20180214
대신 법인 김현석입니다.
즐거운 명절 보내시고 새해 복 많이 받으십시오.~
#해외 증시 요약
1.미국 증시
-뉴욕 증시는 은행 및 기술주들이 강세를 주도하며 상승 마감
-전미자영업연맹이 발표하는 1월 소기업들의 경기 낙관지수는 106.9를 기록했지만 지난 1983년 7월 이후 가장 높은 수준을 기록했던 12월의 107.5에서는 소폭 낮아지는 모습
-전일 2.86% 수준까지 상승했던 10년물 채권 금리는 다음 날 발표되는 CPI 결과를 기다리며 소폭 하락 마감
-외환 시장에서 달러화는 엔과 스위스 프랑 등 전통적인 안전통화가 강세를 보인 가운데 약세 마감
-국제 유가는 국제 에너지기구가 강한 원유 수요 증가를 전망하면서도 미국 등 비 OPEC 국가들의 생산량 증가에 대한 우려를 동시에 제기한 영향으로 혼조 마감
2.유럽 증시
-유로화 강세, 미국 채권 수익률 상승에 대한 우려가 지속되며 이틀 연속 하락
-통신과 유틸리티 업종이 하락을 주도한 가운데 유로화 강세에 따른 수출주 하락으로 독일 증시 낙폭이 상대적으로 크게 나타나는 모습
#해외 증시 요약
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* 주요 지수
다우존스: 24640.45 (0.16%)
S&P500: 2662.94 (0.26%)
나스닥: 7013.51 (0.45%)
유로Stoxx: 3340.93 (-0.81%)
FTSE100: 7168.01 (-0.13%)
CAC40: 5109.24 (-0.60%)
DAX30: 12196.5 (-0.70%)
닛케이225: 21244.68 (-0.65%)
상해종합: 3184.959 (0.98%)
항셍: 29839.53 (1.29%)
VIX: 24.94 (-2.62%)
S&P 500 은행 인덱스: 351.32 (0.84%)
유로Stoxx 은행 인덱스: 131.67 (-1.30%)
닛케이 은행 인덱스: 190.93 (-1.27%)
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* 주요 지표 (서베이, 발표치 or 발표시간, 이전치)
-전거래일 (13일)
일본 1월 PPI YoY (2.8%, 2.7%, 3.1%)
-금일 (14일)
한국 1월 실업률 (3.7%, 8:00, 3.6%)
일본 4Q17 GDP 연간화 QoQ (1.0%, 8:50, 2.5%)
독일 1월 CPI YoY (1.6%, 16:00, 1.6%)
미국 2/9 MBA주택융자 신청지수 (==, 21:00, 0.7%)
미국 1월 CPI MoM (0.3%, 22:30, 0.1%)
미국 1월 소매판매 추정 MoM (0.2%, 22:30, 0.4%)
-(15일)
2월 뉴욕주 제조업지수 (17.9, 22:30, 17.7)
미국 2/10 신규 실업수당 청구건수 (228k, 22:30, 221k)
미국 2/3 실업보험 연속수급 신청자수 (1925k, 22:30, 1923k)
미국 1월 PPI 최종수요 MoM (0.4%, 22:30, -0.1%)
미국 1월 광공업생산 MoM (0.2%, 23:15, 0.9%)
-(16일)
미국 1월 주택착공건수 (1235k, 22:30, 1192k)
-(17일)
2월 미시간대학교 소비자신뢰 (95.3, 00:00, 95.7)
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* 환율
파운드달러: 1.39 (0.38%)
아시아통화 인덱스: 111.14 (-0.10%)
달러인덱스: 89.7 (-0.56%)
원달러: 1084.37 (0.01%)
원엔: 10.06 (-0.90%)
원위안: 170.93 (0.29%)
엔달러: 107.83 (0.77%)
달러유로: 1.24 (0.50%)
위안달러: 6.34 (-0.21%)
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* 상품
WTI: 59.19 (-0.20%)
현물 금: 1329.3 (0.50%)
LME 3개월 구리: 6831 (1.13%)
BDI: 1123 (-0.18%)
Bitcoin 선물: 8690 (-1.64%)
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* 채권
미국10y: 2.86 (-0.27bp)
미국2y: 2.11 (3.08bp)
독일10y: 0.74 (-0.74bp)
그리스10y: 4.32 (12.50bp)
스페인10y: 1.51 (4.50bp)
이탈리아10y: 2.07 (4.77bp)
포르투갈10y: 2.11 (5.33bp)
SHIBOR 1w: 2.93 (0.010)
중국 CDS 5y: 63.5 (-1.514)
한국 CDS 5y: 54.38 (-1.787)
브라질 CDS 5y: 170.4 (-0.365)
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* S&P500 섹터별
자유소비재: (0.51%)
필수소비재: (0.44%)
[Web발신]
(광고)[대신증권]
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* S&P500 Winners & Losers
-UP
언더 아머A (17.36%)
언더 아머 (16.01%)
아메리소스버겐 (9.30%)
트립어드바이저 (5.75%)
크로거 (3.38%)
-DOWN
Brighthouse Financial Inc (-8.02%)
헨리 셰인 (-6.64%)
마텔 (-5.76%)
리제네론 파마수티컬스 (-5.28%)
패터슨 컴퍼니스 (-5.19%)
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$$$ 미국 주요기업 등락
자동차/부품/타이어: GM (-1.43%), 포드 (-1.03%), 크라이슬러 (-1.19%), 테슬라 (2.51%) / 보그워너 (-1.25%), 모빌아이 (0.05%) / 굿이어 (-2.56%)
IT: 애플 (1.00%), 마이크론 (1.04%), 인텔 (-0.83%), 알파벳 (-0.04%), 페이스북 (-1.85%), 페이팔 (-0.41%), 아마존 (2.04%), 넷플릭스 (0.12%)
오일메이저/Shale/태양광: 엑슨모빌 (-0.16%), 셰브론 (-0.61%) / EOG리소시스 (-0.65%), 파이어니어 (0.67%) / 퍼스트솔라 (2.72%)
헬스케어: 길리어드 (0.81%), 암젠 (0.61%), 바이오젠 (0.11%), 앨러간 (-2.30%), 존슨&존슨 (-0.24%), 일라이릴리 (-0.05%), 스펙트럼 (-0.24%)
중국기업: 알리바바 (1.02%), 바이두 (2.15%), JD닷컴 (1.90%), 씨트립 (0.76%), 넷이즈 (1.77%), 웨이보 (9.59%)
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元元元 홍콩 주요기업 등락
자동차: BYD (0.15%), 브릴리언스 (1.48%), 그레이트월 (0.70%), BAIC (2.40%)
통신/IT: 차이나모바일 (-0.61%), 차이나유니콤 (-0.40%), 차이나텔레콤 (-1.73%) / 텐센트 (3.13%), 킹소프트 (3.21%), 레노버 (-2.05%), 하이얼 (-0.76%)
카지노/음식료: 갤럭시 (3.78%), 샌즈차이나 (3.12%), 윈마카오 (2.51%) / 왕왕 (1.82%), 멍니우 (3.36%), 강사부 (3.97%)
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은행/보험/증권: 공상은행 (1.39%), 중국은행 (1.68%), 건설은행 (0.52%) / 핑안보험 (3.65%), 중국생명 (-0.66%) / CITIC증권 (2.12%), 하이통증권 (0.00%)
#국내 증시 신고가 / 신저가
-기간별 거래소 신고가 종목
60일: 없음
52주: 롯데케미칼, 도레이케미칼
역사적: 없음
-기간별 거래소 신저가 종목
60일: LG화학, 현대모비스, LG생활건강, 아모레퍼시픽, 현대제철, 한온시스템, 한화생명, CJ, 한국항공우주, 제일기획
52주: CJ대한통운, SK네트웍스, 효성, 오뚜기, 한샘, 한화테크윈, 한국전력, SK가스, 코웨이, 두산중공업
역사적: 현대위아, LIG넥스원, 쿠쿠홀딩스
-기간별 코스닥 신고가 종목
60일: 없음
52주: 텍셀네트컴
역사적: 없음
-기간별 코스닥 신저가 종목
60일: CJ E&M, CJ오쇼핑, 제일홀딩스, 웹젠, 엘앤에프, 에코프로, 인터플렉스, 서부T&D, 게임빌, 넥슨지티
52주: 오스템임플란트
역사적: 카페24
#해외 증시 주요 뉴스
-美, 세이프가드·슈퍼301조 총동원…세계와 '무역 전면전' : http://news.mk.co.kr/newsRead.php?sc=30000018&year=2018&no=104517
-페북, 유럽선 내몰리고 美에선 외면받고 : http://news.mk.co.kr/newsRead.php?sc=30000018&year=2018&no=104512