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[NH투자/도현우] 애플&YMTC
안녕하세요? NH투자 도현우입니다. 애플과 중국 YMTC가 NAND 제품 구매 협상을 진행 중이라는 뉴스로 관련 업체들 주가가 약세입니다.
저희는 협상이 이루어지더라도 국내 메모리 반도체 업체에 영향은 제한적이라고 판단합니다.
실제 제품 공급은 2020년 이후가 될 것이고, 중국 내수용 저용량 제품 위주로 공급이 이루어질 가능성이 높기 때문입니다.
YMTC의 NAND 생산은 2018년 시험 생산을 시작으로 2019년에 32단 3D NAND 위주의 테크입니다.
2019년 96단으로 진화될 국내 업체와는 기술과 단가 격차가 매우 큽니다.
YMTC가 노리고 있는 시장은 저용량 컨슈머 시장입니다. 국내 업체가 주력하고 있는 고용량 고성능 제품과는 시장이 상이합니다.
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