20180406
대신 법인 김현석입니다.
오늘도 좋은 하루 되십시오.
#해외 증시 요약
1.미국 증시
- 주요 지수는 미국과 중국이 무역 갈등 관련 절충점을 찾을 것이란 기대로 상승 마감. 래리 커들로 백악관 국가경제위원장(NEC) 등 미국 정부 인사들이 협상 가능성을 적극적으로 언급한 데 금융시장도 안도
- 그러나 트럼프 대통령이 강경한 자세를 유지하고 중국이 미국을 WTO에 제소하면서 불씨는 남아있는 상황
- 이제 시장의 관심은 1분기 실적에 가 있음. 팩트셋에 따르면 S&P 500 지수 포함 기업의 1분기 순익 증가율은 17.3%에 달할 것으로 예상되고 있는데 이는 지난 2011년 1분기 이후 가장 높은 수준
- 달러화는 무역전쟁 우려 완화와 뉴욕증시 상승, 3월 비농업부문 고용에 대한 기대 등으로 상승
- WTI는 미국 원유재고량이 감소하고 무역전쟁 우려도 다소 완화되며 상승세를 보임. 에너지정보청(EIA)는 지난주 미국의 원유재고량은 전주대비 460만 배럴 감소했다고 밝혔는데 이는 1월 이후 최대 감소폭
2.유럽 증시
-미국과 중국간 무역전쟁 위기가 정면충돌보다는 대화국면으로 전환되는 모습을 보이면서 급등.
#해외 증시 요약
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* 주요 지수
다우존스: 24505.22 (0.99%)
S&P500: 2662.84 (0.69%)
나스닥: 7076.552 (0.49%)
유로Stoxx: 3429.95 (2.68%)
FTSE100: 7199.5 (2.35%)
CAC40: 5276.67 (2.62%)
DAX30: 12305.19 (2.90%)
닛케이225: 21645.42 (1.53%)
상해종합: 3131.111 (-0.18%)
항셍: 휴장
VIX: 18.94 (-5.58%)
S&P 500 은행 인덱스: 339.69 (0.88%)
유로Stoxx 은행 인덱스: 127.68 (2.83%)
닛케이 은행 인덱스: 181.37 (1.92%)
LIBOR-OIS 스프레드: 0.5821 (-1.14%)
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* 주요 지표 (서베이, 발표치 or 발표시간, 이전치)
-전거래일 (5일)
독일 2월 공장수주 MoM (1.5%, 0.3%, -3.9%)
신규 실업수당 청구건수 (225k, 242k, 215k)
미국 3/24 실업보험 연속수급 신청자수 (1843k, 1808k, 1871k)
미국 2월 무역수지 (-$56.8b, -$57.6b, -$56.6b)
-금일 (6일)
독일 2월 산업생산 MoM (0.3%, 15:00, -0.1%)
미국 3월 비농업부분 고용자수 변동 (185k, 21:30, 313k)
미국 3월 실업률 (4.0%, 21:30, 4.1%)
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* 환율
파운드달러: 1.4 (-0.01%)
아시아통화 인덱스: 111.66 (-0.03%)
달러인덱스: 90.43 (0.32%)
원달러: 1060.06 (-0.03%)
원엔: 9.88 (0.02%)
원위안: 168.17 (0.01%)
엔달러: 107.41 (-0.02%)
달러유로: 1.22 (0.00%)
위안달러: 6.3 (-0.21%)
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* 상품
WTI: 63.54 (0.30%)
현물 금: 1326.37 (-0.02%)
LME 3개월 구리: 6724 (-1.06%)
BDI: 977 (-3.84%)
Bitcoin 선물: 6740 (-2.18%)
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* 채권
미국10y: 2.83 (2.93bp)
미국2y: 2.3 (0.99bp)
독일10y: 0.52 (2.39bp)
그리스10y: 3.96 (-7.96bp)
스페인10y: 1.22 (6.61bp)
이탈리아10y: 1.7 (-3.73bp)
포르투갈10y: 1.65 (5.06bp)
SHIBOR 1w: 2.83 (-0.040)
중국 CDS 5y: 62.3 (-1.148)
브라질 CDS 5y: 163.11 (-2.660)
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* S&P500 섹터별
자유소비재: (1.37%)
필수소비재: (0.32%)
에너지: (1.81%)
금융: (0.69%)
헬스케어: (-0.06%)
산업재: (1.00%)
정보통신: (0.40%)
소재: (1.87%)
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* S&P500 Winners & Losers
-UP
나비엔트 (6.39%)
매러선오일 (5.73%)
레인지 리소시스 (5.37%)
앨버말 (4.55%)
모자이크 (4.52%)
-DOWN
마이크론 테크놀로지 (-6.65%)
램리서치 (-3.30%)
언더 아머 (-2.88%)
버텍스 파마수티컬스 (-2.75%)
바이오젠 (-2.72%)
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$$$ 미국 주요기업 등락
자동차/부품/타이어: GM (-0.08%), 포드 (0.18%), 크라이슬러 (1.62%), 테슬라 (6.54%) / 보그워너 (1.67%), 모빌아이 (0.18%) / 굿이어 (1.80%)
IT: 애플 (0.69%), 마이크론 (-6.65%), 인텔 (0.78%), 알파벳 (0.28%), 페이스북 (2.73%), 페이팔 (2.90%), 아마존 (2.92%), 넷플릭스 (1.74%)
오일메이저/Shale/태양광: 엑슨모빌 (1.54%), 셰브론 (2.45%) / EOG리소시스 (0.20%), 파이어니어 (1.86%) / 퍼스트솔라 (2.07%)
헬스케어: 길리어드 (-0.77%), 암젠 (-0.88%), 바이오젠 (-2.72%), 앨러간 (-0.80%), 존슨&존슨 (0.23%), 일라이릴리 (0.03%), 스펙트럼 (-5.46%)
중국기업: 알리바바 (0.29%), 바이두 (0.57%), JD닷컴 (1.90%), 씨트립 (0.33%), 넷이즈 (0.40%), 웨이보 (-0.34%)
#해외 증시 주요 뉴스
- 중국 항공기 관세부과에 美 보잉기 3분의 1 직격탄 가능성 : http://news.hankyung.com/article/201804057867Y
- 뉴욕증권거래소 모기업, 시카고증권거래소 인수 합의 : http://m.mk.co.kr/news/economy/2018/219678
- 알파벳, 친환경에 속도…풍력·태양에너지에 30억달러 투자 : http://news.hankyung.com/article/201804058882Y