20180404
대신 법인 김현석입니다.
오늘도 좋은 하루 되십시오.
#해외 증시 요약
1.미국 증시
-뉴욕증시 3대 주요 지수는 기술주의 반등에 힘입어 상승 마감. 주요 지수가 1% 선에서 상승했지만 투자자들은 추세적인 반전이 아닌 널뛰기 장세의 연장선으로 해석하는 모습. IT 섹터는 지난 12개월 사이 23%에 달하는 상승 기록을 세우며 주요 업종 가운데 상승률 1위에 랭크됐지만 투자 심리가 급랭했고, 회복을 장담하기 어렵다는 것이 투자자들의 지적. IT 대표 종목들이 대규모 거래량을 동반하며 강세를 연출할 때 추세적인 탄력 회복을 장담할 수 있다는 것이 시장 전문가들의 의견.뉴욕 연은은 이날 윌리엄 더들리 총재의 후임으로 존 윌리엄스 샌프란시스코 연은 총재를 선임했다고 발표. 뉴욕 연은총재 자리는 연준 의장·부의장과 더불어 연준 연방공개시장위원회(FOMC)에서 영구 투표권을 행사하는 연준 내 최고위 3인방
-공급관리협회(ISM)-뉴욕에 따르면 3월 뉴욕시 비즈니스 여건지수는 54.5에서 54.0으로 하락했다
-유가는 증시반등과 감산합의 연장 가능성에 상승. 알렉산드르 노박 러시아 에너지장관은 이날 올해말까지로 예정된 원유감산 합의에 대한 협력을 위한 석유수출국기구(OPEC)와 러시아 등 비OPEC 산유국간 합동기구가 곧 구성될 것이라고 밝힘
2.유럽 증시
-2분기 첫 거래일을 맞은 유럽 증시는 무역 전쟁 우려와 기술주 약세에 하락 마감
#해외 증시 요약
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* 주요 지수
다우존스: 24033.36 (1.65%)
S&P500: 2614.45 (1.26%)
나스닥: 6941.282 (1.04%)
유로Stoxx: 3346.93 (-0.43%)
FTSE100: 7030.46 (-0.37%)
CAC40: 5152.12 (-0.29%)
DAX30: 12002.45 (-0.78%)
닛케이225: 21292.29 (-0.45%)
상해종합: 3136.633 (-0.84%)
항셍: 30180.1 (0.29%)
VIX: 21.1 (-10.67%)
S&P 500 은행 인덱스: 332.28 (1.34%)
유로Stoxx 은행 인덱스: 124.66 (-0.82%)
닛케이 은행 인덱스: 178.94 (-0.16%)
LIBOR-OIS 스프레드: 0.5828 (-0.21%)
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* 주요 지표 (서베이, 발표치 or 발표시간, 이전치)
-전거래일 (3일)
한국 3월 CPI YoY (1.4%, 1.3%, 1.4%)
독일 3월 제조업 PMI (56.6, 56.6, 56.6)
-금일 (4일)
3/30 MBA주택융자 신청지수 (==, 20:00, 4.8%)
3월 미국 ADP 취업자 변동 (210k, 21:15, 235k)
미국 2월 제조업 수주 (1.7%, 23:00, -1.4%)
미국 2월 내구재 주문 (==, 23:00, 3.1%)
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* 환율
파운드달러: 1.41 (0.11%)
아시아통화 인덱스: 111.95 (-0.01%)
달러인덱스: 90.18 (0.15%)
원달러: 1054.71 (0.17%)
원엔: 9.89 (0.86%)
원위안: 167.69 (0.32%)
엔달러: 106.62 (-0.68%)
달러유로: 1.23 (-0.26%)
위안달러: 6.29 (-0.15%)
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* 상품
WTI: 63.51 (0.80%)
현물 금: 1332.76 (-0.64%)
LME 3개월 구리: 6714 (0.74%)
BDI: 1055 (-2.31%)
Bitcoin 선물: 7410 (6.08%)
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* 채권
미국10y: 2.78 (4.55bp)
미국2y: 2.27 (2.67bp)
독일10y: 0.5 (0.52bp)
그리스10y: 4.21 (-4.47bp)
스페인10y: 1.17 (2.82bp)
이탈리아10y: 1.7 (-7.63bp)
포르투갈10y: 1.61 (3.11bp)
SHIBOR 1w: 2.87 (-0.013)
중국 CDS 5y: 63.1 (-0.603)
브라질 CDS 5y: 165.2 (-0.472)
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* S&P500 섹터별
자유소비재: (1.23%)
필수소비재: (1.37%)
에너지: (2.14%)
금융: (1.38%)
헬스케어: (1.52%)
산업재: (1.38%)
정보통신: (1.01%)
소재: (1.45%)
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* S&P500 Winners & Losers
-UP
언더 아머 (5.29%)
풋락커 (4.61%)
언더 아머 (4.47%)
CBS (4.24%)
Baker Hughes a GE Co (4.14%)
-DOWN
비아콤 (-3.70%)
아메리칸 타워 (-1.68%)
어큐이티 브랜즈 (-1.38%)
컨스텔레이션 브랜즈 (-1.35%)
Cboe 글로벌 마케츠 (-1.32%)
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$$$ 미국 주요기업 등락
자동차/부품/타이어: GM (3.30%), 포드 (2.67%), 크라이슬러 (9.22%), 테슬라 (5.96%) / 보그워너 (3.13%), 모빌아이 (0.52%) / 굿이어 (2.53%)
IT: 애플 (1.03%), 마이크론 (2.98%), 인텔 (1.70%), 알파벳 (0.60%), 페이스북 (0.46%), 페이팔 (-0.59%), 아마존 (1.46%), 넷플릭스 (1.21%)
오일메이저/Shale/태양광: 엑슨모빌 (2.46%), 셰브론 (2.31%) / EOG리소시스 (2.08%), 파이어니어 (1.53%) / 퍼스트솔라 (0.53%)
헬스케어: 길리어드 (0.83%), 암젠 (1.31%), 바이오젠 (-0.15%), 앨러간 (1.52%), 존슨&존슨 (3.04%), 일라이릴리 (2.43%), 스펙트럼 (-0.92%)
중국기업: 알리바바 (-1.66%), 바이두 (-0.02%), JD닷컴 (-0.26%), 씨트립 (-0.42%), 넷이즈 (-1.68%), 웨이보 (-0.69%)
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元元元 홍콩 주요기업 등락
자동차: BYD (-0.82%), 브릴리언스 (-3.42%), 그레이트월 (-0.25%), BAIC (1.66%)
통신/IT: 차이나모바일 (0.83%), 차이나유니콤 (0.51%), 차이나텔레콤 (1.16%) / 텐센트 (-0.05%), 킹소프트 (0.00%), 레노버 (2.99%), 하이얼 (-1.43%)
카지노/음식료: 갤럭시 (1.96%), 샌즈차이나 (0.71%), 윈마카오 (0.18%) / 왕왕 (0.48%), 멍니우 (3.72%), 강사부 (1.97%)
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은행/보험/증권: 공상은행 (1.34%), 중국은행 (0.95%), 건설은행 (0.74%) / 핑안보험 (0.88%), 중국생명 (0.23%) / CITIC증권 (3.12%), 하이통증권 (0.96%)
#국내 증시 신고가 / 신저가
-기간별 거래소 신고가 종목
60일: 아모레퍼시픽, 코스맥스, 롯데칠성, 금호타이어
52주: 호텔신라, 하나투어, 대웅, 롯데푸드, 신세계인터내셔날, 제이준코스메틱
역사적: LG생활건강, 오리온, 제주항공, 애경산업, 진에어
-기간별 거래소 신저가 종목
60일: KB금융지주, 하나금융지주, 우리은행, 고려아연, 기업은행, 한화생명, 메리츠화재, LS, 메리츠금융지주, NHN엔터테인먼트
52주: DB손해보험, LG디스플레이, 신한지주, 한라홀딩스
역사적: 없음
-기간별 코스닥 신고가 종목
60일: 와이지엔터테인먼트, SM C&C, 대명코퍼레이션
52주: 에이치엘비, 에스엠, JYP Ent., 아미코젠, 젬백스, 리더스코스메틱, 코리아나
역사적: 제넥신, 지트리비앤티, 카페24, 미래컴퍼니, 안트로젠, 테라젠이텍스, 메지온, 네오팜
-기간별 코스닥 신저가 종목
60일: 동진쎄미켐, 테스, 주성엔지니어링, 태웅, 모다이노칩, 에스티아이
52주: SK머티리얼즈, 원익머트리얼즈
역사적: 없음
#해외 증시 주요 뉴스
- '경영난' GE 구조개편 박차…헬스케어 IT부문 매각 : http://news.hankyung.com/article/201804039547Y
- 화웨이 작년 매출 98조, 매년 기술개발에 10조이상 투자키로 : http://m.biz.chosun.com/svc/article.html?contid=2018040300695&first_m
- 폭스 '스카이 인수' 영국 규제당국 우려 잠재울까… 2가지안 제시 : http://news.hankyung.com/article/201804041750Yl_m