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Daishin's Mobile Letter by kimuda:
◈ 세아베스틸 코멘트 (대신 철강 이종형)
▶️ 주목해볼 만한 시점, 매수강조
- 세아베스틸은 2/19 주당 900원의 배당 공시. 2/21 종가기준 시가 배당률은 3.2%로 업종내 최고 수준
- 현 주가는 12mf PBR 0.5X로 역사적 PBR밴드 최하단에 위치, 추가하락 제한될 전망
- 2H17 본사실적 부진했지만 1월이후 특수강봉강 가격인상과 성수기효과로 1H18 실적개선 가시성 확보
- 니켈가격 강세와 작년 증설효과로 2018년 창원특수강 실적개선 가시화
- 목표주가 3.8만원 (12mf PBR 0.7X 적용, 상승여력 36%)
2/8 보고서 링크: https://goo.gl/8GERL8
(대신 철강 이종형)