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📮[메리츠종금증권 반도체/디스플레이 김선우]
삼성전자(005930): 1Q18 잠정실적 - 기대치 상향 기조로 반전
- 삼성전자의 1Q18 잠정 영업이익 15.6조원은 당사 예상치 14.5조원 능가
- 1Q18 영업이익 15.6조원 구성의 경우, 반도체 11.3조원, DP 0.3조원, 무선 3.4조원, 가전 0.5조원, 하만 0.1조원으로 추정
- 당사의 기존 예상 대비 반도체 부문에서 크게 상회
- IM 부문 역시 출시국 확대에 힘입어 갤럭시S9의 초기 Sell-in 출하 호조와 마케팅 비용 감축, 그리고 일부 일회성 이익이 반영되었다는 판단
- 반도체 부문의 실적 상승은 하반기까지 지속되며, IM 역시 충당금 환입 잔여분이 지속 재반영 기대됨
- 금번 실적은 삼성전자 2018년 영업이익 컨센서스의 재상향 계기로 판단
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