20180410
대신 법인 김현석입니다.
오늘도 좋은 하루 되십시오.
#해외 증시 요약
1.미국 증시
-미국·중국 주요 2개국(G2) 간 무역분쟁을 ‘협상’으로 해결 가능하다는 도널드 트럼프 행정부의 ‘유화적’ 발언으로 상승했다가 막판 미국 연방수사국(FBI)이 트럼프 대통령의 개인변호사 사무실을 급습했다는 소식이 전해지면서 상승폭을 제한.
-컨퍼런스보드는 3월 미국의 고용추세지수(ETI)가 107.72로 전년 같은 기간 대비 5.5% 상승했다고 발표.
-국제유가는 미국·중국 주요 2개국(G2) 간 무역전쟁 우려가 진정될 것이라는 기대감과 시리아 화학무기 사태에 따른 지정학적 위기감이 복합적으로 작용하면서 크게 상승.
2.유럽 증시
-유럽 주요국 증시는 미국·중국 주요 2개국(G2) 간 무역전쟁 우려가 다소나마 진정될 것이라는 기대감이 반영되면서 소폭 상승.
#해외 증시 요약
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* 주요 지수
다우존스: 23979.1 (0.19%)
S&P500: 2613.16 (0.33%)
나스닥: 6950.344 (0.51%)
유로Stoxx: 3414.85 (0.20%)
FTSE100: 7194.75 (0.15%)
CAC40: 5263.39 (0.10%)
DAX30: 12261.75 (0.17%)
닛케이225: 21678.26 (0.51%)
상해종합: 3138.294 (0.23%)
항셍: 30229.58 (1.29%)
VIX: 21.77 (1.30%)
S&P 500 은행 인덱스: 334.1339 (0.83%)
유로Stoxx 은행 인덱스: 126.73 (0.40%)
닛케이 은행 인덱스: 182.33 (1.01%)
LIBOR-OIS 스프레드: 0.5884 (0.71%)
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* 주요 지표 (서베이, 발표치 or 발표시간, 이전치)
-금일 (10일)
미국 3월 NFIB 소기업 낙관지수 (107.0, 19:00, 107.6)
미국 3월 PPI MoM (0.1%, 21:30, 0.2%)
미국 2월 도매재고 MoM (0.8%, 23:00, 1.1%)
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* 환율
파운드달러: 1.41 (0.01%)
아시아통화 인덱스: 111.57 (0.02%)
달러인덱스: 89.85 (-0.28%)
원달러: 1067.14 (0.23%)
원엔: 10.01 (-0.02%)
원위안: 169.33 (0.21%)
엔달러: 106.76 (0.01%)
달러유로: 1.23 (0.02%)
위안달러: 6.31 (-0.06%)
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* 상품
WTI: 63.42 (2.20%)
현물 금: 1336.34 (0.00%)
LME 3개월 구리: 6769 (-0.69%)
BDI: 948 (-0.52%)
Bitcoin 선물: 6635 (0.45%)
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* 채권
미국10y: 2.78 (0.55bp)
미국2y: 2.28 (1.09bp)
독일10y: 0.5 (0.78bp)
그리스10y: 3.95 (-8.66bp)
스페인10y: 1.22 (0.56bp)
이탈리아10y: 1.68 (-9.74bp)
포르투갈10y: 1.67 (-0.29bp)
SHIBOR 1w: 2.81 (-0.006)
중국 CDS 5y: 62.43 (0.222)
한국 CDS 5y: 50.52 (0.196)
브라질 CDS 5y: 169.62 (2.736)
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* S&P500 섹터별
자유소비재: (-0.25%)
필수소비재: (-0.19%)
에너지: (0.47%)
금융: (0.50%)
헬스케어: (0.93%)
산업재: (-0.34%)
정보통신: (0.78%)
소재: (0.52%)
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* S&P500 Winners & Losers
-UP
류카디아 내셔널 (11.58%)
넥타 세러퓨틱스 (11.27%)
몬산토 (6.19%)
머크 (5.25%)
Broadcom Inc (2.56%)
-DOWN
로우스 (-3.40%)
카맥스 (-2.54%)
갭 (-2.50%)
언더 아머 (-2.37%)
메이시스 (2.30%)
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$$$ 미국 주요기업 등락
자동차/부품/타이어: GM (0.40%), 포드 (0.63%), 크라이슬러 (1.34%), 테슬라 (-3.22%) / 보그워너 (0.59%), 모빌아이 (0.09%) / 굿이어 (1.16%)
IT: 애플 (0.99%), 마이크론 (-1.03%), 인텔 (1.56%), 알파벳 (1.00%), 페이스북 (0.46%), 페이팔 (1.80%), 아마존 (0.06%), 넷플릭스 (0.37%)
오일메이저/Shale/태양광: 엑슨모빌 (0.00%), 셰브론 (1.06%) / EOG리소시스 (1.42%), 파이어니어 (0.73%) / 퍼스트솔라 (1.65%)
헬스케어: 길리어드 (0.53%), 암젠 (0.88%), 바이오젠 (-0.05%), 앨러간 (0.22%), 존슨&존슨 (1.08%), 일라이릴리 (0.64%), 스펙트럼 (2.24%)
중국기업: 알리바바 (1.40%), 바이두 (2.05%), JD닷컴 (2.14%), 씨트립 (-0.04%), 넷이즈 (2.85%), 웨이보 (3.12%)
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元元元 홍콩 주요기업 등락
자동차: BYD (3.16%), 브릴리언스 (-2.95%), 그레이트월 (0.90%), BAIC (-4.98%)
통신/IT: 차이나모바일 (2.73%), 차이나유니콤 (1.80%), 차이나텔레콤 (1.16%) / 텐센트 (1.03%), 킹소프트 (4.13%), 레노버 (1.74%), 하이얼 (1.80%)
카지노/음식료: 갤럭시 (1.99%), 샌즈차이나 (1.21%), 윈마카오 (0.54%) / 왕왕 (-0.16%), 멍니우 (4.57%), 강사부 (1.34%)
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은행/보험/증권: 공상은행 (0.30%), 중국은행 (0.96%), 건설은행 (0.76%) / 핑안보험 (1.13%), 중국생명 (1.17%) / CITIC증권 (2.82%), 하이통증권 (2.90%)
#국내 증시 신고가 / 신저가
-기간별 거래소 신고가 종목
60일 : 현대건설, GS건설
52주 : 신세계, 유한양행, 부광약품, 신세계인터내셔날
역사적 : 삼성바이오로직스, 대웅제약, 파미셀, 애경산업, 삼진제약, 환인제약
-기간별 거래소 신저가 종목
60일 : POSCO, KB금융, 하나금융지주, 고려아연, 한온시스템, 삼성증권, 메리츠종금증권, LS, 현대건설기계, JB금융지주
52주 : 영풍, 동국제강, 세아베스틸, 아이에스동서, 팬오션, 한라홀딩스, S&T모티브, 한화생명, 풍산, 영원무역
역사적 : 현대일렉트릭
-기간별 코스닥 신고가 종목
60일 : 없음
52주 : 에이치엘비, 제이콘텐트리, 인트론바이오, KG이니시스, 젬백스, 대화제약, 루트로닉, 바이넥스
역사적 : 지트리비앤티, 카페24, 안트로젠, 삼천당제약, 오스코텍, 메지온, 테라젠이텍스, 한국전자금융, 네오팜, 바이오톡스텍
-기간별 코스닥 신저가 종목
60일 : 인터로조, 다원시스, 넥슨지티, 태웅
52주 : 파트론
역사적 : 없음
#해외 증시 주요 뉴스
- 패션몰 '스타일난다', 佛 명품 로레알에 매각 : http://news.hankyung.com/article/2018041013991
- 세계 최고 몸 값 AI 유니콘 중국서 탄생…얼굴인식 센스타임 30억불 돌파 : http://m.biz.chosun.com/svc/article.html?contid=2018040901865&first_m
- 노바티스, 미국 아벡시스 약 9조원에 인수 : http://m.newspim.com/news/view/20180409000171