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▶️ LG디스플레이 [Underperform, TP 26,000원(하향)]
: 영업 적자 전환
▶️ 투자 포인트
1) 1Q18 영업적자 전환 후, 2Q18에는 -1,389억원으로 적자 폭이 확대될 전망
중국 BOE의 10.5Gen에서 양산되는 대형 TV패널의 가격 하락이 큰 폭으로 나타나며, LG디스플레이의 수익성 급감을 이끌 것이라는 판단
2) 중소형 OLED 및 OLED TV패널의 출하량 증가 시기도 당초 예상 대비 지연
3) 당분간은 LCD 가격 하락과 전사 실적 감소에 투자 포인트를 맞추는 전략을 지속 추천함.
[박유악, 키움 반도체/디스플레이]
*컴플라이언스 검 필