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▶️SK케미칼(A285130) / 매수 / 140,000원
- 1분기는 대상포진 백신과 코폴리에스터 부문의 고성장세 예상
- 2018년 1분기 실적은 매출액 3,067억원(+13.7%YoY), 영업이익 163억원(-45.8%YoY, OPM 5.3%)으로 시장 컨센서스를 하회할 전망임. 대상포진 백신 초기 런칭에 따른 마케팅비 증가로 1분기 이익은 부진하지만 마케팅 효과에 따라 2018년 연간으로 대상포진 백신의 시장점유율은 30%까지 상승할 전망. 동사에 대한 투자의견 BUY를 유지하고 목표주가는 140,000원으로 상향 조정함