20180221
대신 법인 김현석입니다.
오늘도 좋은 하루 되십시오.
#해외 증시 요약
1.미국 증시
-장 초반 월마트의 실적 부진에 하락 압박을 받았던 뉴욕증시가 후반 재무부의 국채 발행 금리가 크게 뛰었다는 소식에 또 한차례 '팔자'에 시달리며 하락 마감. 이날 재무부는 510억달러 규모의 3개월물 국채를 1.64%에 발행, 이는 지난 12일 같은 만기의 국채 발행 수익률보다 6bp 뛴 수치이며 2008년 미국 금융위기 이후 최고치에 해당. 소식이 전해지면서 장 초반 완만하게 하락했던 10년물 국채 수익률이 상승세로 반전. 재무부는 이번주 350억달러 규모의 5년물 국채를 발행할 예정인데 발행 수익률이 상승세를 지속할 경우 이르면 주중 10년물 수익률이 상징적인 저항선인 3.0%를 뚫고 오를 것이라는 전망
-국제유가가 혼조세(북해산 브렌트유는 0.6% 하락). WTI의 상승은 WTI 선물의 현물인도지점인 오클라호마주 커싱이 원유재고량이 2월 14일로 끝난 주간에 전주 3630만 배럴에서 3270만 배럴로 줄었기 때문이라는 분석. 시장전문가들은 송유관 문제가 주요한 이유라고 지적
2.유럽 증시
-유로 약세에 따른 수출 기업들의 상승에 힘입어 영국을 제외하고 오름세로 마감
-영국증시에서는 HSBC, BHP빌리턴 등 부진한 실적을 내놓은 기업들의 주가가 하락하는 모습
#해외 증시 요약
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* 주요 지수
다우존스: 24964.75 (-1.01%)
S&P500: 2716.26 (-0.58%)
나스닥: 7234.308 (-0.07%)
유로Stoxx: 3435.08 (0.80%)
FTSE100: 7246.77 (-0.01%)
CAC40: 5289.86 (0.64%)
DAX30: 12487.9 (0.83%)
닛케이225: 21925.1 (-1.01%)
상해종합: 휴장
항셍: 30873.63 (-0.78%)
VIX: 20.6 (5.86%)
S&P 500 은행 인덱스: 360.14 (-0.17%)
유로Stoxx 은행 인덱스: 134.47 (0.49%)
닛케이 은행 인덱스: 195.57 (-1.09%)
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* 주요 지표 (서베이, 발표치 or 발표시간, 이전치)
-전거래일 (20일)
독일 2월 ZEW 서베이 (93.9, 92.3, 95.2)
-금일 (21일)
유럽 2월 소비자기대지수 (1.0, , 1.3)
일본 2월 제조업 PMI (==, 9:30, 54.8)
독일 2월 제조업 PMI (60.5, 17:30, 61.1)
유럽 2월 제조업 PMI (59.2, 18:00, 59.6)
미국 2/16 MBA 주택융자 신청지수 (==, 21:00, -4.1%)
미국 2월 제조업 PMI (55.5, 23:45, 55.5)
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* 환율
파운드달러: 1.4 (-0.04%)
아시아통화 인덱스: 111.2 (-0.47%)
달러인덱스: 89.72 (0.69%)
원달러: 1073.3 (-0.53%)
원엔: 10.01 (0.02%)
원위안: 169.25 (-0.53%)
엔달러: 107.28 (-0.64%)
달러유로: 1.23 (-0.56%)
위안달러: 6.34 (-0.01%)
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* 상품
WTI: 61.79 (0.40%)
현물 금: 1329.83 (-1.24%)
LME 3개월 구리: 7118 (-1.59%)
BDI: 1087 (0.28%)
Bitcoin 선물: 11685 (15.29%)
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* 채권
미국10y: 2.91 (3.73bp)
미국2y: 2.22 (2.92bp)
독일10y: 0.73 (-0.06bp)
그리스10y: 4.29 (11.68bp)
스페인10y: 1.52 (3.26bp)
이탈리아10y: 2.06 (2.97bp)
포르투갈10y: 2.02 (2.11bp)
SHIBOR 1w: 2.91 (-0.018)
중국 CDS 5y: 57.51 (1.288)
한국 CDS 5y: 51.51 (-0.491)
브라질 CDS 5y: 156.43 (4.249)
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* S&P500 섹터별
자유소비재: (-0.32%)
필수소비재: (-2.25%)
에너지: (-0.56%)
금융: (-0.23%)
헬스케어: (-1.07%)
산업재: (-1.03%)
정보통신: (0.25%)
소재: (-0.48%)
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* S&P500 Winners & Losers
-UP
노블 에너지 (10.81%)
모자이크 (5.23%)
치포틀레 멕시칸 그릴 (3.91%)
코보 (3.70%)
CF 인더스트리스 홀딩스 (3.62%)
-DOWN
월마트 (-10.18%)
제뉴인 파츠 (-5.17%)
갭 (-4.99%)
시그넷 주얼러스 (-4.32%)
크로거 (-4.18%)
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$$$ 미국 주요기업 등락
자동차/부품/타이어: GM (-0.78%), 포드 (0.19%), 크라이슬러 (-1.30%), 테슬라 (-0.21%) / 보그워너 (0.08%), 모빌아이 (-0.16%) / 굿이어 (-0.61%)
IT: 애플 (-0.34%), 마이크론 (1.56%), 인텔 (1.67%), 알파벳 (0.74%), 페이스북 (-0.76%), 페이팔 (-1.67%), 아마존 (1.36%), 넷플릭스 (0.01%)
오일메이저/Shale/태양광: 엑슨모빌 (-1.03%), 셰브론 (-1.03%) / EOG리소시스 (0.30%), 파이어니어 (-0.30%) / 퍼스트솔라 (1.11%)
헬스케어: 길리어드 (0.30%), 암젠 (-0.31%), 바이오젠 (-1.51%), 앨러간 (-2.10%), 존슨&존슨 (-1.71%), 일라이릴리 (-1.80%), 스펙트럼 (-4.06%)
중국기업: 알리바바 (1.91%), 바이두 (0.29%), JD닷컴 (1.10%), 씨트립 (-0.58%), 넷이즈 (1.09%), 웨이보 (-0.62%)
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元元元 홍콩 주요기업 등락
자동차: BYD (0.62%), 브릴리언스 (0.00%), 그레이트월 (0.46%), BAIC (-3.49%)
통신/IT: 차이나모바일 (-0.27%), 차이나유니콤 (-0.59%), 차이나텔레콤 (0.29%) / 텐센트 (-0.27%), 킹소프트 (1.58%), 레노버 (0.76%), 하이얼 (1.88%)
카지노/음식료: 갤럭시 (1.95%), 샌즈차이나 (1.12%), 윈마카오 (1.65%) / 왕왕 (1.62%), 멍니우 (-1.39%), 강사부 (2.61%)
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은행/보험/증권: 공상은행 (-1.57%), 중국은행 (-2.05%), 건설은행 (-1.77%) / 핑안보험 (-2.01%), 중국생명 (-0.22%) / CITIC증권 (-2.07%), 하이통증권 (-0.18%)
#해외 증시 주요 뉴스
- 소니 'AI 택시' 사업 뛰어든다 : http://news.hankyung.com/article/2018022004131
- 애플 이어 시스코도 해외보유 72조원 미국으로 이동 : http://m.biz.chosun.com/svc/article.html?contid=2018022003189&global_m
- "불황 파고 넘는 해운업, 디지털化 엔진 달아야" : http://m.mk.co.kr/news/economy/2018/117620