20180209
대신 법인 김현석입니다.
오늘도 좋은 하루 되십시오.
#해외 증시 요약
1.미국 증시
-뉴욕증시가 또 급락, 이날 증시 급락세 역시 국채금리 상승 공포가 작용, 다우지수는 지난달 26일 기록한 사상 최고치 대비 10%가량 하락. 미 국채 10년물 금리는 장중 2.88%까지 상승했다가 2.848%로 하락. 미 국채 30년물 금리는 3.168%를 기록해 지난해 3월15일 이후 최고치를 찍은 뒤 다시 3.177% 수준으로 낮아짐. 월가 공포지수인 시카고옵션거래소(CBOE)의 VIX 지수 역시 최근 이틀간 약세를 접고 다시 반등. 이날 VIX 변동성 지수는 전장보다 28.16% 오른 35.54를 기록 중.
-미 노동부는 지난 3일로 끝난 주간 실업보험청구자수가 전주보다 9000명 감소한 22만1000명을 기록했다고 발표, 월스트리트저널(WSJ) 예상치는 23만1000명
-국제유가는 주식 약세가 지속하고 미국의 산유량이 사상 최대치로 급증하면서 하락 흐름을 이어감. 최근 미 에너지정보청(EIA)이 미국의 산유량이 예상보다 더 빨리 하루 1100만 배럴에 도달할 것으로 전망하는 등 미국의 증산 위협이 거세진 점도 최근 유가 조정의 배경
2.유럽 증시
-미국 증시 급락에 더한 유가 하락 영향으로 급락 마감. 에너지 관련주들이 약세를 주도하며 지수 압박
-금리 동결을 결정한 영란은행은 물가상승률을 적정 목표대로 되돌리기 위해 예상보다 이른 시기에 금리를 인상할 수 있다고 언급하며 시장에 부담을 지우는 모습
#해외 증시 요약
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* 주요 지수
다우존스: 23860.46 (-4.15%)
S&P500: 2581 (-3.75%)
나스닥: 6777.159 (-3.90%)
유로Stoxx: 3377.3 (-2.24%)
FTSE100: 7170.69 (-1.49%)
CAC40: 5151.68 (-1.98%)
DAX30: 12260.29 (-2.62%)
닛케이225: 21890.86 (1.13%)
상해종합: 3262.05 (-1.43%)
항셍: 30451.27 (0.42%)
VIX: 34.21 (23.37%)
S&P 500 은행 인덱스: 336.9 (-4.33%)
유로Stoxx 은행 인덱스: 134.59 (-1.13%)
닛케이 은행 인덱스: 198.16 (0.62%)
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* 주요 지표 (서베이, 발표치 or 발표시간, 이전치)
-전거래일 (8일)
중국 1월 수입 YoY (10.7%, 11.1%, 4.5%)
중국 1월 수출 YoY (10.6%, 36.9%, 10.9%)
미국 2/3 신규 실업수당 청구건수 (232k, 221k, 230k)
미국 1/27 실업보험 연속수급 신청자수 (1940k, 1923k, 1953k)
-금일 (9일)
중국 1월 PPI YoY (4.3%, 10:30, 4.9%)
중국 1월 CPI YoY (1.5%, 10:30, 1.8%)
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* 환율
파운드달러: 1.39 (0.15%)
아시아통화 인덱스: 110.6 (-0.58%)
달러인덱스: 90.34 (0.09%)
원달러: 1087.88 (-0.13%)
원엔: 10.05 (-0.96%)
원위안: 171.87 (0.70%)
엔달러: 108.73 (0.55%)
달러유로: 1.22 (-0.14%)
위안달러: 6.33 (-0.82%)
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* 상품
WTI: 61.15 (-1.00%)
현물 금: 1318.15 (-0.02%)
LME 3개월 구리: 6880 (-2.77%)
BDI: 1097 (0.18%)
Bitcoin 선물: 8320 (0.67%)
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* 채권
미국10y: 2.85 (0.96bp)
미국2y: 2.11 (-1.41bp)
독일10y: 0.76 (1.72bp)
그리스10y: 3.76 (14.24bp)
스페인10y: 1.44 (3.54bp)
이탈리아10y: 1.98 (4.36bp)
포르투갈10y: 2 (1.57bp)
SHIBOR 1w: 2.9 (0.133)
중국 CDS 5y: 62.39 (3.748)
한국 CDS 5y: 52.07 (0.566)
브라질 CDS 5y: 164.8 (12.939)
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* S&P500 섹터별
자유소비재: (-4.02%)
필수소비재: (-2.23%)
에너지: (-2.98%)
금융: (-4.51%)
헬스케어: (-3.56%)
산업재: (-3.95%)
정보통신: (-4.22%)
소재: (-3.56%)
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* S&P500 Winners & Losers
-UP
코티 (14.19%)
비아콤 (7.21%)
파이서브 (3.00%)
켈로그 (2.76%)
카디널 헬스 (2.29%)
-DOWN
헤인즈브랜즈 (-10.88%)
닐슨 홀딩스 (-9.74%)
마이클 코어스 홀딩스 (-9.20%)
굿이어 타이어 & 러버 (-8.13%)
뉴필드 익스플로레이션 (-7.54%)
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$$$ 미국 주요기업 등락
자동차/부품/타이어: GM (-3.87%), 포드 (-3.07%), 크라이슬러 (-5.79%), 테슬라 (-8.63%) / 보그워너 (-5.56%), 모빌아이 (0.56%) / 굿이어 (-8.13%)
IT: 애플 (-2.75%), 마이크론 (-4.78%), 인텔 (-5.42%), 알파벳 (-4.52%), 페이스북 (-4.77%), 페이팔 (-4.33%), 아마존 (-4.68%), 넷플릭스 (-5.47%)
오일메이저/Shale/태양광: 엑슨모빌 (-1.13%), 셰브론 (-2.59%) / EOG리소시스 (-4.48%), 파이어니어 (-4.00%) / 퍼스트솔라 (-3.57%)
헬스케어: 길리어드 (-5.49%), 암젠 (-2.45%), 바이오젠 (-4.62%), 앨러간 (-3.63%), 존슨&존슨 (-3.85%), 일라이릴리 (-3.27%), 스펙트럼 (-4.68%)
중국기업: 알리바바 (-3.66%), 바이두 (-4.69%), JD닷컴 (-4.82%), 씨트립 (-3.54%), 넷이즈 (-6.28%), 웨이보 (-4.91%)
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元元元 홍콩 주요기업 등락
자동차: BYD (1.48%), 브릴리언스 (3.00%), 그레이트월 (1.96%), BAIC (7.45%)
통신/IT: 차이나모바일 (0.06%), 차이나유니콤 (-1.47%), 차이나텔레콤 (-1.92%) / 텐센트 (1.30%), 킹소프트 (-1.03%), 레노버 (-0.24%), 하이얼 (1.17%)
카지노/음식료: 갤럭시 (3.00%), 샌즈차이나 (2.01%), 윈마카오 (8.00%) / 왕왕 (-0.15%), 멍니우 (1.27%), 강사부 (1.35%)
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은행/보험/증권: 공상은행 (-0.88%), 중국은행 (-0.47%), 건설은행 (-0.25%) / 핑안보험 (0.36%), 중국생명 (-0.82%) / CITIC증권 (0.55%), 하이통증권 (-1.37%)
#해외 증시 주요 뉴스
- 턴어라운드 샤오미 "2년 6개월내 중국 스마트폰 1위 탈환" : http://m.biz.chosun.com/svc/article.html?contid=2018020801524&global_m
- 소프트뱅크 재보험업 진출… 스위스리 지분 인수 추진 : http://news.hankyung.com/article/2018020828271
- 불붙은 코발트 가격에 기름 부은 콩고…배터리업계 비상 : http://m.biz.chosun.com/svc/article.html?contid=2018020801414&first_m