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[SK증권 제약·바이오 이달미 / 02-3773-9952]
▶️한미약품(A128940) / 매수 / 620,000원
- 순조롭게 진행되는 임상 현황
- 2018년 1분기 실적은 매출액 2,476억원(+6.0%YoY), 영업이익 254억원(-19.2%YoY, OPM 10.2%)으로 시장 컨센서스를 소폭 하회할 전망. 최근 얀센으로 기술수출된 당뇨 치료제 LAPS-GLP/GCG가 임상 1상 환자투여를 완료하고 3월말부터 임상 2상에 대한 환자투여가 시작되었다는 소식. 이에 따라 연이은 2건의 임상중단에 따른 불확실성이 어느 정도 해소되었다고 판단됨. 동사에 대한 투자의견을 BUY로 상향 조정하고 목표주가도 620,000원으로 상향 조정함
https://bit.ly/2qiNQ9y
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