%)
IT: 애플 (1.88%), 마이크론 (5.25%), 인텔 (3.47%), 알파벳 (1.61%), 페이스북 (4.50%), 페이팔 (2.13%), 아마존 (2.14%), 넷플릭스 (2.81%)
오일메이저/Shale/태양광: 엑슨모빌 (2.94%), 셰브론 (2.47%) / EOG리소시스 (4.14%), 파이어니어 (5.30%) / 퍼스트솔라 (-0.08%)
헬스케어: 길리어드 (1.65%), 암젠 (2.07%), 바이오젠 (2.94%), 앨러간 (1.50%), 존슨&존슨 (0.59%), 일라이릴리 (2.43%), 스펙트럼 (41.90%)
중국기업: 알리바바 (4.26%), 바이두 (3.20%), JD닷컴 (1.57%), 씨트립 (2.77%), 넷이즈 (0.71%), 웨이보 (5.49%)
_
元元元 홍콩 주요기업 등락
자동차: BYD (-1.33%), 브릴리언스 (-3.04%), 그레이트월 (0.77%), BAIC (-7.13%)
통신/IT: 차이나모바일 (1.22%), 차이나유니콤 (0.00%), 차이나텔레콤 (0.86%) / 텐센트 (1.76%), 킹소프트 (2.98%), 레노버 (-1.22%), 하이얼 (1.41%)
카지노/음식료: 갤럭시 (1.81%), 샌즈차이나 (4.65%), 윈마카오 (2.71%) / 왕왕 (5.84%), 멍니우 (2.19%), 강사부 (4.20%)
__
은행/보험/증권: 공상은행 (2.56%), 중국은행 (1.43%), 건설은행 (2.13%) / 핑안보험 (5.04%), 중국생명 (1.38%) / CITIC증권 (1.90%), 하이통증권 (2.63%)
#국내 증시 신고가 / 신저가
-기간별 거래소 신고가 종목
60일 : 삼성물산, 삼성전기, 한진칼, 롯데제과
52주 : 현대글로비스, 호텔신라, 신세계, 유한양행, 부광약품, 휠라코리아, 일양약품, 제이준코스메틱, 보령제약
역사적 : 삼성바이오로직스, LG생활건강, 대웅제약, 파미셀, 대웅, 진에어, 쿠쿠홈시스, 삼진제약
-기간별 거래소 신저가 종목
60일 : 삼성증권, 현대미포조선, 현대건설기계, SKC, 한화손해보험, 삼양홀딩스, 화승엔터프라이즈, 삼양식품, 세아홀딩스
52주 : 영풍, 세아베스틸, DB손해보험, 아이에스동서, 한화테크윈, 대교, 한라홀딩스, 미래에셋생명, 코오롱인더
역사적 : 없음
-기간별 코스닥 신고가 종목
60일 : 지엔코
52주 : 제이콘텐트리, 아미코젠, 젬백스, NICE평가정보, 대화제약, 바이오니아
역사적 : 제넥신, 안트로젠, 네오팜, 에이치엘비생명과학, 바이오톡스텍
-기간별 코스닥 신저가 종목
60일 : 포스코켐텍, 포스코 ICT, 인터로조, 다원시스, 홈캐스트, 태웅
52주 : SK머티리얼즈, 파트론
역사적 : 없음
#해외 증시 주요 뉴스
- 시리아 화학무기·美 제재 후폭풍… 러시아 경제 '패닉' : http://news.hankyung.com/article/2018041049031
- 아마존 24조원 : http://m.biz.chosun.com/svc/article.h