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[SK증권 제약·바이오 이달미 / 02-3773-9952]
▶️셀트리온헬스케어(A091990) / 매수 / 130,000원
- 1분기는 계절적인 비수기
- 2018년 1분기 실적은 매출액 948억원(+35.5%YoY), 영업이익 85억원(-20.0%YoY)으로 영업이익이 시장 컨센서스를 하회할 전망임. 2017년 하반기에 유럽허가 승인을 받은 허쥬마는 2018년 4월부터 EU5 런칭이 시작될 예정, 2018년 연간 매출액의 20%를 차지하면서 동사의 연간 실적 성장세를 견인할 전망. 동사에 대한 투자의견 BUY를 유지하고 목표주가를 130,000원으로 상향함
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