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<신한 생각>
〔신한금융투자 디스플레이 소현철, 윤영식〕
삼성SDI (http://ka.do/tL8)
▶️ 상반기 삼성디스플레이 실적 부진 전망으로 주가가 고점 대비 24% 하락
▶️ 1분기 갤럭시S9 판매기대감으로 소형 배터리 사업부 실적 개선 기대감
▶️ 3분기 헝가리 자동차용 배터리 라인 본격 가동으로 자동차 배터리 흑자전환 전망
▶️ 18F 영업이익 5,520억원 (+370% YoY)
▶️ 최근 언론보도에 따르면 코발트 등 2차전지 소재에 대한 안정적 확보를 위한 전략 검토 중
▶️ 삼성디스플레이 실적 부진에 따른 우려는 주가에 선반영되었음. 오히려 18F PBR 1배인 현 주가는 매수할 수 있는 좋은 기회라고 판단됨
* 위 내용은 2018년 2월 20일 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.